編者按

2020年初的灰天鵝事件看似打亂汽車行業的節奏，但實際上原先的趨勢方向并沒有變化，只是進一步加快汽車產業整體的數字化轉型步伐，向共享出行時代邁進仍是未來趨勢。為了系統觀察共享出行產業現狀，我們編制了2019年度共享出行&智能網聯產業觀察報告。

過去，對于“新四化”體系中，電動化，網聯化，智能化和共享化四者之間的實現順序，行業間有過爭議。不同的企業也根據自身戰略重點不同，有不同的排序。但歸根結底，能源技術和信息技術是新四化的上級學科，也是這個時間軸的兩端。目前我們認為，以結果為導向，從出行變革的角度思考智能網聯的未來路徑是較為可行的。共享出行是橫跨汽車、科技、互聯網等多個行業，以車輛的全生命周期流轉為依托，與智能網聯技術相互結合，為汽車產業提供向出行服務轉型的動力。

1、共享出行產業總體趨勢

與汽車銷售低迷形成對比的是共享出行領域的快速發展。預計2022年共享出行市場規模有望超過8000億，且共享出行在居民交通支出中的占比將不斷提高。在新的消費習慣和商業模式擴張作用下，共享出行成為未來汽車產業的增長點，而在向未來轉型的過程中，車企也開始提前布局出行業務。

網約車仍然是共享出行領域的主要增長點，進入2017年后，增速放緩但仍保持兩位數增長。滴滴一家獨大，市場份額超過90%，但迄今為止仍然虧損運營，隨著高德、美團等聚合平臺發展，市場格局出現變化，網約車競爭由“量”轉“質”，用戶體驗將成為競爭關鍵要素。

2、智能網聯產業現狀

車聯網概念逐步演變，一方面成為科技公司和車企向自動駕駛未來轉型的切入點，為自動駕駛賦能，另一方面車聯網互聯生態融合，向智能座艙演變升級；站在汽車行業角度看，車聯網同時融入產業互聯網，以產品數字化為核心推動車企實現數字化轉型

全球范圍內，自動駕駛技術進入量產、落地階段，中國明確以車路協同路線替代單車智能發展路線，全國各地Robotaxi試運營模式開啟，5G、高精度地圖開始商用, 5G商用落地同時推動車、路智能化，也推動車聯網生態加速形成。

3、科技公司和車企的出行布局

行業變化的另一大趨勢就是新玩家的不斷深入。汽車用戶將不在是車企的用戶，互聯網用戶與汽車用戶相互交叉，以用戶為中心的服務體驗逐步形成。因此互聯網玩家全面布局智能網聯，汽車產業傳統鏈式結構被打破，全面融合的產業生態正在形成。

幾大互聯網巨頭以不同姿勢進入，初步形成了BATH四分天下的格局。

共享出行的未來技術路線圖仍然指向ROBOTAXI，不同基因的公司形成了不同的模式。互聯網企業以商業模式優先，科技公司以技術優先，而車企則相對保守。

結語

共享出行的未來方向仍然清晰，這一輪疫情將在很大程度上加速企業的頭部聚集和尾部出清，有利于行業健康發展。另一方面，BATH全面進入智能網聯領域，已完成布局，傳統車聯網T1面臨壓力，車聯網將迎來巨頭時代。自動駕駛領域，ADAS逐步成為車型標配，5G、高精度地圖進入商用，重金投入下自動駕駛進步明顯，但2020年并未如預期進入自動駕駛時代，政府支持下的車路協同成為主流路線。

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