北京時間7月30日21:30,理想汽車在美國納斯達克證券市場正式掛牌上市,股票代碼為“LI”,從而成為繼蔚來汽車之后第二家登陸美股的中國造車新勢力。理想汽車發行價格為每股11.5美元,開盤后一度飆升至17.5美元(漲幅超50%),收盤報16.46美元,漲幅高達43.13%,總市值也隨之升至139.17億美元。
據了解,理想汽車原計劃于北京時間7月31日掛牌,但由于IPO啟動認購后投資者踴躍,在28日即已完成認購,因此提前結束了招股并且獲得了足額認購。理想汽車此次IPO超認購額37倍,鎖定資金370多億美元(約合人民幣2591億元),預計融資額超過10億美元(約合人民幣70億元)。
按照此前披露的信息,理想汽車將以每股11.5美元的價格發行9500萬股股票,承銷商是瑞銀、高盛、摩根士丹利、中金公司等機構,此次籌集的資金大部分將用于資本支出和新產品的研發。理想在IPO和同時進行的私募籌集的總籌資總額為14.7億美元(約合人民幣102.9億元),其募資額也將超過蔚來汽車2018年9月IPO募資的10億美元。
據了解,正式IPO之后,理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想將繼續擁有21%的股份,而王興以及美團的持股比例將超過理想(達到24%)。在投票權方面,李想享有72.7%的投票權,而王興以及美團則享有8.3%的投票權。
缺錢,是每一家造車新勢力都在面臨的難題。根據理想汽車提供的招股書披露顯示,2018年和2019年該公司凈虧損分為15.32億元和24.38億元,合計接近40億元人民幣,2020年一季度理想汽車虧損幅度收窄,為7711萬元。
財務數據轉好的最主要原因在于理想ONE的開啟交付。于2019年12月開始量產的理想ONE,是理想汽車的首款量產車型,并在今年6月16日創下了中外造車新勢力全新車型的最快交付10,000輛的記錄。毫無疑問,理想汽車成功登陸美股市場之后,其所獲得大筆融資將助力其盡快實現新技術、新產品的研發與量產,為接下來在新能源汽車市場中爭奪“頭部位置”增加“砝碼”。
有分析認為,今年是造車新勢力赴美IPO最好的時機。在特斯拉“光環”加持下,同樣定位于智能電動汽車制造商,且已在市場上取得一定認可度的智能電動汽車公司很可能受到美國二級市場的歡迎。以蔚來汽車為例,2020年以來,其股價增長了220%,截止7月10日收盤,上半年僅交付1.4萬輛的蔚來汽車,市值達到了177.43億美元(約合1241.83億元人民幣),在國內各大上市乘用車企中位列第4,僅次于剛坐上市值頭把交椅的比亞迪、上汽集團和吉利汽車。
繼蔚來、理想之后,最近剛剛完成C+輪價值5億美元融資的小鵬汽車也被認為或在加快上市步伐,此前有消息稱,小鵬汽車已經向美股市場提交IPO文件,并已聘請了摩根大通、高盛等投行,其中摩根大通為主承銷商。不過,小鵬汽車相關負責人則表示,目前沒有更多信息可以披露。當然了,并非所有的造車新勢力都選擇赴美IPO(甚至蔚來汽車也不斷傳出回中國市場IPO的消息),例如哪吒汽車已正式啟動C輪融資,并計劃于2021年在科創板上市。此外也有分析人士指出,按照小鵬汽車的現狀,如果登陸科創板也是一個不錯的選擇。
來源:第一電動網
作者:電動大咖·新能源汽車
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