作者 | 德新

編輯 | 王博

9月28日，熱門車型理想L9，在交付后的首月量產下線超1萬臺。

幾個月前，理想就預言了這款車將成為月交付破萬臺的「爆款」，如今L9距離兌現這個目標只有一步之遙。

理想L9背后，應用了大量來自國產供應鏈的零部件，因此隨著L9生產和交付的快速增長，一些關鍵的國產供應商也迎來了增長機遇。

這一波增長，與2020年特斯拉國產化帶來的供應鏈增長頗為類似。不過，與特斯拉采購的圍繞三電、熱管理、內飾等的國產零部件相比，理想L9應用的這批供應鏈技術，更先進、前沿。

假如L9之后，L8、L7相繼取得成功，理想這一代車型對國產供應鏈的拉動，將是非常積極深遠的。

1.L9帶動國產供應鏈爆發：激光雷達、空懸等

在理想L9宣布月產量破萬前后，多家供應鏈廠商宣布了新的交付里程碑。

9月29日，禾賽科技宣布，其車規級激光雷達AT128月交付過萬臺，成為全球第一家月交付過萬的車載激光雷達公司。

與同類車規級激光雷達相比，AT128最大的特點是采用芯片化方式，將128線的收發單元集成到厘米級的芯片上，從而保證點云輸出均勻規整。

李想本人對此評價是「量產車規級激光雷達中綜合性能最強」。

據XEV研究所了解，禾賽本月的這1萬臺激光雷達，并非全部供應給理想。但L9全系標配AT128，即將上市的L8也在備貨中，因此理想占到其中的主要部分。

在底盤零部件上，理想L9全系標配空氣懸架及CDC減震器。對應的，27日，理想L9的供應商浙江孔輝科技宣布累計為理想交付空氣彈簧總成近15000套。

根據孔輝方面公布的數據，其為多款車型累計交付空懸產品近4萬套，整車開啟交付僅月余的理想L9占到了其中的1/3以上。

同樣在29日，理想的360°環視系統供應商縱目科技也共同宣發了L9下線過萬臺的消息。

縱目科技從360°環視系統起家，目前也是行業內頭部的自動泊車系統供應商。除了供應L9的360°環視系統以外，縱目還向長安汽車、長安深藍、阿維塔科技、問界、嵐圖等品牌供應自動泊車系統。

實際上，后續還會更多，比如國產芯片。理想已經披露在即將上市的L8上，Pro版將首發搭載地平線大算力芯片征程5，標配高速NOA功能。

從激光雷達、空氣懸架、360°環視系統到國產大算力芯片，理想這一波對國產智能化供應鏈的應用是非常激進大膽的。

國產供應商具有更高的性價比、更快的響應速度，加上理想在與智能化體驗強相關的配置上采用標配策略，也讓車企和供應商一同吃到「螃蟹」。

2.抓住爆款，國產供應商增長的機遇

抓住爆款，是供應商最重要的增長機遇。

規模大如2021年的寧德時代，當年拿下特斯拉國產化訂單后，特斯拉一舉貢獻了130億元營收，占其年度營收的10%。寧德時代當年收入首次跨過千億元。

寶馬、蔚來（加上同時期的理想、小鵬）、特斯拉，都是寧德時代增長曲線中的關鍵加速折點。

國產AI芯片公司地平線的最新數據是，征程系列芯片已經累計出貨超150萬片。

其前兩代AI芯片量產的關鍵節點分別是，征程2在長安UNI-T上量產，征程3在2021款理想ONE上量產。兩款車型都是月銷過萬的爆款車。如今征程5即將在理想L8 Pro上量產。

禾賽科技給出的預估是，未來幾年基于多款車型，將交付數百萬臺的車規級激光雷達。目前其已公開的主要客戶，包括理想、集度、路特斯、高合等。目前看，AT128的出貨規模將主要自理想和集度。

• 理想L9標配激光雷達，后續的L8（Max版）、L7也將搭載AT128激光雷達。理想汽車的戰略目標是到2025年實現年銷量160萬臺。

• 集度首款車型ROBO-01將標配雙AT128激光雷達。集度的規劃是到2028年實現年交付80萬臺。

僅這兩家的搭載量就可能達到百萬臺級。除此之外，據晚點AUTO消息，小米汽車的首款車型，主激光雷達也將采用AT128。

孔輝科技自2021年6月起開始為嵐圖的車型配套空氣懸架系統，到2021年底其累計交付近1萬臺份。

理想是其官宣的第二家車企客戶，L9推動了其出貨進入快速增長期。其預計今年將交付7萬臺份空氣懸架產品，2023年交付超過40萬臺份系統或空氣彈簧。

如果說理想ONE的成功是對用戶理解和產品定義上的成功，那L9無疑在新技術研發和供應鏈整合上走得更加深入。理想L9的成功，也是供應鏈的成功。

在平臺化、家族化的產品體系下，L9之后，面向更廣大市場的L8、L7、L6確實也值得期待。

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