2022 年，被認為是激光雷達「量產元年」。激光雷達扎堆上車，不少車型開始量產交付，引燃了市場熱情。

就在最近，Yole Group 旗下的市場調研機構 Yole Intelligence 發布《2023 年全球車載激光雷達市場與技術報告》（以下簡稱《報告》），立體展示了 2022 年以中國為主的激光雷達市場增長之盛況。

《報告》顯示：

• 2022 年激光雷達在乘用車及 L4 自動駕駛領域（包括 Robotaxi）市場規模同比增長 95%，達 3.17 億美元。

• 乘用車激光雷達市場規模，首次超過了 L4 自動駕駛領域（包括 Robotaxi）激光雷達的規模。

這主要得益于城市 NOA 陸續上車，激光雷達作為不可或缺的「隱形安全氣囊」，出現在每一家車企的方案里。

值得關注的是，《報告》顯示，禾賽科技以近 50%的市場份額穩居車載激光雷達總營收榜首。在 L4 自動駕駛激光雷達領域，禾賽以 67%的市場份額再次成為全球第一。

以禾賽為代表的激光雷達公司，通過芯片化制造，在技術路線上滿足了主機廠的市場迫切需求，成為解讀這份《報告》最好注腳之一。

與此同時，這也是激光雷達市場如何在中國實現「指數級」增速的縮影。

01、乘用車市場首次超過 Robotaxi，中國激光雷達市場「表現超預期」

3 倍，這是激光雷達乘用車市場去年的增速，也是增速最快的板塊。

2022 年，激光雷達在乘用車及 L4 自動駕駛領域的高增速，主要是受乘用車激光雷達市場（包括 L2+和 L3 級別的 ADAS 應用）的推動。

2021 年，激光雷達應用各細分板塊市場份額分布情況

在激光雷達乘用車市場上，2021 年在全球市場中占比僅 2%。

2022 年，這一板塊開始迅速增長，增速達 3 倍（285%），一舉成為激光雷達細分領域增速最快部分，超越了其他板塊。

基于此，2022 年，激光雷達市場一個標志性事件出現，即：乘用車激光雷達市場規模，首次超過了 L4 自動駕駛領域（包括 Robotaxi）激光雷達的規模。

其中，激光雷達乘用車市場達1.69 億美元，L4 自動駕駛領域市場達 1.47 億美元。

自 2016 年 8 月 25 日的首個 Robotaxi 服務由 NuTonomy 在新加坡進行公開試驗起，至激光雷達普遍裝載于 Robotaxi，激光雷達在 L4 自動駕駛領域的市場份額，均高于乘用車。

2018~2028 年，激光雷達市場乘用車和 Robotaxi 營收預測

在道路交通復雜的情況下，激光雷達可以幫助自動駕駛系統在決策上更加游刃有余。

安裝激光雷達的車輛，行車安全更具保障，科技屬性更強——當用戶感受到前所未有的駕駛體驗后，激光雷達廣闊的 C 端市場，才能真正得到了釋放。

用戶對激光雷達的接受度不同往日，以中國為主的智能汽車市場出現蓬勃壯大之勢。?

在中國，一場激烈的智能汽車市場競賽正在發生。

為提升了廣大用戶對汽車的使用體驗，智能汽車標配包括激光雷達在內的兩大要件（大算力芯片、激光雷達）。

《報告》顯示，2022 年，在中國上市的新車（乘用車）中，共有 11 款車型搭載了激光雷達。

這包括理想 L 系列、路特斯 ELETRE 等車型。至 2023 年第三季度，已經有 36 家車企宣布使用激光雷達。

在中國，106 款車型將在 2023 及以后搭載激光雷達

眾人拾柴火焰高，這個市場正在越燒越熱。

自 2022 年以來，小鵬 G9、蔚來 ES7、上汽飛凡 R7、智己 L7、高合HiPhi Z 等搭載激光雷達量產車型面世，激光雷達加持下科技感正在成為這些產品的賣點。

理想 L 系列、蔚來 ET 系列等品牌帶動的市場增量、增速較為顯著。

以搭載禾賽 AT128 激光雷達的理想 L9 為例，截至 2022 年底，L9 交付不到半年，上險量超過 4 萬輛；L8 交付不到兩個月，上險輛超過 1.6 萬輛。

需求的持續走高，帶動了整個市場規模的擴大——中國激光雷達企業，已擁有整個市場份額的 73%。

中國市場「超預期」增長，帶動激光雷達整體發展

撐起全球乘用車市場的中國激光雷達企業，擴張勢頭有多迅猛？

《報告》顯示，禾賽科技以近 50%的市場份額穩居全球車載激光雷達總營收榜首。

2022 年，禾賽占據全球近近 50% 市場份額

與此同時，在全球 L4 自動駕駛激光雷達市場中，禾賽市場份額由去年的 58%提升至 67%，再次蟬聯第一，處于絕對的領導者地位。

今年一季度，禾賽拿到有史以來最大的一筆 Robotaxi 激光雷達訂單。

目前，禾賽的激光雷達產品已經覆蓋國內外幾乎所有頭部 L4 自動駕駛公司，其中包括 Cruise、Zoox、Nuro、Aurora 等知名自動駕駛企業。

2022 年，多家頭部 ROBOTAXI 搭載禾賽產品

在 2022 年表現的基礎上，《報告》預測，在全球乘用車激光雷達市場（包括 L2+和 L3 級別的 ADAS 應用），禾賽科技憑借 23%的市場份額以及 31%的前裝定點數量，處在領先位置。

此外，《報告》指出，作為預計銷量最大的 ADAS 激光雷達企業，禾賽有望登頂 2023 年全球乘用車及 L4 自動駕駛領域的雙料銷冠。

預測：2023 年乘用車市場，禾賽將以 41% 市占率領先

從今年上半年的情況看來，這一預測對市場增長速度的把握比較準確。

據蓋世汽車研究院的數據顯示，僅 2023 年 1-5 月，禾賽在中國市場的激光雷達銷售份額已達到了49.4%，裝機量高達64997 顆，排名第一。

禾賽強勁的交付量來自于其優質的客戶定點。

據悉，禾賽已經獲得 11 家車企定點，包括中國最大新能源汽車廠商、中國汽車龍頭企業等，其中 6 家將在 2023 年底前開始量產交付。

禾賽在中國激光雷達市場的影響力，直接帶動了業績的大幅增長。

今年一季度，禾賽科技取得營收 4.3 億元，同比增長 73%，創歷史新高；毛利率為 37.8%，實現盈利，現金流轉正。

禾賽本季度的營收和交付量再次高于在美國上市的其他 6 家（Luminar、Ouster、Innoviz、Aeva、Cepton、AEye）激光雷達同行總和。

不僅如此，禾賽科技的現金儲備達31.4 億元。禾賽成為 IPO 之后首個實現盈利的激光雷達公司。

以禾賽為代表的中國激光雷達企業，以「超預期」增速，帶動了整個市場進入新階段。

中國市場，正在從高速 NOA 走向城市 NOA 的集體上車。

02、城市 NOA 集體上車，激光雷達市場或迎來「指數級」增長

2022，被認為是激光雷達量產元年。

2023 年，被認為是「城市 NOA 元年」。

從高速 NOA 到城市 NOA，激光雷達正在成為提高用戶輔助駕駛使用率必不可少的傳感器，激光雷達市場也由此進入爆發期。

對 L3（EYES OFF）激光雷達應用的漸進式案例

在城市 NOA 方面，各大車企陸續發布方案，力圖把用戶期待值拉滿。

沒有一家示弱。

目前，小鵬和華為已經實現落地，理想、毫末、百度 Apollo、比亞迪、蔚來、智己等進展不一，具體來說：

• 小鵬 G9/P7i/G6 MAX 版，均搭載了 2 顆激光雷達。城市 NGP 預計今年在數十個城市開放，并大規模開放LCC+以及通勤模式；

• 華為技術支持下，阿維塔 11、極狐阿爾法 S 搭載了 3 顆激光雷達，M5 智駕版有 1 顆。華為 ADS 2.0，預計今年將開放 45 座城市；

• 理想 L 系列 MAX 版，標配 1 顆激光雷達，理想的 AD MAX 今年將進軍 100 座城市，并開放通勤 NOA 功能；

• 毫末智行 NOH，搭載 2 顆激光雷達，應用于魏牌等、預計 2024 年落地百城；

• 百度 Apollo City Driving Max，搭載 2 顆激光雷達，2023 年年底推出；

• 比亞迪仰望 U8 搭載 3 顆激光雷達，或于 2024 年一季度發布。

• 蔚來 NAD、NOP+，搭載 1 顆激光雷達，預計在今年 Q3 推送領航換電功能，下半年推送城區 NOP+；

• 智己 IM AD，搭載 2 顆激光雷達，目前在測試中。

如上所述，已經發布的 8 家城市 NOA 解決方案中，激光雷達均是必備硬件。

從 L2（HANDS OFF）到 L3（EYES OFF），激光雷達作為解決方案的使用情況

在傳統純視覺 BEV 的基礎上，自動駕駛系統進一步融合激光雷達數據，成為城市 NOA 方案的主流策略。

理想汽車智能駕駛副總裁朗咸朋曾在一次采 訪時表示：「激光雷達對安全性作用巨大」。

激光雷達對元素感知的精度和穩定性較純視覺高出一個數量級，這是激光雷達無法被取代的核心競爭力。

那么，在技術上，激光雷達的「路線圖」輪廓應該如何勾畫？

「轉鏡」的掃描方式、905nm 的發射波段，以及芯片化高集成度，成為最受市場關注激光雷達產品的顯著特征。

《報告》指出，至 2023 年，近紅外(NIR)波長（905 / 940nm）預計將占激光雷達乘用車市場銷量的 84%。未來十年，NIR 和短波紅外 (SWIR)之間的比率預計將保持不變。

在成像技術方面：

• 至 2023 年，基于轉鏡式的混合固態激光雷達預計占銷量的 68%；

• 基于 MEMS 的激光雷達將占 30%，但未來將迅速減少；

• 未來十年，基于轉鏡式的激光雷達市場份額將占到 56%。

波長、成像技術方面的情況及預測

整體來說，905nm 和 1550nm 路線，在國內各有一批擁躉。

不過，905nm 路線正在出現一些新變化，日益成為競爭更加激烈的賽道。

4 月 14 日，禾賽正式發布了新一代產品 ET25，一款面向 ADAS 前裝量產市場的車規級超薄遠距激光雷達。

這款小巧的激光雷達，可以「隱身」裝進汽車的風擋里且不影響探測性能，有別于之前裝在保險杠或車頂前擋風玻璃頂部的產品。

值得注意的是，905nm 路線曾被認為測距比較短。

禾賽 ET25 打破了 905nm 探測距離瓶頸，在10%反射率下可以達到 250 米（無風擋條件下，在風擋后安裝時為 225 米），比現有的旗艦級產品 AT128 還遠。

在過去，高性能往往意味著激光雷達的體積大、成本高。

激光雷達的「芯片化」（高密度收發線列）正在磨平這個「不可能三角」。

方正證券相關研究報告認為，激光雷達行業呈現面陣式、芯片化、集成化的技術發展路線：

• 在發射端，逐漸采用平面化的激光器器件，VCSEL 未來有望占據更多市場份額，905nm和 1550nm各有所長；

• 在接收端，逐漸采用 CMOS 工藝的單光子探測器。

目前，主流的 ToF 車載激光雷達主要由發射模塊、接收模塊、掃描模塊和控制處理模塊四部分組成。收發模塊是激光雷達的核心。

最關鍵的激光發射器和探測器，二者總成本占60%左右。

芯片化使收發模組的成本極大下降。

以禾賽 AT128 為例，相關技術負責人接受媒體采 訪時曾指出：如果還是按之前的分立系統來做，激光雷達光是收發通道成本就得幾千美元，而如今的激光雷達單線收發成本僅有原來的 1/20。

芯片化的設計，讓性能提升的同時，激光雷達價格被打下來了。

激光雷達正在步入「摩爾定律」階段：性能持續提升，成本不斷下降。

早在 2021 年，禾賽率先做到了垂直方向上 128 線的集成。2022 年開始量產的 AT128 技術完成跨越式迭代。

這個階段自研的芯片，為適配 VCSEL（激光器）的多通道驅動芯片、適配 SiPM（探測器；CMOS 工藝的一種）的多通道模擬前端芯片以及高速 ADC 芯片，讓 AT128 成為眼下禾賽最受歡迎的產品，最大限度保障了智能汽車對安全性的需求。

在掃描系統上，考慮到高集成度等因素，禾賽將激光發射器和探測器集成到芯片里面，采用了一維轉鏡方案。

圍繞芯片化的高集成度，「905nm VCSEL 發射、SiPM 接收、一維轉鏡掃描」，禾賽的 AT128 激光雷達實現了成本、性能、可靠性三者的平衡。

理想汽車 MAX 版配備了禾賽 AT128 超高清遠距激光雷達

市場用腳投票，多數車企對禾賽的技術路線表示了認可。

理想 L 系的暢銷刺激禾賽去年累計出貨量超 10 萬臺，單月交付過 1 萬臺。今年理想的交付目標瞄準了 40 萬臺級別，這或將推動禾賽出貨量到達一個新高度。

真正能夠贏得智能汽車市場青睞的，正是那些符合激光雷達發展趨勢的產品。

在性能「比拼」中，決定勝負的關鍵，是真正能夠滿足車企需求，兼顧性能、價格等各方面的產品。

在城市 NOA 的推動下，以禾賽為代表的激光雷達企業乘風而起，2022 年或許只是一個起點。

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