特斯拉FSD v12入華蔚小理華都是受益者

圓周智行 2024-06-26 14:14

近日，財新報道，一名接近上海市政策制定部門的人士稱，上海自動駕駛示范區(qū)已向特斯拉發(fā)放了道路測試牌照，F(xiàn)SD v12（特斯拉通過端到端技術(shù)實現(xiàn)的完全自動駕駛功能）可能正在測試。

特斯拉FSD v12入華三要素：地圖合規(guī)、數(shù)據(jù)合規(guī)、政府備案。目前看來，三要素已經(jīng)完全具備。

在地圖合規(guī)性上，特斯拉已經(jīng)和百度地圖合作；在數(shù)據(jù)合規(guī)性上，特斯拉2021年就在國內(nèi)建立了數(shù)據(jù)中心；而根據(jù)財新報道，上海政府的允許似乎補齊了FSD v12入華的最后一塊拼圖。主動權(quán)反而掌握在特斯拉手中，何時推送完全看測試結(jié)果如何。

不管國內(nèi)車企是否情愿，與特斯拉的正面交鋒已經(jīng)在所難免。然而從另一個更宏大的視角來看，特斯拉進入中國，蔚小理華等國內(nèi)智駕先驅(qū)既是對手，也是最大受益者。

“狼真的要來了”

4月30日，特斯拉CEO馬斯克閃電訪華，事后外界傳言目的是推進FSD v12在中國落地。

在此之后，有關(guān)特斯拉FSD v12入華的消息層出不窮。最新的消息來自據(jù)財新，一名接近上海市政策制定部門的人士稱，上海自動駕駛示范區(qū)已向特斯拉發(fā)放了道路測試牌照，F(xiàn)SD v12可能正在測試。

特斯拉FSD v12入華的討論最早可以追溯到2023年11月，有車主發(fā)現(xiàn)特斯拉中國車主手冊更新了FSD v12（Beta）的功能介紹，被外界視為FSD v12入華的信號。當(dāng)時特斯拉官方給出的回應(yīng)是，“正在推進FSD v12在中國市場落地”。

特斯拉FSD v12入華三要素：地圖合規(guī)、數(shù)據(jù)合規(guī)、政府備案。目前看來，三要素已經(jīng)完全具備。

2024年4月22日，百度在 Apollo 汽車智能化產(chǎn)品發(fā)布會上亮相了百度地圖 V20 。當(dāng)時百度地圖宣布了與特斯拉和華為的合作。消息稱，特斯拉與百度地圖此次合作為獨家、深度定制版本。

6月13日，特斯拉OTA百度地圖正式上線。目前車企都采取智駕，導(dǎo)航一張圖的技術(shù)路線，盡管雙方都沒有表態(tài)，但特斯拉FSD v12智駕地圖合作商確認(rèn)百度幾乎板上釘釘。

外界討論中，特斯拉入華最大的障礙就是數(shù)據(jù)合規(guī)。順著時間線梳理，特斯拉很早就解決了這一問題。

2021年5月25日，特斯拉宣布在中國建立數(shù)據(jù)中心，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲本地化，并將陸續(xù)增加更多本地數(shù)據(jù)中心；2021年10月，特斯拉宣布數(shù)據(jù)中心在上海正式落成。據(jù)稱，特斯拉還引入第三方權(quán)威機構(gòu)對公司信息安全管理制度進行審核，并通過安全管理體系認(rèn)證。

2021年8月20日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等五部門發(fā)布《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》。《規(guī)定》提出，國家有關(guān)部門依據(jù)各自職責(zé)做好汽車數(shù)據(jù)安全管理和保障工作，包括開展數(shù)據(jù)安全評估、數(shù)據(jù)出境事項抽查核驗、智能（網(wǎng)聯(lián)）汽車網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)等工作。對于違反本規(guī)定的汽車數(shù)據(jù)處理者，有關(guān)部門將依照《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》、《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定進行處罰。特斯拉公司作為首批試點企業(yè)，參與了主管部門組織的合規(guī)試點工作。

2021年9月26日，馬斯克在2021年世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會上表示，特斯拉已經(jīng)在中國建立起數(shù)據(jù)中心，用來儲存中國業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)，包括生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和充電數(shù)據(jù)等。所有個人信息均儲存在中國，只要當(dāng)客戶從海外訂購備件時，個人數(shù)據(jù)才會被傳輸?shù)胶Ｍ狻?/p>

2024年4月28日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項安全要求檢測情況的通報》，特斯拉上海超級工廠生產(chǎn)的車型（國產(chǎn)）全部符合合規(guī)要求。也就是國產(chǎn)Model 3/Y均符合汽車數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求。

2天后，馬斯克秘密訪華。

隨著上海市政府獲批，特斯拉FSD v12入華外部障礙已經(jīng)基本清掃完畢，最大的不確定性反而在特斯拉自己。對于國內(nèi)智駕先驅(qū)而言，特斯拉FSD v12進入中國，有煎熬也有期待。

蔚小理華迎戰(zhàn)特斯拉

不管情不情愿，特斯拉FSD v12入華，國內(nèi)智駕先驅(qū)們避無可避，只能應(yīng)戰(zhàn)。我們從3個維度來看中美車企智駕的全面戰(zhàn)役：數(shù)據(jù)積累；技術(shù)先進性；底層支撐，包括數(shù)據(jù)處理能力和智算中心。

百度王云鵬，華為余承東，何小鵬都曾在公開場合表達過自家產(chǎn)品優(yōu)于特斯拉的說法。給出的理由大相徑庭：國內(nèi)路況復(fù)雜度遠高于國外，特斯拉沒有針對專門的訓(xùn)練，干不過國內(nèi)的智駕系統(tǒng)。

這個說法其實存在極大地爭議。國內(nèi)車企所依仗的就是數(shù)據(jù)問題，但其實特斯拉2021年就在國內(nèi)建立數(shù)據(jù)中心，并開始收集數(shù)據(jù)。而且在國內(nèi)有龐大的用戶基數(shù)，應(yīng)該說不管數(shù)據(jù)質(zhì)量還是豐富度都高于國內(nèi)車企。

6月21日，賽力斯董事長張興海表示，截至目前，AITO問界總智駕里程累計2.65億公里。考慮到目前華為已售車型主要是問界系列，也基本能反映華為智駕的數(shù)據(jù)水平。

而目前國內(nèi)銷量最高的新勢力車企是理想汽車，2024年6月21日，理想汽車官方宣布，理想汽車?yán)塾嫿桓锻黄?80 萬輛。理想稱其在銷售第一臺理想ONE時就設(shè)置了傳感器數(shù)據(jù)收集觸發(fā)機制。

2021年9月，特斯拉在上海建立數(shù)據(jù)中心，即便按照此時才開始收集數(shù)據(jù)，2年半時間里，特斯拉在國內(nèi)銷量超過120萬臺，遠超國內(nèi)車企交付量。（由于車企沒有公布數(shù)據(jù)，這里以銷量排名論證數(shù)據(jù)排名）

在智駕路線上，華為被認(rèn)為是最有可能與特斯拉扳手腕的選手。二者對技術(shù)的理解完全不同，特斯拉追求商業(yè)上的極致性價比，用最低成本的純視覺實現(xiàn)最大價值，而華為則信奉大力出奇跡，更依賴激光雷達。

華為目前最新的激光雷達產(chǎn)品是192線的D3，并計劃在年底升級為D3Pro，重點強化灰塵雨霧的濾除能力；2025年，華為激光雷達將升級為D5平臺，面向L3提升小目標(biāo)為物體檢測能力，最高精度是高于汽車底盤14cm，就是常見路肩的高度。同時，華為會在年內(nèi)首發(fā)高精度4D毫米波雷達。

特斯拉則通過8顆攝像頭就實現(xiàn)了FSD v12的相關(guān)功能，但攝像頭無法突破自身物理極限，在云雪雨霧等天氣，只能通過軟件能力彌補這方面的差距。相較而言，國內(nèi)車企遵循的激光雷達方案上限更高，有激光雷達兜底。

目前最流行的端到端方案上，特斯拉FSD v12已經(jīng)上車，但是它的真實技術(shù)架構(gòu)沒人知道，因為特斯拉從來沒有公開過。

在端到端方案上，目前華為已經(jīng)實現(xiàn)了感知模型的統(tǒng)一，接下來華為會把預(yù)測、規(guī)劃、決策整合，形成一個PDP網(wǎng)絡(luò)，形成端到端的一體化控制。

5月20日，小鵬發(fā)布了端到端方案，并于當(dāng)日在多款車型推送。單并沒有展開太多技術(shù)細(xì)節(jié)。并且并不知道小鵬的技術(shù)架構(gòu)。

6月8日，2024中國汽車重慶論壇上，李想稱目前已經(jīng)完成了感知系統(tǒng)大統(tǒng)一，年底前會完成預(yù)測規(guī)劃和控制模塊的統(tǒng)一。李想還首次提出了VLM（視覺語言模型）來為端到端兜底，徹底解決corner case問題，通過模擬人類大腦的雙系統(tǒng)，理想喊出了“今年內(nèi)實現(xiàn)L3，3年內(nèi)實現(xiàn)L4”的口號。

智能駕駛本質(zhì)上是人工智能的一個分支，尤其端到端方案以后，更是將行業(yè)帶入數(shù)據(jù)驅(qū)動時代。在這些硬性技術(shù)之外，決定成敗的還是車企的數(shù)據(jù)處理能力和底層智算中心支撐。

特斯拉DOJO 智算中心預(yù)計2024 年 10 月總算力將達到10 萬 PFLOPS，相當(dāng)于約 30 萬塊英偉達 A100 的算力總和。

華為乾崑 ADS 3.0算力為3500PFLOPS/秒，小鵬扶搖架構(gòu)是600PFLOPS/秒，理想是1200PFLOPS/秒。

底層智算中心就是數(shù)據(jù)驅(qū)動時代的加油站，數(shù)據(jù)就是石油，講究大力出奇跡，特斯拉在這方面想的很明白，計劃 2024 年底前對 DOJO 超算中心投資超 10 億美元。但不清楚在國內(nèi)是否采取同樣的配置。據(jù)悉，特斯拉今年計劃將英偉達 GPU H100 增加至 85000 張以上，如果按照一張 H100 目前售價在 2.5 萬-4 萬美元之間，相當(dāng)于特斯拉今年至少要投超 20 億美元。

在國際市場，特斯拉是一個難于逾越的對手。但在國內(nèi)，特斯拉的智算中心可能沒有那么快。在這方面，我們認(rèn)為，短期內(nèi)國內(nèi)車企更有優(yōu)勢。

即便二者存在競爭關(guān)系，但是換一個角度思考，特斯拉FSD v12入華，國內(nèi)智駕先驅(qū)們都是會是受益者。

國內(nèi)車企需要特斯拉FSD V12

盡管表面上對特斯拉口誅筆伐，但國內(nèi)車企都心如明鏡，F(xiàn)SD V12 入華，國內(nèi)智駕先驅(qū)都會是受益者。時間回到4年前，或許能夠喚起更多人的記憶。

2019年底，特斯拉Model 3國產(chǎn)，短短三年時間，我國新能源滲透率從4%到突破50%。

特斯拉電動車進入之后，帶來的不僅是好的產(chǎn)品，更多是對用戶的市場教育，讓更多消費者愿意接納電動汽車，背后還有看不見的產(chǎn)業(yè)鏈成熟度。特斯拉在市場的巨大成功也讓資本和市場相信，新能源不是政府“催熟”的產(chǎn)物，而是有真實的市場需求。

6月12日，辰韜資本發(fā)布《端到端自動駕駛行業(yè)研究報告》，報告預(yù)測，高速 NOA 滲透率至 2026 年將超過 30%，城市 NOA 滲透率超過10%。

特斯拉FSD V12 在2023年末推送，它帶來了巨大的市場反響，國內(nèi)嗅覺明銳的競爭對手們早已聞風(fēng)而動。

20204年初，小鵬汽車董事長何小鵬在內(nèi)部信中表示，今年計劃在智駕上投入35億元，再增加4000人，讓小鵬XNGP在國內(nèi)實現(xiàn)全國都能開，并且進入全球市場。

4月24日，華為帶來了智能汽車解決方案新品牌：乾崑。契機是華為認(rèn)為今年是智駕規(guī)模商業(yè)化運行的元年。“規(guī)模”的意思是智駕要上量了，華為給出了一組數(shù)據(jù)支撐：問界已售車型中，70%的用戶選擇了高階智駕包。華為預(yù)計，截止2024年底，搭載華為智駕系統(tǒng)車型保有量將突破50萬臺。

行業(yè)有一個共識，智駕系統(tǒng)發(fā)展分3各階段：可用、好用、愛用。每一層跨越都是一個巨大的鴻溝。現(xiàn)階段，整個行業(yè)水平基本處于可用階段。

而特斯拉FSD v12 推送以來，獲得了用戶及媒體的一致好評。甚至連友商都不吝贊美之詞，小米集團聯(lián)合創(chuàng)始人林斌評價特斯拉FSD v12“像是人在開車”，何小鵬更是表示FSD v12可以給到很高的分?jǐn)?shù)，體驗非常絲滑。最后更是表示2025年會是完全自動駕駛的Chat GPT時刻。