2017年1-6月，國內(nèi)新能源客車累計上險量為13486輛，其中6月單月上險量3644輛，環(huán)比增長57.61%，同比下滑42.71%。考慮受新能源客車補貼政策調(diào)整、“3萬公里”政策等多重因素影響，新能源客車銷量與去年上前半年相比較，略有下滑。

一、新能源客車市場總體表現(xiàn)

圖1  2016~2017年上半年新能源客車銷售上險情況

動力類型方面，純電動客車上半年銷量達10218輛，插電式混合動力客車銷量3268輛，比例約為3.1:1，純電動客車銷量占據(jù)絕對優(yōu)勢。市場結(jié)構(gòu)反映了以下幾個問題：一是客車企業(yè)順應(yīng)了補貼政策的導(dǎo)向要求，二是企業(yè)天生對盈利有追求，插電式混合動力客車補貼降幅大過純電動客車，企業(yè)會從經(jīng)營收益調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；當然這也從側(cè)面反映出新能源客車對補貼的高度依賴性。

圖2  2017年上半年新能源客車產(chǎn)品能源結(jié)構(gòu)情況

車型結(jié)構(gòu)方面，2017年上半年新能源大型客車銷量達9378輛，中型客車3627輛，輕型客車僅481輛，其中大型客車份額約70%，輕型客車僅3.6%，“一大一輕”兩極分化嚴重。這主要與客車帶電量、單位電量補貼標準、調(diào)整系數(shù)（系統(tǒng)能量密度/充電倍率/節(jié)油水平）緊密相關(guān)，相對而言，車身越長，帶電量相對越高，單車補貼上限也可能越高。

圖3  2017年上半年新能源客車車型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況

總體而言，政策是新能源客車產(chǎn)品形態(tài)結(jié)構(gòu)變化的指揮棒，新能源客車產(chǎn)業(yè)迄今對補貼和政策還是有較高依賴性的。

二、新能源客車區(qū)域推廣應(yīng)用分析

從推廣角度來看，公共服務(wù)領(lǐng)域的新能源客車路線固定、頻次有規(guī)律、車速穩(wěn)定，應(yīng)該說運營的路況最為穩(wěn)定，是推廣應(yīng)用的先鋒。但是受區(qū)域市場潛力、區(qū)域政府財政、補貼政策、充電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車產(chǎn)業(yè)及新能源客車產(chǎn)品等綜合因素的影響，各省新能源客車應(yīng)用與普及水平卻存在很大差異。

自2016年我國加快新能源汽車的推廣應(yīng)用以來，廣東、陜西、江蘇、河南等各省市積極出臺新能源汽車推廣規(guī)劃，在公共領(lǐng)域加大了新能源客車的推廣力度，明確了新增和更新的比重目標，新能源客車市場潛力可期。

表1 國內(nèi)典型城市新能源客車推廣計劃情況

一方面，相關(guān)省市結(jié)合自身財政基礎(chǔ)及推廣目標，配套了對應(yīng)的新能源汽車推廣應(yīng)用財政補助管理細則。在2016年年底至2017年上半年，北京市、山西省、上海市、甘肅省等地區(qū)陸續(xù)出臺推廣應(yīng)用新能源汽車的“財政支持政策”、“管理辦法”、“實施方案”，為新能源汽車的發(fā)展提供了強力支撐。如北京市專門出臺了《北京市推廣應(yīng)用新能源商用車管理辦法》，明確指出“北京市級補助金額按照中央補助的50%執(zhí)行，商用車補助政策執(zhí)行按量累計退坡機制，并且申請中央和本市財政補助總額最高不超過車輛銷售價格的60%”。

另一方面，國家同步支持和推進新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，截至2016年年底，新能源汽車充電樁達到16.1萬個，特別是專用充電樁達到14843個，為各省推進新能源客車應(yīng)用做好了鋪墊。

表2  2016年各省份新能源汽車充電樁分布情況

此外，新能源客車的推廣表現(xiàn)也會受區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)、屬地客車企業(yè)及產(chǎn)品等因素影響。 

三、區(qū)域新能源客車推廣應(yīng)用分析

1、TOP5城市新能源客車總體情況

1.1新能源客車流向

從區(qū)域新能源客車整體流向來看，以廣東、遼寧、安徽、河南、北京區(qū)域新能源客車市場推廣規(guī)模處于領(lǐng)先狀態(tài)，尤其是廣東一枝獨秀，2017年上半年總銷量接近4000輛，遼寧、安徽、河南、北京區(qū)域為第二梯隊，其中，第二名遼寧新能源客車上險量1315輛，安徽、河南分別為1189輛和959輛，約為廣東省的1/3，第五名北京上險量674輛。而江蘇、湖南、浙江、湖北、山東等省份為第三梯隊，其市場份額處于3%~10%區(qū)間段。

圖4 2017年上半年各省份新能源客車區(qū)域流向情況

1.2 新能源客車集中度

從區(qū)域集中度來看，廣東、遼寧、安徽、河南、北京五省區(qū)新能源客車上險量的集中度為60%；廣東、遼寧、安徽、河南、北京、江蘇、湖南、浙江、湖北、山東十省區(qū)新能源客車的集中度高達79%。剩余20多個省份的新能源客車集中度僅為21%，單個省份新能源客車上險量小于或低于2%。

圖5  2017年上半年新能源客車區(qū)域集中度情況

2、TOP5城市新能源客車品牌分析

· 廣東省

從汽車產(chǎn)業(yè)角度看，廣東汽車種類繁多，廣汽集團、比亞迪均是典型的商乘兩用汽車集團，形成了全國知名的汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)。同時，廣東是新能源汽車推廣應(yīng)用的領(lǐng)先省份，受益于深圳、廣州等城市的新能源汽車推廣政策和科技支撐等，其新能源客車上險量全國第一，是國內(nèi)新能源客車市場品牌最多的城市。

廣東省既有本土屬性的比亞迪、廣汽、廣客、廣通、五洲龍等客車企業(yè)，也有外地開沃、宇通、福田、中通等全國性質(zhì)的客車，僅比亞迪產(chǎn)品上險量就達2611輛。盡管本土客車企業(yè)新能源產(chǎn)品采購份額達到80%的份額，但是卻是逐步包容容納外地新能源客車品牌。

圖6  2017年上半年廣東新能源客車品牌銷售上險情況

· 遼寧省

遼寧省汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)一般。2017年上半年，新能源客車推廣總量達1315輛，產(chǎn)品覆蓋黃海、宇通、金旅、福田、中通、易對達、東風(fēng)等7個品牌。其中本土黃海客車、易對達客車總銷量達767輛，占遼寧新能源上險量總額的58%，外地宇通、金旅、福田等省份的42%。

圖7  2017年上半年遼寧新能源客車品牌銷售上險情況 

· 安徽省

安徽省汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較強，擁有實力派企業(yè)江淮和奇瑞汽車，客車方面安凱為知名品牌。2017年上半年，安徽省新能源客車推廣總量達1189輛，產(chǎn)品覆蓋中通、比亞迪、安凱、福田、宇通、申龍、金龍、廣通、大馬、安通等10個品牌，其中本土安凱客車、安通客車總上險量達257輛，占比僅21.6%。城市主流新能源客車車型上險量相對平均，安徽客車企業(yè)割據(jù)并沒有影響新能源汽車推廣。

圖8  2017年上半年安徽新能源客車品牌銷售上險情況

· 河南省

河南是傳統(tǒng)的客車生產(chǎn)基地。2017年上半年，河南省新能源客車推廣總量達959輛，產(chǎn)品覆蓋宇通、少林、陸地方舟等3個品牌，其中宇通產(chǎn)品銷量達950輛，幾乎就占據(jù)了99%的份額。該區(qū)域本土化企業(yè)還有少林客車，外地企業(yè)僅江蘇陸地方舟。從數(shù)據(jù)上看，本地產(chǎn)品具有較強的壟斷特性，從產(chǎn)品品質(zhì)來看，宇通客車卻是有比較優(yōu)勢。

圖9  2017年上半年河南新能源客車品牌銷售上險情況

· 北京市

北京汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚。2017年上半年，北京市新能源客車推廣總量達674輛，產(chǎn)品覆蓋廣通、福田、北方3個品牌，以“外地屬性的廣通”客車搶占了98%的市場份額，確屬不易。

圖10  2017年上半年北京新能源客車品牌銷售上險情況

總體來說，廣東、遼寧、安徽、河南、北京五大新能源客車市場表現(xiàn)優(yōu)秀，也呈現(xiàn)出一些共性的特征：新能源客車的規(guī)模化推廣應(yīng)用仍離不開財政補貼和政策支持；需要配套足夠的充電基礎(chǔ)設(shè)施支撐；正逐步打破“地方保護主義”的桎梏，多品牌客車共同促進區(qū)域新能源客車的規(guī)模推廣應(yīng)用；普遍具有較強的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 

表3  2017年上半年TOP5城市新能源客車推廣應(yīng)用評估

四、發(fā)展建議

國內(nèi)新能源客車的推廣應(yīng)用，引發(fā)了我國客車產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整和變化，大家可以發(fā)現(xiàn)TOP5城市中宇通、中通、比亞迪、廣通（銀隆）、黃海等企業(yè)各領(lǐng)風(fēng)騷。伴隨著補貼的調(diào)整和退坡，或?qū)⒁l(fā)新一輪客車產(chǎn)業(yè)格局的變化，競爭力偏弱的企業(yè)可能會遭受淘汰。在此，提幾點建議：

1、持續(xù)營造公平的市場競爭環(huán)境，積極推進不同區(qū)域的新能源客車企業(yè)的兼并重組，推動良幣驅(qū)逐劣幣；

2、后補貼時代，新能源客車企業(yè)需要加緊修練內(nèi)功，繼續(xù)提升產(chǎn)品技術(shù)和降低成本，降低或者不去依賴財政補貼；

3、進一步完善新能源客車充電基礎(chǔ)設(shè)施，以實現(xiàn)不同企業(yè)產(chǎn)品品牌和不同區(qū)域充電設(shè)施的互聯(lián)互通和高效利用。

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