在人類社會開啟了智能化進階的大進程中，智能化也已經成了汽車產業繞不開的“宿命”，在這一背景下，美國、歐洲、日本等國家及地區已紛紛將發展智能網聯汽車提升至國家戰略；通用、奔馳等知名車企以及谷歌、蘋果等互聯網巨頭也紛紛布局智能網聯汽車。本系列研究周報將著眼于梳理全球智能網聯汽車的發展動向，此為系列第一篇。

從知名咨詢公司Gartner的技術生命周期預測情況以及近期異常活躍的資本市場投融資大事件來看，智能網聯汽車技術正處于產業期望值的巔峰。智能網聯汽車技術的發展或將引領全球汽車產業進行深刻的變革。

一、智能網聯汽車身處Gartner產業期望巔峰區間

智能網聯汽車是具備復雜的環境感知、智能決策、協同控制和執行等功能，可實現安全、舒適、節能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。

智能網聯汽車的核心技術包括兩大方面：一是自動駕駛技術，將逐步實現車輛代替人進行駕駛操作，國際自動機工程師學會（SAE）將自動駕駛技術分為從駕駛支援到完全自動駕駛的5個發展階段，通常所說的“無人駕駛”是指自動駕駛技術的最高階段Level 5（見表1）；二是車聯網技術，實現車輛與外界的智能信息交換，包括車車通訊（V2V）、車路通訊（V2I）等。

表1 SAE發布的自動駕駛分級標準

資料來源：SAE

自動駕駛技術的產業期望極高，被視為最具發展前景的新興技術之一。根據Gartner 2016年智能機器領域新興技術成熟度曲線圖，隨著谷歌、蘋果等技術巨頭相繼推進其無人駕駛汽車計劃及眾多汽車廠商的爭相布局，全球科技界、產業界對自動駕駛技術的預期不斷升溫，自動駕駛技術正處于當前的期望值頂峰（見圖1）。

圖1 2016智能機器新興技術生命周期曲線

資料來源：Gartner

不過，自動駕駛技術尚處發展初期，其對多行業帶來的深遠影響的顯現還有待時日。目前，全球范圍內自動駕駛技術未達到Level 5完全智能的水平。谷歌自動駕駛技術正在更多的道路環境中測試，但仍未達到商用化的Level 4水平，僅是在有人監控的前提下進行無人駕駛實測，還未能適應所有路況。當前大部分廠商的自動駕駛技術僅能達到Level 2階段，即實現部分自動化水平。根據Gartner的預測，無人駕駛汽車成長為具有高影響力商用技術至少需要十年。全環境下自動駕駛Level 5預計將在2030年左右才能實現。

二、智能網聯汽車撬動全產業鏈深刻變革

智能網聯汽車將帶動車載硬件、控制系統、應用軟件等全產業鏈變革發展。

1、車載硬件將成為最先受益的行業

當前傳統車企仍然掌握汽車生產資質和整車控制集成的核心競爭力，科技型公司則憑借在人工智能、人機交互方面的優勢搶占部分市場份額。輔助駕駛階段帶動ADAS（高級汽車駕駛輔助系統）快速發展，在當前Level 2階段，ADAS系統有望先行普及，預計2020年滲透率有望超30%，市場規模接近2000億。車聯網將在應用端催生巨大價值，根據普華永道的數據，車聯網應用在移動管理、車輛管理、娛樂系統、個人健康與安全、自動駕駛安全碰撞、家庭互聯七個領域的價值，將由2015年的31.87億歐元增長至2020年的115.20億歐元。

2、運營車將成自動駕駛技術商業落地的首選

不僅如此，而且中國成為全球最具潛力的市場。目前自動駕駛技術多傾向于探討如何在私人乘用車中落地，但是，相關的政策法規尚不完善，法律倫理受到挑戰，因此，相關實際應用進展并不順利。然而，相較于私人乘用車，運營用車道路環境相對單一，政策風險較低，且無需考慮成本回收等商業化難題，無人駕駛技術未來將率先在互聯網專車、互聯網貨運等領域得到爆發。

根據IHS汽車咨詢公司最新的預測數據，2035年中國自動駕駛汽車有望達到570萬輛，將超越美國（450萬輛）成為全球最大應用市場（見圖2）。但是，相對于世界發達經濟體來說，中國道路交通更復雜，自動駕駛技術的推廣存在較多障礙。

圖2 2035年全球自動駕駛汽車銷量分布（單位：萬輛）

資料來源：IHS

3、兩大技術陣營有望殊途同歸

目前，無人駕駛技術發展已分化出兩大派別：以通用、大眾、奔馳等傳統車企為代表的ADAS和自主智能技術陣營，以及谷歌、蘋果、百度等互聯網企業為代表的人工智能和網聯化技術陣營。前者主要由現有的汽車技術出發，配合感知和機器決策，逐步實現智能化無人駕駛；后者則通過計算機及互聯網實現對傳統汽車的控制和改造。兩類技術雖然起點有異，但融合會日益加深，最終實現“汽車+智能”的完全無人駕駛。

不過，目前智能網聯汽車市場仍然處于萌芽期，部分細分市場甚至尚處于空白階段，蘊藏著巨大的發展潛力。未來智能網聯汽車的價值將從發動機、變速箱等機械設備上轉移，更多地體現在智能系統上。長期來看，無人駕駛汽車對傳統汽車的取代不可避免。

根據IHS最新預測，2025年全球無人駕駛汽車銷量將達到60萬輛，2035年將達到2100萬輛，2025-2035年間，全球無人駕駛汽車銷量年復合增速為43%。如此大的市場潛力，不怪乎各路巨頭都參戰其中。對于初創企業來說，智能網聯汽車市場徹底成為造富基地。

三、被主要國家視為變革汽車業的“戰略級技術”

1、在美國，智能網聯汽車已經上升為國家戰略重點。

美國交通運輸部于2015年發布《美國智能交通系統(ITS)戰略規劃(2015-2019年)》，汽車的智能化、網聯化是該戰略計劃的核心，成為美國解決交通系統問題的關鍵技術手段。首份自動駕駛汽車聯邦政策出臺。2016年9月，美國交通運輸部和國家公路交通安全管理局頒布《聯邦自動駕駛汽車政策》，規定新的自動駕駛汽車技術必須滿足15個要點的安全評估，為自動駕駛技術提供制度保障。多州積極推進無人駕駛法規制定。已有加州、密歇根州、內華達州等10個州以及哥倫比亞特區頒布了無人駕駛法規，各州對車企運用技術的限制作了不同規定。

2、歐洲多國批準無人駕駛路測并斥重金資助。

英國：廣泛投資無人駕駛汽車項目。英國政府于2014年建立專項“智能移動基金”，投資2億英鎊（1億來自政府、1億來自行業），推行自動駕駛相關的研究、開發、演示與部署。今年，英國政府資助5×StarS聯盟開發自動駕駛汽車行業網絡安全標準，該標準是一套針對無人駕駛汽車網絡攻擊安全的星級評級系統。此外，英國政府近期將向寶馬、福特、捷豹路虎等投資1.1億英鎊，涵蓋38個項目以推動低排放及自動駕駛技術發展。

法國：公布自動駕駛汽車發展路線圖，修訂道路交通法律法規。法國于2014年公布自動駕駛汽車發展路線圖，投資1億歐元在隨后三年進行自動駕駛汽車實地測試，并推動道路交通法規修訂。于2016年8月批準外國汽車制造商路測（此前只允許本土汽車商路測），這項政策是法國新工業戰略的重要部分。德國作為多家全球知名汽車廠商的故鄉，也是世界上較早重視自動駕駛汽車并允許其路測的國家之一。此外，荷蘭、瑞典、芬蘭、挪威等國也已批準或正在推進無人駕駛路測。

3、亞洲多國給予智能網聯汽車產業的發展以政策沃土。

日本：發布自動駕駛普及路線圖，并放寬相關法規。日本IT綜合戰略本部制定的自動駕駛普及路線圖指出，自動駕駛汽車（有司機）將在2020年允許上高速公路行駛。當前，日本政府正在著手修訂《道路交通法》和《道路運輸車輛法》等相關法規，并展開事故賠償機制的討論。東京海上日動火災保險株式會社已經明確把自動駕駛期間的交通事故列入汽車保險的賠付對象。

新加坡：允許無人駕駛車在特定范圍測試。2014年8月，新加坡陸路交通局（LTA）和新加坡科技研究局（ASTAR）合作發起“新加坡自動駕駛汽車計劃”，從2015年1月起在緯壹科技城開放近5公里的路段供無人駕駛汽車測試。近年來，受益于新加坡政府對無人駕駛的開放態度以及當地友好的道路測試環境，新加坡正在成為無人駕駛的“重鎮”。

四、全球投資并購大事件不斷，資本市場異常活躍

近兩年來，智能網聯汽車猶如一塊吸金石狂攬數千億資本，但車企、科技等各路巨頭們還唯恐砸錢不贏。據不完全統計，在過去一年時間里，在智能網聯汽車領域至少發生了近60起收并購和投資事件（見表2），交易金額高達數千億，玩家包括了英特爾、高通、福特、通用、寶馬、豐田、投資機構等各路諸侯。近一年的投資并購案顯示，為了搶占發展先機，智能網聯汽車行業的巨頭們正瘋狂收購智能網聯汽車領域的各類公司。

2016年10月，高通用470億美元的高價收購了恩智浦，創造了整個科技行業歷史上的第二大并購事件；2017年2月，福特10億美金投資AI公司Argo AI，把重金投給了一家成立才3個月不到的不知名的初創企業；2017年3月，高通老對頭英特爾也重砸153億美元，以遠超溢價的價格買下了以色列駕駛輔助技術方面的領導者Mobileye；這三個收購案都在業界掀起一股不小的波瀾。

表2 全球智能網聯汽車領域一年來投資和收并購大事件

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