中恒電氣今天披露重大資產重組預案，公司擬通過定向發行的方式收購北京中恒博瑞數字電力科技有限公司(簡稱”中恒博瑞”)100%股權，介入電力軟件行業延伸產業鏈，以提升智能充電站的整合配套能力;同時擬募集不超過9500萬元的配套資金。公司股票今日復牌。

　　據公告，中恒博瑞成立于2003年，主要從事電力相關軟件的開發，目前已形成電力專業分析計算類軟件、電力生產管理信息系統軟件、智能變電站及智能充電站應用軟件三大業務板塊，與上市公司同為朱國錠實際控制，現有股東包括中恒投資、中博軟通、恒博達瑞、周慶捷、張永浩、楊景欣、胡淼龍、朱國錠等8名。

　　截至2011年底，中恒博瑞總資產為1.24億元，凈資產1.11億元，2011年度營業收入7414萬元，凈利潤630萬元。根據中企華評估以收益法評估的價值，此次交易價格為3.815億元，較公司凈資產增值2.71億元，增值率高達245.08%。中恒博瑞現股東承諾2012-2015年凈利潤分別不低于3500萬元、4160萬元、5000萬元和5600萬元。關于中恒博瑞2011年凈利潤僅630萬元，公告解釋為當年實行股權激勵一次性增加管理費用2488萬元。

　　經雙方協商，此次收購中恒博瑞的定向發行價格為16.13元/股，較公告日前20個交易日公司股票均價16.12元調高了一分錢。以3.815億元的交易價格計算，此次需向中恒博瑞原股東發行2365萬股。另外，公司擬以14.51元/股的底價非公開發行，募集配套資金不超過9500萬元，預計發行數量不超過654.7萬股。以此計算，全部交易完成后公司總股本將增至1.33億股，朱國錠及其一致行動人中恒投資、包曉茹、朱益波合計持有公司股份比例將由58.67%下降至52.82%。

　　公告稱，此次交易將實現公司實際控制人朱國錠下屬相關優質資產的整體上市，同時有利于公司延伸產業鏈。據介紹，自2008年以來，公司介入電動汽車充電站領域，目前已掌握交流充電樁、充電機等設備的生產技術，而中恒博瑞正在大力發展智能變電站及智能充電站應用軟件業務。本次交易完成后，中恒博瑞智能充電站應用軟件與公司智能充電站產品將形成有機結合，為客戶提供更加全面和個性化的產品和解決方案。

　　( 編輯/董海榮 )

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