中國新能源汽車制造商——理想汽車（“公司”，納斯達(dá)克：LI），今天宣布其包括國際發(fā)售（“國際發(fā)售”）和香港公開發(fā)售（“香港公開發(fā)售”）共計(jì)發(fā)行100,000,000股公司A類普通股（“發(fā)售股份”）的全球發(fā)售（“全球發(fā)售”）確定發(fā)售價(jià)。

國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)格（“發(fā)售價(jià)”）均為每股發(fā)售股份118.00港元。發(fā)售價(jià)相當(dāng)于每股美國存托股份約30.36美元（以7.7746港元兌1.00美元的匯率計(jì)算），每股美國存托股代表公司的兩股A類普通股。經(jīng)香港聯(lián)合交易所有限公司（“交易所”）批準(zhǔn)后，公司A類普通股預(yù)期將于2021年8月12日（星期四）開始在交易所主板上市交易，股份代號(hào)為2015。 

公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額（扣除包銷費(fèi)、傭金及估計(jì)發(fā)售費(fèi)用后）預(yù)期約為116億港元（假設(shè)超額配股權(quán)尚未行使）。此外，公司已向國際承銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（代表國際包銷商）自遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后30日止期間行使，要求公司按國際發(fā)售價(jià)發(fā)行最多合共15,000,000股A類普通股。

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動(dòng)汽車技術(shù)、平臺(tái)及未來車型、智能汽車及自動(dòng)駕駛技術(shù)、未來增程式電動(dòng)車型；擴(kuò)大產(chǎn)能、擴(kuò)張零售門店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)營銷及推廣；運(yùn)營資金及其他一般公司用途。

高盛（亞洲）有限責(zé)任公司和中國國際金融香港證券有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。UBS AG Hong Kong Branch為本次全球發(fā)售之財(cái)務(wù)顧問、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

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