日前，華域汽車發(fā)布2021年年報。報告顯示，2021年華域汽車實現(xiàn)營業(yè)收入1399.44億元，較上年同期增長4.8%，歸屬于上市公司股東的凈利潤64.69億元，較上年同期增長19.7%。

客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，近半營收來自上汽以外車企

華域汽車由上汽集團(tuán)控股，后者持有華域汽車58.32%的股份，且是其主要業(yè)務(wù)來源。不過華域汽車并非僅僅服務(wù)于上汽集團(tuán)，近些年該公司一直在推進(jìn)中性化戰(zhàn)略，希望通過開拓更多外部客戶，優(yōu)化自身客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

從實際情況來看，經(jīng)過多年發(fā)展和積累，華域汽車已與一汽大眾、長安福特、神龍汽車、北京奔馳、華晨寶馬、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、長城汽車、江淮汽車、廣汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利汽車、比亞迪、特斯拉上海等國內(nèi)主要整車企業(yè)建立合作關(guān)系。也正因如此，上汽集團(tuán)以外客戶對其業(yè)績的貢獻(xiàn)度已逐年提升。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，華域汽車上汽集團(tuán)以外客戶占公司營收比例從38.5%升至46.1%。2021年，這一比例進(jìn)一步增長。根據(jù)年報，按匯總口徑統(tǒng)計，2021年華域汽車主營業(yè)務(wù)收入的49.2%來自于上汽集團(tuán)以外的整車客戶，客戶結(jié)構(gòu)得以持續(xù)優(yōu)化。

資料顯示，2021年華域汽車汽車內(nèi)飾、座椅、安全氣囊、前后副車架、制動卡鉗、鑄鋁缸體、缸蓋等業(yè)務(wù)實現(xiàn)對奔馳、寶馬、奧迪等豪華品牌相關(guān)車型的部分配套供貨，國內(nèi)外匯總銷售額合計超過300億元。

另外，該公司汽車內(nèi)飾、座椅、安全氣囊、方向盤、音響、照明、保險杠、尾門、轉(zhuǎn)向機、驅(qū)動軸等業(yè)務(wù)實現(xiàn)對特斯拉、比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等新能源汽車高端品牌相關(guān)車型的部分配套供貨，國內(nèi)匯總銷售額合計超過120億元。

此外，該公司汽車傳動軸、驅(qū)動軸、差速鎖、照明、壓縮機、搖窗機、內(nèi)飾、轉(zhuǎn)向機、電子油泵等業(yè)務(wù)實現(xiàn)對長城汽車、長安汽車、吉利汽車、廣汽集團(tuán)、奇瑞汽車等自主品牌相關(guān)車型的部分配套供貨，匯總銷售額合計超90億元。

國際市場布局提速，海外收入相對穩(wěn)定

近年來，在發(fā)展國內(nèi)市場的同時，華域汽車也在推進(jìn)核心業(yè)務(wù)的國際化發(fā)展。

資料顯示，目前華域汽車已在美國、德國、泰國、俄羅斯、澳大利亞、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亞、塞爾維亞、馬來西亞、烏茲別克斯坦等國家設(shè)立有101個生產(chǎn)制造（含研發(fā)）基地，為國內(nèi)外眾多整車客戶提供本土化研發(fā)和供貨服務(wù)。

據(jù)悉，自2015年開始，華域汽車的業(yè)務(wù)由聚集國內(nèi)向國際市場提速布局。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年之前，華域汽車業(yè)務(wù)主要以國內(nèi)業(yè)務(wù)為主，海外業(yè)務(wù)收入占比較低，不超過2%，而2016-2020年華域汽車海外收入占總營收比重均達(dá)到20%左右。

從2021年來看，華域汽車海外營收達(dá)到249.2億元，雖較去年同期有輕微下滑，占華域汽車總營收比重較此前幾年也稍有降低，但在海外疫情反復(fù)等多方面因素影響之下，華域汽車表現(xiàn)仍可謂穩(wěn)健。

具體來看，華域汽車所屬延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司在全球汽車內(nèi)飾市場有較高的占有率，主要覆蓋奔馳、寶馬、福特、大眾、通用等全球整車企業(yè)，另旗下汽車座椅和被動安全核心業(yè)務(wù)板塊，借助其全球客戶關(guān)系和運營能力，已在大眾、通用、奧迪、寶馬、奔馳、特斯拉等重點全球客戶上取得配套定點。

另值得一提的是，華域汽車于2021年完成了對延鋒安道拓49.99%股權(quán)收購。據(jù)了解，延鋒安道拓在國內(nèi)具備獨立、完備的汽車座椅研發(fā)和制造體系，在海外通過設(shè)立塞爾維亞、墨西哥等生產(chǎn)基地，為寶馬、馬自達(dá)等整車客戶的全球平臺車型實現(xiàn)配套，因此本次收購有利于實現(xiàn)該公司對汽車座椅業(yè)務(wù)的自主掌控，而通過與公司現(xiàn)有內(nèi)飾業(yè)務(wù)的運營管理資源融合協(xié)同，將加快推進(jìn)座椅業(yè)務(wù)國際化進(jìn)程。

除此之外，華域汽車輕量化鑄鋁、油箱系統(tǒng)及汽車電子等部分優(yōu)勢業(yè)務(wù)和產(chǎn)品也已進(jìn)入歐、美、韓、澳及東南亞等地區(qū)市場。

電動化、智能化產(chǎn)品上量，利好后續(xù)表現(xiàn)

近幾年，華域汽車加強了汽車電動化、智能化相關(guān)布局，從2021年報披露的信息來看，華域汽車電動化產(chǎn)品銷量不斷提升，智能化產(chǎn)品也已取得不同程度進(jìn)展。

具體來看，電動化產(chǎn)品方面，華域汽車電動系統(tǒng)有限公司2021年驅(qū)動電機銷量達(dá)21萬多臺（套）。據(jù)悉該公司新獲沃爾沃汽車相關(guān)車型輔驅(qū)電機的全球定點，實現(xiàn)HD平臺驅(qū)動電機的市場化應(yīng)用，另還首次獲得上汽通用一款雙電機混動車型的主驅(qū)電機配套定點。此外，該公司HD平臺的800V高壓電機已經(jīng)完成樣機研發(fā)進(jìn)入批產(chǎn)準(zhǔn)備階段。

華域三電汽車空調(diào)有限公司全年共完成電動壓縮機批量供貨51萬臺（套）。該公司2021年成功為上汽乘用車、智己汽車、上汽大眾、上汽通用、特斯拉、上汽大通、沃爾沃、長城汽車、吉利汽車、長安汽車、江鈴汽車等混動、純電相關(guān)車型提供配套。

上海馬勒熱系統(tǒng)有限公司2021年為上汽乘用車、上汽大眾、上汽通用、華晨寶馬、沃爾沃、一汽大眾、小鵬汽車、比亞迪等新能源車型配套生產(chǎn)空調(diào)總成、冷卻模塊、電池冷卻器、低溫散熱器、冷凝器和水冷板等產(chǎn)品，共計26.17萬臺（套）。

除此之外，該年度華域麥格納電驅(qū)動系統(tǒng)有限公司電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)累計配套供貨近6萬臺（套）；博世華域轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司累計配套電動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品600萬套；延鋒偉世通電子有限公司累計向各類新能源汽車批量供貨（含出口）15.9萬臺（套）；華域皮爾博格有色零部件（上海）有限公司累計配套電池托盤1.67萬件、電機殼體1.25萬套；上海賽科利汽車模具技術(shù)應(yīng)用有限公司和華域汽車車身零件（上海）有限公司合計為各類新能源汽車提供電池托盤配套近60萬臺（套）；華域皮爾博格泵技術(shù)有限公司電子泵總銷量達(dá)313萬套，其中向新能源車供貨約16萬套；上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司累計配套供貨42萬臺（套）。

智能化產(chǎn)品方面，華域汽車電子分公司發(fā)布自主研發(fā)的4D成像毫米波雷達(dá)產(chǎn)品，形成前雷達(dá)、成像雷達(dá)、角雷達(dá)、艙內(nèi)生命體征監(jiān)測雷達(dá)、電動門雷達(dá)等基本覆蓋ADAS對毫米波雷達(dá)完整需求的產(chǎn)品線，上述產(chǎn)品均已獲得整車項目定點，基于自主傳感器的一個前視攝像頭加多個毫米波雷達(dá)（nR1V）融合系統(tǒng)開發(fā)，以及固態(tài)激光雷達(dá)合作開發(fā)等工作正按計劃推進(jìn)，并爭取客戶項目定點。

華域汽車逐步擴(kuò)充智能化產(chǎn)品；圖片來源：華域汽車

延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司智能座椅系統(tǒng)、智能內(nèi)飾表面、模塊化副儀表板、智能氛圍燈、智能開關(guān)等產(chǎn)品，已獲得歐美整車客戶高端車型定點。

華域視覺科技（上海）有限公司旗下智能車燈交互系統(tǒng)百萬像素DLP數(shù)字大燈、前后ISD數(shù)字交互式尾燈及控制系統(tǒng)lighting master等產(chǎn)品實現(xiàn)對智己汽車、高合汽車等相關(guān)車型的量產(chǎn)供貨，SLIM模組技術(shù)（超窄開闊照明系統(tǒng)）產(chǎn)品投放北美市場，運用于美國通用凱迪拉克LYRIQ電動車型，貫穿式尾燈首次登陸歐洲市場，成功交付德國奧迪電動車e-tron相關(guān)車型出口訂單。

2022年面臨多重考驗，短期受疫情影響較大

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，今年一季度華域汽車實現(xiàn)營業(yè)收入373.70億元，比上年同期增長7.15%，歸屬于上市公司股東的凈利潤17.07億元，比上年同期增長32.13%。

整體來看，華域汽車在一季度運營保持平穩(wěn)，但短期受疫情影響可能較大。據(jù)悉，3月下旬受國內(nèi)尤其是上海疫情突發(fā)影響，國內(nèi)汽車行業(yè)生產(chǎn)、銷售出現(xiàn)較大波動，當(dāng)前該公司通過部分人員駐廠封閉生產(chǎn)等方式，維持封控期間的部分生產(chǎn)運營工作。

平安證券分析師表示：“受疫情防控影響，我們預(yù)計整個汽車產(chǎn)業(yè)在二季度將承壓（乘聯(lián)會預(yù)計4月狹義乘用車銷量下滑32%），該公司主要客戶上汽集團(tuán)受疫情因素影響較大，預(yù)計二季度該公司業(yè)績將受到一定影響。”

就2022年全年來看，華域汽車亦在年報中指出，在宏觀經(jīng)濟(jì)、消費環(huán)境、通脹預(yù)期、貨幣政策、疫情防控、芯片短缺、氣候災(zāi)害、地區(qū)沖突等多重因素影響下，2022年國內(nèi)外汽車市場增長仍面臨諸多不確定性，市場需求波動、材料價格上漲、人工成本上升、供應(yīng)鏈安全風(fēng)險以及整車企業(yè)競爭傳遞的降價、回款等壓力，將依舊考驗零部件企業(yè)的快速應(yīng)變能力、成本競爭能力和核心供應(yīng)鏈拉動能力。

而基于一系列因素考慮，在2022年，華域汽車計劃力爭實現(xiàn)合并營業(yè)收入1540億元，在此基礎(chǔ)上將營業(yè)成本相應(yīng)控制在1320億元以內(nèi)。

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