圖/中創新航

9月23日消息，中創新航（03931）今起招股，擬全球發售約2.658億股股份，其中香港發售股份1329.23萬股，國際發售股份約2.526億股，另有15%超額配股權；2022年9月23日至9月28日招股，預期定價日為9月28日；發售價將為每股發售股份38.00-51.00港元，每手買賣單位100股，入場費約5151港元；華泰國際為獨家保薦人；預期股份將于2022年10月6日于聯交所主板掛牌上市。

資料顯示，中創新航以江蘇常州市金壇為公司總部，下設6大國內生產基地，2022年有效產能為35GWh，2023年預計為90GWh。今年以來，中創新航已先后官宣在廣東省、福建省、四川省、湖北省擴產。項目全部落地后，公司動力電池及儲能系統生產基地將多達10個，包括常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥、黑龍江、廣州、江門和眉山。根據規劃，公司2025年動力電池目標產能至500GWh，2030年預計產能達1TWh。

據悉，中創新航此次IPO引入15名基石投資者，合共認購約7.3552億美元的發售股份，其中天齊鋰業認購1億美元、盛屯礦業認購8000萬美元、大族激光認購5000萬美元、中偉股份認購5000萬美元、諾德股份認購3000萬美元、振石集團通過和石復合材料認購3000萬美元、精測電子持股90%的常州精測認購人民幣2億（2885.80萬美元）、興發集團認購2500萬美元、小鵬汽車認購2000萬美元、陳雪華通過TMA認購2000萬美元、呂禮志認購1640萬美元、江蘇普正精密認購1500萬美元、維沃移動（VIVO）認購1億美元、江門國資委通過江門新能源認購人民幣7億（1.01003億美元）、合肥長豐縣政府通過合肥北城認購人民幣4.8億（6925.90萬美元）的發售股份。

電池網注意到，近日鋰鹽龍頭天齊鋰業（002466）、鋰電設備商精測電子（300567）、礦企巨頭盛屯礦業（600711）等多家公司作為基石投資者已與中創新航進行股權層面的深度綁定。

具體來看，9月22日晚間，盛屯礦業發布公告，公司與中創新航達成戰略合作伙伴協議，擬在電池正極上游鎳、鈷材料、礦產資源等開展合作；與此同時，將以全資子公司宏盛國際為基石投資者，參與認購中創新航在聯交所的首次公開發行股份，投資金額為8000萬美元（折合人民幣約5.56億元）。

9月21日晚間，精測電子公告，公司控股子公司常州精測擬使用自有資金不超過2億元作為基石投資者參與認購中創新航在聯交所的首次公開發行股份。常州精測已與中創新航、華泰金融控股（香港）有限公司共同簽署《基石投資協議》。

9月21日晚間，天齊鋰業發布公告，公司產業鏈合作伙伴中創新航擬于近期在聯交所首次公開發行境外股（H股），經公司董事會審議通過，天齊鋰業香港擬使用自有資金不超過1億美元（折合人民幣約6.95億元）作為基石投資者參與認購中創新航在聯交所的首次公開發行股份，并與中創新航、華泰金控及其他包銷商（如適用）共同簽署《基石投資協議》。

值得一提的是，中創新航是天齊鋰業重要的產業鏈戰略合作伙伴之一，在股權上也將實現交叉持股。天齊鋰業于2022年5月與中創新航簽署了《戰略合作伙伴協議》和《碳酸鋰供應框架協議》，擬在鋰電產業鏈各個環節展開相關合作；同時中創新航作為基石投資人投資約5,000萬美元參與了公司的首次公開發行境外上市外資股（H股）。

目前，鋰電產業鏈以股權形式綁定的案例越來越多，今年7月，天齊鋰業赴港上市，基石投資者就包括產業鏈企業中創新航、LG化學、德方納米、四川能投（香港）控股、金山（香港）國際礦業等。

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示，為保障供應鏈的安全、穩定與協同，電池新能源全產業鏈戰略合作在持續深化，產業一體化布局全面升溫。股權投資是共建產業生態鏈和上下游企業深度綁定的有效手段之一。同時，大批擁有資金與資源優勢的傳統能源化工巨頭向新能源轉型時，通常會選擇與行業內現有企業進行合作，也推升了股權融資的熱度。

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