今年5月，國(guó)內(nèi)車市在4月底北京車展和各地促銷政策的加持下，汽車銷量環(huán)比、同比均實(shí)現(xiàn)小幅度增長(zhǎng)。其中，新能源車產(chǎn)銷更是延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

具體看來，5月新能源車產(chǎn)銷分別完成94萬(wàn)輛和95.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)31.9%和33.3%。滲透率方面，當(dāng)月新能源車廠商批發(fā)滲透率44.2%，較去年同期提升10.2個(gè)百分點(diǎn)，零售滲透率47.0%，較去年提升14個(gè)百分點(diǎn)。

而隨著新能源車的發(fā)展，動(dòng)力電池的裝機(jī)量也水漲船高。

數(shù)據(jù)顯示，5月我國(guó)動(dòng)力電池銷量為56.2GWh同比增長(zhǎng)12.9%。1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量為248.8GWh，同比增長(zhǎng)24.0%。

裝車量方面，5月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量39.9GWh，同比增長(zhǎng)41.2%。其中，三元電池裝機(jī)量10.4GWh，占總裝車量26.0%，同比增長(zhǎng)14.7%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量29.5GWh，占總裝車量74%，同比增長(zhǎng)54.1%。

1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量160.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)34.6%。其中，三元電池累計(jì)裝機(jī)量51.1GWh，占總裝機(jī)量31.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)34.9%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量109.3GWh，占總裝機(jī)量68.1%，累計(jì)同比增長(zhǎng)34.6%。

從2021年開始，磷酸鐵鋰電池憑借較低的成本以及較高的安全性，市場(chǎng)份額連續(xù)超越三元鋰電池，到2023年占比已超過2/3。去年，磷酸鐵鋰電池的市占率創(chuàng)新高。年累計(jì)裝車量261.0GWh，占總裝車量67.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)42.1%。這一趨勢(shì)在今年前5月得到延續(xù)。

動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模方面，當(dāng)月我國(guó)新能源車市場(chǎng)共有38家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加3家。排名前3的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航，裝機(jī)量分別為17.29GWh、11.42GWh和3.00GWh，三家裝機(jī)量共計(jì)31.7GWh，占當(dāng)月總裝車量的79.5%。

1-5月，共計(jì)有48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年了增加5家。排名前3的企業(yè)依然是寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航，裝機(jī)量分別為17.29GWh、11.42GWh、3.00GWh，三家裝機(jī)量共計(jì)124.8GWh，占前5個(gè)月裝機(jī)量的77.7%。

而當(dāng)把排名視角放大，5月前10位累計(jì)裝車量則為38.6GWh，占總裝車量的比例更是達(dá)到了96.7%。排名4-10名的企業(yè)分別為億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、正力新能、瑞浦蘭鈞、LG新能源；1-5月，前10位累計(jì)裝車量為154.3GWh，占總裝車量比為96.1%。

從銷量占比中不難看出，動(dòng)力電池裝機(jī)量的格局呈現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定和馬太效應(yīng)。

2023年，寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航依舊穩(wěn)居前三。其中，寧德時(shí)代以43.11%的市占率排名第一，比亞迪的市占率為27.21%，中創(chuàng)新航市占率為8.49%，前三名市占率接近80%，而排名前兩位的寧德時(shí)代和比亞迪，合計(jì)市占率超70%。

另外，在單個(gè)企業(yè)的“貢獻(xiàn)值”上，5月寧德時(shí)代位列排行榜首，裝機(jī)量為17.29GWh，市場(chǎng)占有率達(dá)到了43.87%；排名第二的比亞迪，裝機(jī)量為11.42GWh，占比28.97%；第三名的中創(chuàng)新航裝機(jī)量為為3.00GWh，占比7.61%。1-5月，寧德時(shí)代裝機(jī)量為74.26GWh，占比46.73%；比亞迪為39.80GWh，占比25.05%；中創(chuàng)新航10.73GWh，占比6.75%。

顯然，從去年至今，企業(yè)排名依然沒有變化。無(wú)論是月度還是累計(jì)排名，前5名的地位穩(wěn)如泰山，除了前三名的寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航，四五名分別為億緯鋰能和國(guó)軒高科。

不過，值得注意的是，寧德時(shí)代雖然還是動(dòng)力電池市場(chǎng)的頭名，但市場(chǎng)份額卻在減少。

2022年，寧德時(shí)代市占率為48.2%；2023年，這一數(shù)據(jù)為43.11%，同比下滑了超5個(gè)百分點(diǎn)。甚至在去年的月度排名上，寧德時(shí)代市占率幾次失守40%。好在下滑的趨勢(shì)有所緩解，今年5月，寧德時(shí)代市占率為43.87%；1-5月，市占率為46.73%。

寧德時(shí)代的下滑，除了在過去幾年里受電池原材料價(jià)格高企、供應(yīng)受限的影響外，友商們的擠壓也是很重要的原因，尤其是排名第二的比亞迪。2023年，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率27.21%，同比增長(zhǎng)3.76%，與寧德時(shí)代的差距進(jìn)一步縮小。

值得注意的是，1-5月，我國(guó)半固態(tài)電池和鈉離子電池實(shí)現(xiàn)裝車。配套電池企業(yè)分別為衛(wèi)藍(lán)新能源，寧德時(shí)代、孚能科技和中科海鈉。其中，1-5月，半固態(tài)電池裝車量1621.8MWh；鈉離子電池裝車量1.5MWh。

另外，在出口方面，5月我國(guó)動(dòng)力電池出口量為9.8GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.9%，同比下降13.1%。1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)出口量為46.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)2.9%。

不過，雖然動(dòng)力電池裝機(jī)量處于增長(zhǎng)的狀態(tài)，但行業(yè)產(chǎn)能過剩已是動(dòng)力電池行業(yè)面臨的嚴(yán)峻問題，動(dòng)力電池的產(chǎn)量接近裝車量的兩倍，產(chǎn)量高于市場(chǎng)需求，這對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展而言，是個(gè)逃不過去的課題。

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