7 月，中國乘用車市場整體呈現下滑態勢，乘聯會數據顯示，當月乘用車零售量為 182.6 萬輛，環比下滑 12.4%，不過同比仍保持 6.2% 的增長。

其中，新能源汽車表現尤為突出，零售量達 98.7 萬輛，雖環比下滑 11.2%，但同比增長 12%，乘用車零售滲透率已攀升至 54%，較去年同期提升 2.7 個百分點，新能源汽車在市場中的主流地位進一步鞏固。

具體來看，新能源汽車內部結構出現明顯變化。純電動車零售量達 60.7 萬輛，環比下滑 8%，同比卻大漲 24.6%；插電式混合動力車零售量為 38 萬輛，環比下滑 15.7%，同比更是下滑 3.6%。這一數據反映出純電動車的市場份額正持續提升。

品牌層面，市場分化態勢顯著。頭部品牌中，比亞迪受多款爆款車銷量大降影響，零售量為 24.9 萬輛，環比大降 22%，同比大降 17%。除比亞迪外，特斯拉、BBA（寶馬、奔馳、奧迪）、本田、理想等品牌的銷量環比和同比降幅均超 10%，傳統頭部及部分新勢力品牌面臨較大的市場壓力。

與之形成鮮明對比的是，吉利系旗下吉利和銀河品牌銷量環比逆勢上漲，尤其是銀河品牌，同比更是實現翻倍暴漲。通過 “吉利 + 銀河” 的雙品牌協同策略，吉利系單月零售量超 16 萬輛，不僅逼近比亞迪，還超越了大眾，充分展現出中國品牌在新能源轉型中的集群式爆發力。

新勢力品牌同樣表現亮眼，零跑、小米和小鵬的銷量環比均實現逆勢上漲，同比更是實現翻倍暴漲，成為市場中的重要增長極。

▍星愿再創新高，問界M8首進前十，宋PLUS大降超33%

在 TOP20 車型的銷量環比數據中，呈現出明顯的兩極分化態勢。其中，星愿、宏光 MINIEV、軒逸、問界 M8、小米 SU7 和博越 L 這 6 款車型實現了銷量環比上漲，而其余 16 款車型則出現不同程度的下滑。

表現尤為亮眼的當屬星愿，其銷量突破 4.4 萬輛，環比上漲 8.3%，不僅創下歷史新高，還再次超越 Model Y，穩穩占據中國乘用車銷量榜首位。宏光 MINIEV 的表現同樣不俗，銷量超 2.7 萬輛，環比上漲 4.7%，成功超越秦 L、海鷗等一眾車型，重新回到榜單前五的位置，位列第四。

小米 SU7 的銷量則穩步提升，環比上漲 5%，超越海鷗后位居第七。問界 M8 更是表現搶眼，銷量再次突破 2 萬輛，達到 21.6 萬輛，創下歷史新高，并且首次進入銷量榜前十。

在燃油車領域，僅有軒逸和博越 L 兩款車實現了銷量環比上漲。軒逸銷量環比上漲 7.7%，重新回到榜單前五；博越 L 銷量環比大幅上漲 62%，再次進入榜單 TOP15。值得注意的是，日前博越 L 正在開展降價促銷活動，最高優惠幅度達到 2 萬元，最低起售價已降至 9.29 萬元。

與上述上漲車型相反，有 16 款車型的銷量環比呈現出不同程度的下滑。受眾多競品推出的影響，宋 PLUS 銷量環比大幅下降超 33%，排名也大幅下滑至第 14 位。除了宋 PLUS，比亞迪旗下的秦 L、海鷗銷量環比均大幅下降超 20%，其中海鷗已經跌出前五，位居第九；宋 PRO 銷量環比更是大幅下降超 40%，直接跌出了 TOP20 榜單。

與此同時，特斯拉旗下的車型銷量也出現明顯下滑。Model Y 銷量環比大幅下降超 31%，排名下滑至第三；Model 3 銷量環比大幅下降超 40%，排名跌至 50 名開外。

燃油車的銷量跌幅同樣不容樂觀，凱美瑞、速騰、星越 L、邁騰、帕薩特和途觀 L 等車型的銷量環比均下滑超 10%。

同比增幅來看，在TOP20車型榜中，星愿和問界M8成為2025年兩匹新晉超級“黑馬”。新能源領域，比亞迪旗下爆款車幾乎全軍覆沒，7月銷量同比均出現下滑，秦PLUS、宋PLUS、海鷗、秦L銷量同比均大降超20%。與之形成對比的是，小米SU7和宏光MINIEV銷量同比大漲超70%。

燃油車領域，帕薩特和朗逸銷量同比出現下滑，其余8款車均實現上漲。其中博越L銷量實現翻倍暴漲，途觀L、凱美瑞和邁騰銷量同比上漲超30%。

▍比亞迪、特斯拉大降，吉利、小米逆勢上漲

在TOP20品牌榜中，比亞迪、大眾、本田、寶馬、特斯拉、奧迪、理想銷量環比均出現10%的降幅。甚至，奔馳銷量環比大降超40%，跌落TOP20。

其中，受多款爆款車銷量大降的影響，比亞迪7月零售量超24.9萬輛，環比大降超21%，仍穩居中國乘用車銷量榜冠軍寶座。

緊隨其后的大眾和豐田銷量環比均出現下滑趨勢。其中，大眾銷量環比下滑超16%，旗下爆款車朗逸、速騰、邁騰、帕薩特和途觀L等車型銷量環比均下滑超10%。

尤其是特斯拉銷量環比大降超33%，排名降至第14。在當下的中國市場，隨著國內新能源品牌的崛起，特斯拉優勢不再明顯。國內眾多品牌在智能座艙、車聯網等方面不斷創新，產品性價比更高。

反觀在榜單中表現出色的品牌，銀河 7 月銷量達 90582 輛，環比增長 5.9%，同比增幅更是高達 264.7%。吉利銀河作為吉利汽車旗下的新能源品牌，自2023年成立以來發展迅猛。2024 年銷量就達到 49.4 萬輛，旗下多款車型如銀河 E5 等市場反響熱烈。2025 年，銀河星愿持續熱銷，翼真并入后進一步豐富了產品線。

除了銀河外，吉利品牌、日產、零跑、小鵬和小米銷量環比均實現上漲。其中日產銷量能實現逆勢上漲，令人意外。旗下主力車型軒逸、天籟和日產N7銷量均實現逆勢上漲。

同比增幅來看，比亞迪、特斯拉、本田、寶馬、奧迪、理想和奔馳（跌落前20）銷量同比大降超10%，尤其是理想和奔馳同比大降40%。而銀河、零跑、小鵬和小米銷量同比實現翻倍暴漲。

整體來看，中國乘用車市場正經歷著劇烈的新舊勢力博弈與格局重塑。這場市場洗牌的背后，是中國乘用車市場從 “增量競爭” 向 “存量精耕” 的徹底轉變。未來，能否在智能化體驗、全產業鏈效率、用戶生態構建上持續突破，將成為決定各品牌在新一輪競爭中命運的關鍵。

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