科力遠（600478）業績符合預期:2013 年實現營業收入11.31 億元,同比下滑32.76%,實現凈利潤1020 萬元,實現扭虧為盈。每股收益0.03 元,符合我們的預期。分配預案為每10 股轉增5 股。公司實現扭虧主要是來自營業外出售資產的收入,受國內混合動力汽車(HEV)補貼低于預期影響,HEV 動力電池銷售尚未啟動。
全球HEV 動力電池巨頭:公司旗下的日本湘南工廠擁有制造HEV動力電池的成熟技術,與PEVE 及三洋同為國際車載鎳氫動力電池的三大供應商,累計為豐田、本田等車企供應HEV 配套電池53 萬臺套,極片245 萬臺套。2013 年,日本湘南工廠生產銷售HEV 車載動力電池6 萬多臺套,實現營業利潤9.29 億日元,同比增長57.6%。2013 年10 月,國內首條HEV 鎳氫動力電池全自動生產線在科霸公司正式投產,成為國內唯一且最大的HEV 電池及其正負極材料制造基地。
HEV 動力電池需求將啟動:2013 年,豐田汽車海外規模最大的研發中心、動力電池組裝公司先后在江蘇常熟竣工,計劃于2015 年前后達成HEV 車型的國產化目標。公司攜手豐田,投資科力美汽車動力電池有限公司,持股比例為40%,目前HEV 電池專用泡沫鎳和極片樣品已順利通過豐田的初步評價,將有望進入豐田供應鏈體系。吉利汽車、一汽與公司合作的HEV 車型也有望于2014 年底前后正式量產面市。此外,天津松正、標致、現代、江淮、一汽海馬、柳汽等均在與公司進行聯合技術開發和項目合作,預計2015 年將迎來HEV 電池業務的快速增長。
來源：安信證券
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