蓋世汽車訊 據路透社報道，有三位知情人士透露，為現代汽車印度首次公開募股（IPO）提供咨詢服務的銀行將獲得高達4,000萬美元的傭金。這將是投資銀行幫助企業在印度進行首次公開募股的第二高收費。

圖片來源：現代汽車

現代汽車印度子公司本月已經向印度監管部門申請批準上市，這有望成為該國歷史上最大的上市交易。據悉，現代汽車計劃通過印度首次公開募股籌集約25至30億美元的資金，并預計印度子公司的估值將達到300億美元。

據知情人士透露，現代汽車印度子公司將向摩根大通、花旗銀行和匯豐控股等多家銀行支付約占首次公開募股規模1.3%的高額費用。對此報道，花旗銀行和摩根大通拒絕置評，現代汽車印度子公司和匯豐控股也沒有回復置評請求。

對于現代汽車印度子公司的首次公開募股，其咨詢銀行之間的費用分配尚未決定，但通常牽頭銀行將獲得最大份額。三位知情人士稱，摩根大通、花旗銀行和匯豐控股是現代印度IPO的牽頭銀行。參與該交易的其他銀行包括摩根士丹利還有印度的Kotak。摩根士丹利和Kotak沒有回復路透社的置評請求。

印度銀行通常會收取首次公開募股規模的1%至3%作為手續費。這一費用比例可以根據交易的規模和復雜性，以及發行人的議價能力而有所不同。對于價值約30億美元的首次公開募股，紐約銀行可能會賺取3%至3.5%的費用，而在中國香港的銀行可能會收取2%至3%的費用。

從歷史上看，印度的大多數大型股權交易都來自國有公司，這些公司提供的費用非常低。西方銀行家私下也抱怨印度市場的收入潛力低，但他們預計，隨著交易規模和費用的上升，這種情況在未來幾年會發生變化。

根據Dealogic的數據，現代汽車印度子公司首次公開募股的4,000萬美元支出將占印度2023年所有首次公開募股總收入1.64億美元的四分之一。倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group）的數據顯示，印度券商IIFL、Kotak Mahindra和Jefferies去年在該國的首次公開募股收費排行榜上名列前茅。

去年，印度的首次公開募股費用增長了55%，達到1.64億美元，共有234家公司上市，刷新了紀錄。根據Dealogic的數據，就在首次公開募股中獲得的傭金而言，去年在紐約的銀行獲得了8.9億美元，而在中國香港的銀行總計獲得了1.35億美元。

Dealogic的數據顯示，隨著數十家風險投資和私募股權支持的公司正在尋求上市，印度首次公開募股的最高費用幾乎都發生在過去三年。杰富瑞金融集團印度負責人去年12月表示，隨著交易數量的增加，預計未來幾年印度的投資銀行收取的費用將上升。

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