2018年10月國內新能源汽車產量為13.6萬輛，環比增長21.76%，根據第一電動研究院的統計測算，動力電池裝機量為5.925GWh，環比微增2.7%，同比大幅增加103.2%。1-10月累計裝機量為34.8GWh，累計同比增長96.26%。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院  

搭載量及結構

從車輛細分類別來看，2018年10月電動汽車裝機量的提升主要來源于純電動乘用車。10月純電動乘用車產量為86910輛，環比上升31.6%，裝機量為3.56GWh，環比上升24.19%。純電動乘用車裝機量占10月總裝機量的60.1%。

客車方面，由于10月純電動客車產量較9月下跌18.9%，裝機量也較上月下跌31%，為1.33GWh。10月純電動專用車裝機量較9月略微上升，裝機594MWh，環比上升5.46%。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

10月三元材料的搭載量為2.57GWh，其中純電動乘用車占78.96%。三元材料搭載量占總搭載量的55%，較9月占比略微回升。而磷酸鐵鋰方面，由于純電動客車10月出貨量的再次縮水，其搭載量也隨之應聲而下，只有1.81GWh，占總裝機量的30.5%，較9月41%的占比下降了約11個百分點。

較為意外的是10月純電動專用車市場磷酸鐵鋰以342.5MWh的裝機量大幅超越三元材料的212.7MWh，主要原因在于使用磷酸鐵鋰電池的純電動專用車在10月的產能有大幅提升，從9月的2869輛上升至10月的6475輛。而使用三元材料的純電動專用車產量在10月則有所下降，此消彼長的情況下，造成了10月不同以往的結果。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

今年前10個月累計來看，三元鋰電池累計實現裝機20.2GWh，磷酸鐵鋰電池累計裝機12.7GWh，在累計總裝機量中的比重分別為57.94%和36.5%。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

企業表現

以北汽系為背書，北京普萊德10月裝機量大漲，單體裝機量排名第三，達到609.9MWh，占總裝機量的10.3%。由于客車產量的下跌，10月寧德時代和比亞迪的裝機量也隨之下降，分別為1826.7MWh和1268.6MWh。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

累計今年1-10月來看，寧德時代以13.2GWh的裝機總量遙遙領先于其他電池廠商，獨占37.97%的市場份額；比亞迪以8GWh位居第二，占據23.06%的市場份額。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

北京普萊德加入第二梯隊，成為除寧德時代與比亞迪以外，第四家累計裝機量均超過了1GWh的單體供應商。

2018年10月主力電池產品配套變化（MWh）

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

10月寧德時代客車與專用車裝機量都有所下跌。同樣對于比亞迪而言，客車裝機量的下降是其10月裝機總量下跌的主原。而得益于北汽EC3的高爆發式產能增長，北京普萊德乘用車裝機量得以大幅提升。國軒高科10月在專用車上裝機量超越寧德時代，成為專用車裝機量第一。

數據來源：工信部 分析制圖：第一電動研究院

可以看出，雖然寧德時代和比亞迪的領頭地位十分穩定，但并不妨礙其他電池供應商借助乘用車或商用車的某一領域趁勢而起，每月單體供應商的排名都在不斷變化。而像北京普萊德這樣突然排名提升的供應商，其背后往往離不開整車廠的大力支持。

本篇部分節選自第一電動網研究院出品的《2018年10月新能源汽車行業月報》，如需訂閱，請聯系：李女士 手機號：13520993710、(010)51994336  EMAIL：ll@d1ev.com

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