豐田擴(kuò)大了在中國(guó)的燃料電池電池朋友圈。

豐田聯(lián)手億華通和4家車(chē)企成立燃料電池合資公司

6月5日，一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽四大車(chē)企集團(tuán)，以及北京億華通和豐田汽車(chē)成立“聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司”。該公司主要業(yè)務(wù)是商用車(chē)燃料電池系統(tǒng)研發(fā)，以豐田和億華通為主，四車(chē)企各占5%股權(quán)。

這一合資舉動(dòng)引人矚目。一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽四家國(guó)有車(chē)企參與其中，讓人感覺(jué)，豐田和中國(guó)汽車(chē)工業(yè)半壁江山結(jié)了盟。

中國(guó)正醞釀啟動(dòng)燃料電池汽車(chē)示范推廣。自主燃料電池供應(yīng)商，對(duì)此翹首以盼久矣。如今豐田和四大合資，會(huì)不會(huì)搶走自主燃料電池供應(yīng)商的市場(chǎng)呢？

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“他山之石”砸了過(guò)來(lái)

豐田對(duì)燃料電池一直下重注研究，其成果業(yè)界都有耳聞。但是對(duì)于中國(guó)燃料電池界來(lái)說(shuō)，豐田一直是“他山之石”。豐田的進(jìn)展經(jīng)常被中國(guó)的研究者拿來(lái)，放到各種PPT里，向各界呼吁：應(yīng)該重視燃料電池研究啊。

沒(méi)想到，這回，“他山之石”砸了過(guò)來(lái)。

總理參觀豐田燃料電池汽車(chē)

故事可能要從一次完美營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)始：2018年5月，總理參觀豐田時(shí)的表情凝重的照片廣為傳播，讓人印象深刻。醞釀了一年之后，2019年4月21日，清華大學(xué)和豐田汽車(chē)公司宣布成立清華－豐田聯(lián)合研究所。豐田總裁豐田章男表示：“ 一切始于我去年5月與總理的討論，導(dǎo)致建立了聯(lián)合研究所。我很高興有機(jī)會(huì)為中國(guó)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。”

同年5月份，豐田宣布向中國(guó)商用車(chē)提供燃料電池組件。作為第一個(gè)合作項(xiàng)目，豐田，北汽福田和北京億華通科技三家達(dá)成合作，在大巴上使用豐田燃料電池電堆及億華通燃料電池系統(tǒng)。同年7月，豐田表示將向中國(guó)一汽提供燃料電池技術(shù)。

總理訪問(wèn)日本的2年后，四大車(chē)企和豐田、億華通成立聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司，合作的范圍和深度更進(jìn)一步。這六方合作的官方通告稱(chēng)：

六家公司將通過(guò)協(xié)商共同規(guī)劃產(chǎn)品，一條龍式地開(kāi)展?jié)M足中國(guó)市場(chǎng)需求的“FC（燃料電池）電堆等的組件技術(shù)”、“ FC系統(tǒng)控制技術(shù)”以及“車(chē)輛搭載技術(shù)”等一系列技術(shù)研發(fā)工作。由此將大幅縮短從開(kāi)發(fā)到產(chǎn)品化所需時(shí)間，加快FCEV（燃料電池汽車(chē)）在中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)的普及。該公司將努力開(kāi)發(fā)出在動(dòng)力、能耗、耐久性等方面均具備卓越產(chǎn)品力、且成本更低、競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)的燃料電池系統(tǒng)及其主要組件，這也是作為普及FCEV所不可或缺的組成部分。

可以看出，合資公司將提供的，包括燃料電池的關(guān)鍵部件——電堆，以及燃料電池系統(tǒng)，還可能包括搭載到整車(chē)上的技術(shù)。

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豐田燃料電池為何來(lái)華？

六家合資的公司名稱(chēng)——聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司，似乎說(shuō)明這是一個(gè)研發(fā)企業(yè)。由于豐田在燃料電池領(lǐng)域的先行，人們自然會(huì)想，中方能否從合作中獲得豐田的技術(shù)呢？

《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》征詢(xún)?nèi)覈?guó)內(nèi)燃料電池企業(yè)高管。他們都認(rèn)為，豐田此舉，以及這個(gè)合資公司，不會(huì)有真正的研發(fā)。中國(guó)企業(yè)不可能借此獲得豐田技術(shù)，豐田只是借此機(jī)會(huì)向中國(guó)銷(xiāo)售電堆和系統(tǒng)。

“合資公司總共占地面積也就1.9萬(wàn)平方，地方是不大的。第二，近期人員50人，可能會(huì)發(fā)展成200人。從土地和人員來(lái)看，不可能做研發(fā)。”一家燃料電池企業(yè)的總經(jīng)理李峰說(shuō)。

至于中方有沒(méi)有可能獲得豐田核心技術(shù)，他們也一致認(rèn)為是不可能的。主要理由包括：首先，合資公司中，豐田占65%，四家車(chē)企只有5%的股份，豐田完全主導(dǎo)。其次，日系車(chē)企在華合資歷史表明，它們對(duì)技術(shù)開(kāi)放最為保守。這次也不會(huì)例外。

其實(shí)，不僅是和日企合資難以拿到核心技術(shù)，其他企業(yè)也類(lèi)似。近幾年燃料電池行業(yè)最有影響的合作就是濰柴動(dòng)力入股巴拉德，但是迄今為止，仍沒(méi)有看到關(guān)于技術(shù)突破類(lèi)的報(bào)道。“只教給你你知道的技術(shù)，只賣(mài)給你你不會(huì)用的設(shè)備…….”也是見(jiàn)怪不怪。中方可能也沒(méi)有預(yù)期能獲得什么豐田的不傳之秘。

在燃料電池界創(chuàng)業(yè)已有十余年的沈陽(yáng)評(píng)價(jià)說(shuō)，“億華通與豐田合作，也不會(huì)和豐田綁死的，只是手里多了一張牌。億華通也是中國(guó)氫燃料電池第一品牌了，總歸還是要打自主牌。”

至于4家車(chē)企，即便和豐田合資了，要做燃料電池車(chē)的話(huà)，也不會(huì)依賴(lài)豐田。“這些車(chē)企要么是自己有團(tuán)隊(duì)，要么借助外部力量，已經(jīng)有技術(shù)儲(chǔ)備，就已經(jīng)綁定了一些企業(yè)。”

因此，豐田氫燃料電池來(lái)華尋求合作，主要還是直接賣(mài)電堆、賣(mài)系統(tǒng)。

當(dāng)前，豐田正面臨燃料電池商業(yè)化的困局。豐田以乘用車(chē)為主的商業(yè)化嘗試，迄今只能算慘淡。自2014年推出燃料電池汽車(chē)Mirai以來(lái)，截至2019年7月的全球總銷(xiāo)量不過(guò)9000輛。

豐田Mirai

“豐田內(nèi)部都同意對(duì)氫燃料電池技術(shù)上做研發(fā)積累，但對(duì)是否推動(dòng)商業(yè)化，意見(jiàn)不一。有的判斷市場(chǎng)化的時(shí)間還需要很長(zhǎng)，有的判斷比較短。”李峰說(shuō)。“中國(guó)是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。加拿大、英國(guó)、德國(guó)等國(guó)的燃料電池技術(shù)產(chǎn)品都在中國(guó)開(kāi)拓市場(chǎng)。豐田因?yàn)樵谌毡颈緡?guó)推廣有爭(zhēng)議，就把中國(guó)市場(chǎng)作為一個(gè)最重要的突破口。”

一家車(chē)企入股燃料電池公司高管陳軍表示，豐田就是想借這個(gè)機(jī)會(huì)到中國(guó)擴(kuò)大系統(tǒng)的銷(xiāo)量。豐田燃料電池系統(tǒng)成本要降下來(lái)，需要更多的量，就要擴(kuò)大合作方，讓更多車(chē)企去裝它的堆。

豐田寄希望在中國(guó)市場(chǎng)打開(kāi)燃料電池商業(yè)局面并不奇怪， 2019年國(guó)內(nèi)車(chē)用燃料電池出貨量占127.98MW，占全球出貨量的14%，基本是全球增長(zhǎng)的主力軍。“中國(guó)不僅是世界上最大的汽車(chē)市場(chǎng)，也是世界上最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。”豐田發(fā)言人 Kayo Doi表示：“幫中國(guó)步入氫能社會(huì)是豐田的兩步走戰(zhàn)略之一。”

如此，豐田采取合資模式，爭(zhēng)取到和中國(guó)車(chē)企前排合作的機(jī)會(huì)。“這個(gè)合作本身，就是一個(gè)作為市場(chǎng)的橋頭堡。”李峰表示。

不過(guò)，豐田在銷(xiāo)售之外，也看重中國(guó)這一片試驗(yàn)田，探尋未來(lái)的可能性。50人的規(guī)劃目的不是研發(fā)，而是探路的“工兵”。合資公司未來(lái)人員規(guī)劃多少，廠房建多大，完全看未來(lái)中國(guó)行業(yè)和市場(chǎng)的變化來(lái)調(diào)整。

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和中國(guó)企業(yè)搶補(bǔ)貼？

要來(lái)中國(guó)做生意，先看看目前中國(guó)的燃料電池電堆、系統(tǒng)是個(gè)什么生意。

氫燃料電池系統(tǒng)之于氫燃料電池車(chē)（FCEV），如同鋰電池之于電動(dòng)汽車(chē)（EV）。但對(duì)比來(lái)看，差別不小：

（1） 鋰電池在作為動(dòng)力電池之前，已經(jīng)在3C市場(chǎng)廣泛應(yīng)用。燃料電池目前除了中高溫發(fā)電系統(tǒng)之外，鮮有大規(guī)模應(yīng)用的案例。

（2） FCEV對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的依賴(lài)遠(yuǎn)高于EV。

（3） FCEV系統(tǒng)中的如空壓機(jī)、氫循環(huán)泵還不夠成熟。

因此，F(xiàn)CEV目前既要借鑒EV的老路，也有所區(qū)別：依賴(lài)政策的陽(yáng)光成長(zhǎng)，依賴(lài)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度成長(zhǎng)，依賴(lài)氫氣的成本下降速度成長(zhǎng)……總而言之，目前FCEV的發(fā)展外部性因素的依賴(lài)比技術(shù)創(chuàng)新高得多。

沈陽(yáng)直言：燃料電池汽車(chē)盈利模式還不清楚，目前是依托于補(bǔ)貼，脫離地方政策的話(huà)，實(shí)際上就講不成立。

通過(guò)分析過(guò)去FCEV出產(chǎn)數(shù)據(jù)，也可以進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)電堆供應(yīng)商和主機(jī)廠的綁定現(xiàn)象：主機(jī)廠入股電堆企業(yè)，或兩者同屬于第三家企業(yè)的情況并不少見(jiàn)。國(guó)產(chǎn)電堆企業(yè)的出貨量，很大程度取決于主機(jī)廠在市場(chǎng)上的”搶項(xiàng)目“的能力。

所謂“搶項(xiàng)目”，指的是當(dāng)前的燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)，就是一些積極探索氫燃料電池應(yīng)用的地方政府，發(fā)起的示范應(yīng)用項(xiàng)目。這些示范項(xiàng)目往往由當(dāng)?shù)厣逃密?chē)企業(yè)、甚至是燃料電池系統(tǒng)企業(yè)推動(dòng)。其競(jìng)爭(zhēng)邏輯，基本上是屬地化原則，由中央和地方財(cái)政最終買(mǎi)單。

2019年，上海申龍、中通、上汽名列FCEV產(chǎn)量三甲，并沒(méi)有與豐田合資的四大國(guó)企集團(tuán)的身影（北汽福田名列第八）。因?yàn)檫@些燃料電池示范項(xiàng)目，相比眼前的商用車(chē)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，并不是多么好的商業(yè)機(jī)會(huì)。

豐田燃料電池大巴示意圖

那么以后呢？

當(dāng)前，主管部門(mén)已經(jīng)制定了《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范推廣的通知》（下稱(chēng)《通知》），正在征求意見(jiàn)。根據(jù)《通知》，燃料電池汽車(chē)將從原來(lái)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的框架中獨(dú)立出來(lái)，實(shí)施單獨(dú)、為期四年的示范。示范以符合條件的城市試點(diǎn)方式舉行，中央財(cái)政“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”，對(duì)入圍城市，按照示范目標(biāo)完成情況確定獎(jiǎng)勵(lì)的額度。其模式，類(lèi)似于新能源汽車(chē)早期的“十城千輛”項(xiàng)目。

如果直接采用豐田的電堆或者系統(tǒng)，還能不能拿到試點(diǎn)示范的中央獎(jiǎng)勵(lì)呢？

根據(jù)《通知》（下圖），試點(diǎn)示范的鼓勵(lì)范圍，支持的是自主創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。示范的目標(biāo)，也是幫助企業(yè)形成較強(qiáng)的研發(fā)能力。

從《通知》來(lái)看，原則上示范項(xiàng)目參與的企業(yè)應(yīng)該有自主研發(fā)能力，直接采用豐田電堆和系統(tǒng)，不在此列。當(dāng)然，實(shí)踐當(dāng)中，很多企業(yè)可以采用一些類(lèi)似于合作開(kāi)發(fā)，集成開(kāi)發(fā)或者““引進(jìn)吸收消化再創(chuàng)新””的形式繞過(guò)。這一點(diǎn)，就要看中央和地方主管部門(mén)的裁量了。

李峰認(rèn)為，中央和地方政府支持燃料電池汽車(chē)推廣，如果早期豐田拿到較多的份額，那么這些財(cái)政資金就從這個(gè)渠道流失了，并沒(méi)有起到鼓勵(lì)自主技術(shù)的作用，并不可取。

沈陽(yáng)也說(shuō)，中央政府、地方政府對(duì)此會(huì)有各自的考量。從《通知》看，要求比以前更細(xì)化，對(duì)于自主技術(shù)的綁定加強(qiáng)了，補(bǔ)貼更難拿了。

總體而言，豐田這些國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手認(rèn)為，豐田能搶走的市場(chǎng)不大。

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豐田：能不能帶自主燃料電池企業(yè)飛？

豐田此來(lái)，如果就是和中國(guó)自主燃料電池企業(yè)搶補(bǔ)貼，自然不會(huì)受歡迎。

那么，戴著全球燃料電池桂冠的豐田，能否帶來(lái)中國(guó)燃料電池汽車(chē)行業(yè)創(chuàng)造增量市場(chǎng)？

陳軍認(rèn)為，中長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，因?yàn)樨S田的引入，有一些場(chǎng)合，本來(lái)不打算用燃料電池。豐田來(lái)了，要給他個(gè)機(jī)會(huì)，那可能整個(gè)市場(chǎng)的量會(huì)上去。

豐田此來(lái)，也把四大國(guó)企聚到了一塊，如果能激發(fā)它們的燃料電池推廣熱情。在四大國(guó)汽集團(tuán)牽頭的動(dòng)能下，會(huì)引來(lái)更多愿意從事氫能行業(yè)、但仍在徘徊當(dāng)中的企業(yè)。而且有國(guó)企集團(tuán)的信譽(yù)在，更多的終端用戶(hù)可能會(huì)愿意嘗試FCEV。

但是，沈陽(yáng)說(shuō)，在商業(yè)模式不可持續(xù)的情況下，燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展本身也不是特別快，“在市場(chǎng)沒(méi)有大規(guī)模的時(shí)候，豐田也不可能實(shí)現(xiàn)全方位突破。”

即便豐田燃料電池不可能帶來(lái)多少市場(chǎng)增量，業(yè)界人士也認(rèn)為，豐田來(lái)華，還是有積極作用。李峰說(shuō)，首先，豐田愿意在中國(guó)做燃料電池推廣，而且中國(guó)有那么多企業(yè)也愿意合作，說(shuō)明燃料電池產(chǎn)業(yè)會(huì)加速市場(chǎng)導(dǎo)入。第二，豐田來(lái)做燃料電池，會(huì)嚴(yán)格按整車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，做得很?chē)?yán)謹(jǐn)，能夠帶動(dòng)行業(yè)的水平提升。

在純電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，不少?lài)?guó)內(nèi)人士歡迎特斯拉的國(guó)產(chǎn)。他們認(rèn)為，蘋(píng)果手機(jī)國(guó)產(chǎn)后，帶動(dòng)供應(yīng)鏈的成長(zhǎng)，繼而讓華為、小米、OPPO這些自主手機(jī)品牌受益。特斯拉也可能有這個(gè)效應(yīng)。豐田的燃料電池來(lái)華，能不能有類(lèi)似作用？

《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》征詢(xún)的三位高管意見(jiàn)都是否定的。首先，豐田是以產(chǎn)品級(jí)的整體輸出為主。“在市場(chǎng)規(guī)模沒(méi)有市場(chǎng)規(guī)模的時(shí)候，在中國(guó)來(lái)建立它的供應(yīng)鏈沒(méi)有意義。這不像特斯拉，特斯拉本身是一個(gè)開(kāi)放的體系。而日本企業(yè)是相對(duì)封閉的特質(zhì)，供應(yīng)鏈實(shí)際上是相對(duì)封閉的，尤其是對(duì)于一些新的東西。”沈陽(yáng)說(shuō)。

他還說(shuō)，真的起量了，“日本企業(yè)的做法是，自己起來(lái)以后，會(huì)帶著零部件商來(lái)。”

陳軍特意強(qiáng)調(diào)，燃料電池的自主供應(yīng)問(wèn)題正在解決。“現(xiàn)在燃料電池基礎(chǔ)的材料，除了質(zhì)子交換膜和碳紙以外，都已經(jīng)國(guó)產(chǎn)。最晚國(guó)產(chǎn)化可能會(huì)是碳紙，其次是交換膜，再是催化劑，而其他所有零件，今年都可以國(guó)產(chǎn)，并且可以做得很好。”

國(guó)內(nèi)有最完整的供應(yīng)鏈，是國(guó)內(nèi)制造業(yè)立足世界之本。如果豐田愿意把制造放在中國(guó)，那么無(wú)疑對(duì)中國(guó)的制造水平是一個(gè)提高，也能降低豐田電堆成本，對(duì)國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)的電堆就有更大壓力。不過(guò)，電堆要與系統(tǒng)相匹配。使用豐田的電堆，就意味著必須匹配豐田的系統(tǒng)，或者按照豐田的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)做開(kāi)發(fā)。可想而知，當(dāng)市場(chǎng)上可以買(mǎi)到的空壓機(jī)、氫循環(huán)泵都是“豐田系”時(shí)，屆時(shí)哪怕國(guó)產(chǎn)電堆的成本有優(yōu)勢(shì)，匹配成系統(tǒng)也未必能有優(yōu)勢(shì)。電堆技術(shù)仍會(huì)向豐田“靠攏”的方向發(fā)展。

這些自主燃料電池供應(yīng)商，對(duì)豐田的燃料電池技術(shù)的到來(lái)，也不怯戰(zhàn)。陳軍說(shuō)，“豐田的電堆和系統(tǒng)能否勝出，最終看性?xún)r(jià)比怎么樣。我們和它技術(shù)差距大嗎？豐田這一代技術(shù)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)做得到。豐田二代技術(shù)出來(lái)，如果大幅提高的話(huà)，后續(xù)就看我們?cè)趺醋羁焖俣饶軌蜈s上。”

將采用第二代燃料電池技術(shù)的2021款豐田Mirai

沈陽(yáng)表示，豐田的氫燃料電池技術(shù)也還需要實(shí)踐驗(yàn)證。“豐田燃料電池系統(tǒng)在一些性能上很突出，比如3.1w/L的功率密度，但要說(shuō)到燃料電池本身的性能，還是再要觀察。比如到目前為止，沒(méi)有一款豐田的車(chē)超過(guò)5000小時(shí)的耐久性。它一直提的是5000小時(shí)的耐久性。它是不是就能用在商用車(chē)上？能不能用這么長(zhǎng)時(shí)間？”

“為什么豐田燃料電池在商業(yè)化推廣上會(huì)有困難？我相信不僅僅只是商業(yè)模式和基礎(chǔ)設(shè)施的問(wèn)題，也有技術(shù)問(wèn)題。車(chē)用燃料電池實(shí)際上還沒(méi)有走到完全成熟的階段。”沈陽(yáng)說(shuō)。

注：李峰、沈陽(yáng)、陳軍均為化名（完）

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