2021年，中國新能源汽車（NEV）市場預計將恢復兩位數增長。今年上半年，由于政府補貼退坡以及新冠肺炎疫情影響了市場需求，中國這一全球最大的新能源汽車市場增長有所放緩。今年上半年，包括純電動汽車（BEV）、插電式混動汽車（PHEV）和燃料電池電池汽車（FCV）在內的新能源汽車（NEV）總銷量同比下降37%，至39.3萬輛。

這一降幅比傳統乘用車市場更加嚴重，傳統乘用車市場今年上半年銷量較上年同期下跌了22%。不過，在政府出臺了相關提振汽車銷售的刺激計劃以及汽車制造商積極推出新車型的帶動下，新能源汽車銷量從7月開始出現反彈。隨著越來越多的新能源汽車進入市場，有越來越多的消費者在購買下一輛汽車時，開始考慮純電動和插電式混動車型。

特斯拉Model 3、蔚來ES6和小鵬P7等汽車銷量飆升表明，私人汽車購買正在增加，并開始對中國新能源汽車銷售產生積極影響。根據我們的預測數據，2020年全年中國新能源汽車產量預計將同比增長3%，至123萬輛左右?？紤]到外部環境充滿挑戰，即使個位數增長也可以算是一種進步。

從明年開始到2025年，中國新能源汽車市場預計將恢復兩位數高增速，引領汽車行業向高度電氣化的未來轉型。由于2020年中國新能源汽車市場銷量相對較小，大量新車型的上市往往會對短期銷量帶來劇烈影響。

例如，特斯拉今年3月至11月在中國共銷售超過9.6萬輛Model 3，并且該公司11月份在中國剛剛創下新車交付量的新紀錄，當月Model 3銷量超過2.1萬輛。特斯拉在中國新能源汽車市場的主導地位在未來幾年將受到考驗，其競爭對手正竭盡全力擴大各自在國內新能源汽車市場的影響力。

大眾汽車已于11月底與合資伙伴上汽集團和一汽集團合作生產基于MEB平臺的電動汽車。根據其與一汽的合作協議，奧迪將在中國推出基于高端電動車平臺（PPE）打造的電動汽車。自2024年起，奧迪將基于其與保時捷聯合開發的電動汽車架構PPE在中國生產多款奧迪純電動車型。通用汽車、日產和戴姆勒也紛紛計劃在未來5年推出基于各自最新電池和數字技術的新款電動汽車。

以長安汽車、東風汽車和吉利汽車為代表的國內自主汽車品牌也渴望加入迅速發展的新能源汽車市場。我們預計，到2025年，純電動汽車市場的上市車型將從2020年的237款增長至超過320款。這些新車型的發布將有助電動汽車吸引更龐大的消費群體，并吸引新投資改善電動汽車基礎設施。

IHS Markit 觀點深度解析

根據我們對中國新能源汽車市場的最新分析，到2025年，中國政府補貼的兩類主要新能源汽車——純電動汽車和插電式混動汽車將在中國輕型汽車市場占據更大的份額。到2025年，純電動汽車產量預計將達到480萬輛，市場份額為17%，插電式混動汽車產量預計將達到160萬輛左右，市場份額為6%。中國新能源汽車市場擴張的主要驅動因素是中國監管部門對企業平均燃料消耗量（CAFC）與新能源汽車積分的要求。雙積分并行政策迫使汽車制造商采取更加積極的方式推動其產品組合電氣化，從而滿足監管部門對車隊燃料消耗量的目標。

由于監管部門傾向于引導行業逐步向全面電氣化過渡，而不是采取禁止燃油汽車銷售等嚴厲措施，到2025年，非插電式混動汽車（以重度混動汽車（FHEV）為例）的市場份額也將穩步增長。日本汽車制造商豐田和本田目前是FHEV市場的主導者，不過長城汽車、廣汽和一汽等國產自主品牌均計劃推出新款重度混動車型。我們預計，2020年至2025年，中國重度混動汽車的產量將從43萬輛增加至197萬輛，市場份額將從2%上升至7%。

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