頭部運營商在建設數量方面優勢明顯，行業格局仍未定型

截至2019年，充電樁保有量超過8萬臺的運營商有三家，保有量達35.6萬臺，占比69%。行業集中度較高，頭部企業優勢顯著。同時地方性小企業充電樁數量也在穩定增長，目前已經形成以頭部企業為主，小型企業為輔的局面。然而目前充電樁行業處于初期向中期過渡的環節，并且充電樁數量仍未達到國家目標，因此行業格局并未完全形成定論。

內短期資金決定市場占有率，長期綜合運維將來帶競爭優勢

充電樁行業發展較晚，商業模式單一，制造方面門檻較低，因此目前的核心競爭力主要集中在投建時所必要的資源整合能力上。可以在短時間內拿到所需資源的企業便可在市場中占有一席之位，而充足的資金則可加快市場開拓的進程。隨著市場的逐漸成熟和競爭的白熱化，企業可將原有模式進行復制開拓更多市場，但企業的核心競爭力將從資源整合能力轉變為綜合的運維能力；合理的布局、產品的穩定性、運營方案的差異化和互聯互通將吸引更多的用戶及資本的青睞。因此在行 業逐漸成熟之后，競爭將變成一場綜合實力的較量。

以細分領域為突破口，新進入者有望促進行業健康發展

2019年全國新能源汽車保有量達381萬，而充電樁保有量為121.9萬。數量缺口和明確的政策指引促使新玩家加速入局。因為新玩家容易看清之前行業走的彎路，從應用場景倒推所需資源，結合自身優勢尋找定位，因此不會盲目投建，后發優勢明顯。多數新玩家選擇進入細分領域，將會優化產業結構產生鯰魚效應，對行業產生積極影響。然而外企還沒有真正進場，受疫情影響節奏變緩。預計2020開始外資品牌會加速進入并打造新型生態。相比于國內質量參差不齊的產品，將會給國內市場來帶較大沖擊。

國內優秀充電樁企業案例分析

特來電是青島特銳德電氣股份有限公司的控股子公司，擁有在電氣設備制造上的強大優勢。迄今特來電覆蓋總終端數近27萬，覆蓋334座城市，充電樁數量市場占有率最高，同時是充電樁運營商中第一家公開宣稱充電樁業務開始實現盈利的企業。其主要業務版塊包含充電網絡、互聯互通平臺和SaaS平臺。采用互聯網思維，打造能與車輛進行深度互交的聯網產品和完善的充電網絡，并將充電樁定義為泛在電力物聯網中的應用。

星星充電為萬幫充電設備有限公司，提供設備、平臺、用戶和運營服務，掌握智能控制、物聯網、大功率定制等核心研發能力。星星充電參與了國內所有充電標準的起草，并作為中方代表參與IEC國際標準的起草，因此在產品質量上擁有核心優勢。同時由于萬幫新能源投資集團在汽車銷售、流通上的優勢，星星充電在于車企的合作方面尤為密切。

國家電網為最早進入充電樁行業的企業，自2006年起開展公共快充網絡建設。2015年底成立全資子公司——國網電動汽車服務有限公司，注冊資本30億元，接管電動汽車充換電發展業務。依托國家電網的優勢，其充電業務的開展在資金、場地、電力、渠道等多方資源上占有絕對話語權。目前接入國網自建及互聯互通充電樁30余萬個，覆蓋26個省、273個城市。

行業發展早期部分運營商建設發力過猛、盲目自信，且過多考慮電力和場地資源而未考慮市場需求；同時為了拿到補貼而 過度投資成本低充電慢的交流樁，不符合用戶的使用習慣，導致整體利用率低下回報周期變長。產品質量方面，標準化的 建立晚于市場發展，導致大量前期投建的充電樁因標準不統一，質量問題頻出。同時運營商幾乎僅依靠收取服務費盈利，盡管有充值優惠等營銷手段可加強用戶黏粘性，但單次充值費用較少，意義不大。

因此，行業發展的痛點可認為是前期發展過快、對市場判斷的失策、資本的沖動和粗獷的補貼所造成的必然后果，而前期發展不均衡導致的遺留問題仍然會在短期內影響整個充電行業。部分運營商已經開始從重資產向輕資產轉變，重視精細化運營，開發數據價值，提升單樁利用率以突破自身發展瓶頸。

整體充電設備制造行業技術門檻較低，直接導致充電產品質量參差不齊、壞樁較多，從而直接影響了用戶體驗；同時充電標準、動力電池和充電技術的發展不協調，導致充電速度提升較慢。前期的重建設輕運維也導致了充電設施布局不合理， 用戶難以找到合適的充電場所；同時充電場位無人看管，引發燃油車占用充電車位的社會問題。種種問題導致新能源汽車 在使用上失去了部分優勢，因此需要動力電池制造商、新能源車企和充電樁運營商協同發力提升用戶體驗

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