引言

隨著我國新能源汽車產業高速發展，新能源整車產品品質得到極大提升，但使用過程中續航縮水及充電困難等問題仍被用戶不斷詬病。2020年以來，具備“補能效率高”、“補電過程安全”的換電模式迎來新風口，政府側不斷出臺新政策指導并完善換電體系建設，企業側開始布局換電生態，共同探索新能源汽車補電運營新模式。本文能鏈研究院重點探討換電模式的發展歷程及階段性發展成果，認為換電模式市場發展潛力巨大，充換電技術協同發展將促進補電技術良性發展。

1 Better Place“開創先河”

換電站+電池租賃+平價國民車。Better Place為世界上首家提出換電概念的運營公司，創立于2007年，總部坐落于美國加州。該公司聯合雷諾提出換電解決方案為，采用“車電分離+里程計費”方式，即用戶從雷諾購買FLUENCE ZE換電車型，但電池則由Better Place所持有，向用戶提供電池租賃、充電和更換電池服務，并以駕駛里程數為基礎向顧客收取月費。

Better Place換電站

曾拉攏中國玩家進入換電領域。2010年，Better Place與奇瑞聯合開發量產版換電車型應用方案，并研究領先的電動汽車充電網絡解決方案。2011年Better Place與南方電網簽署戰略合作協議，在廣州設立換電體驗中心。

8.5億美元融資，22.5億美元估值。2007年下半年，Better Place獲得A輪1.11億美元融資，隨后經歷數輪融資累計獲得通用電氣、摩根士丹利等8.5億美元風險投資，估值一度達到22.5億美元。

6年運營時間，4個國家開展業務。2007年創立，2013年申請破產，Better Place用6年時間將業務拓展至4個國家。2008年12月，Better Place在以色列特拉維夫開設首個換電站，之后在2009年5月、2011年6月、2011年12月分別在日本、丹麥、澳大利亞開設換電站，其中以色列和丹麥為其重點布局國家。

成本高&銷量低，最終走向破產。Better Place換電站預期建設成本50萬美元，實際建設成本卻高達200萬美元，此外向雷諾定制10萬臺FLUENCE ZE 電動車，但是最終銷量僅為計劃的1%，在建設運營成本嚴重超標、換電車輛銷量慘淡遠不及預期的雙重因素疊加下，2013年5月Better Place申請破產。

2 特斯拉“戰略放棄”

以快充為戰略重點。2013年，特斯拉推出快速換電技術，換電時間縮短到93秒，但因換電費用高、異形電池無法跨車型共享、換電站兼容性低、運營效率低，以及難以整合車企資源形成通用標準的問題，很快將發展重點轉向超充技術，戰略性地放棄了換電技術路線和運營模式。

特斯拉換電站

3 中國換電“發揚光大”

不同時期補電技術路線側重不同，現階段充換電并重。初期：換電效率高，可提升消費者對新能源汽車的接受度，國網牽頭，以示范為主。中期：由于換電投入成本高、重資產運營、換電車型及可兼容車型較少等問題，補電技術逐步轉向充電，但部分企業堅持換電。現期：受新能源補貼退坡影響，私人用戶換電模式可降低購車成本，出租車等營運用戶可提升運營效率并減少等待時長，逐步被消費者及市場認可。

現階段換電新政策驅動換電模式發展。2019年起政府出臺各項新政策重拾換電產業發展，2019年6月國家發改委等三部委聯合發布《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案(2019-2020)》，提出鼓勵企業研制充換電結合、電池配置靈活的新能源汽車產品；2020年4月，四部委發布《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，對換電車型不設置30萬以下補貼門檻；同年11月，國務院發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,提出將大力推動充換電網絡建設，鼓勵開展換電模式應用。除此之外，各地方政府也提出換電站運營激勵方案，刺激換電基礎設施規?；\營。

充電與換電互補，換電市場前景光明。同時具備充換電功能的電動車，對于具有高頻、快速補電需求的出租車、網約車、城配車、市政車輛來說，換電具有一定吸引力。

據能鏈研究院了解，北京出租車采用換電模式折合0.35元/公里，整個換電過程3分鐘，充電模式折合0.25元/公里，充電時間則需要1小時左右。

北汽出租車排隊換電

全國投運換電站數量超過600座，奧動、蔚來和伯坦為換電基礎設施建設主力軍。公共領域換電站運營企業主要有奧動新能源、杭州伯坦科技（面向出租車等），私人領域換電站運營企業主要有蔚來汽車（面向蔚來用戶）。根據中國充電聯盟的數據顯示，截至2021年3月，全國投運換電站613座，其中奧動新能源307座、蔚來192座、杭州伯坦科技164座。

以奧動新能源為例，截至2021年3月27日，投運超過300座換電站，覆蓋全國20座城市，累計完成900萬次換電，相當于平均每個換電站完成超過3萬次服務，換電量超過2.2億度電，行駛里程超過13億公里。計劃2025年前全國布局100座城市，運營5000座換電站，為200萬輛以上新能源汽車提供換電服務。

更多玩家入局換電領域。整車企業加快換電技術布局，加速換電車型迭代。吉利2017年開始研發換電技術，2020年實現商業化，2021年2月，吉利在重慶高速靜觀服務區的首批10座智能換電站同步在靜觀、梨花山、圍龍、珞璜、大路5個服務區內投入運營。2020年6月起，上汽推進換電版車型認證，榮威Ei5、榮威R品牌ER6等多款車型進入推薦目錄，未來新R標旗下車型均支持充換電。

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