RCEP 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)

RCEP生效對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)業(yè)發(fā)展有影響嗎？

第一電動(dòng)大牛作者朱玉龍 2022-01-29 17:48

《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）于2022年1月1日正式生效，其15個(gè)成員國(guó)縱跨南北半球兩大洲，覆蓋資源稟賦國(guó)和技術(shù)稟賦國(guó)，其經(jīng)濟(jì)體量、人口總量和貿(mào)易總額均占全球的三分之一。

RCEP成員國(guó)中既包括日本、韓國(guó)等汽車(chē)制造業(yè)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家，也包括東盟等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新興國(guó)家。從總體來(lái)看， RCEP生效對(duì)中國(guó)的新能源汽車(chē)行業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展，還是有非常大的正向的影響的。

△圖1 RCEP的主要范圍

Part 1

回顧2021年中國(guó)新能源汽車(chē)進(jìn)出口的情況

首先看一下2021年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及進(jìn)出口情況。

產(chǎn)銷(xiāo)量情況2021年全年，面對(duì)內(nèi)外部復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和來(lái)自供應(yīng)鏈的壓力，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售完成352.1萬(wàn)輛，連續(xù)7年位居全球第一，創(chuàng)歷史新高。新能源汽車(chē)行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展階段，未來(lái)前景廣闊。

△圖2 中國(guó)2019-2021年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量

中國(guó)新能源汽車(chē)出口規(guī)模出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，2019年全年出口新能源汽車(chē)25.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72.8%，2020年全年出口新能源汽車(chē)雖然受疫情影響比上一年有所下降，然而2021年中國(guó)新能源汽車(chē)總出口量一下子突破了55萬(wàn)。新能源汽車(chē)整車(chē)出口到亞洲、歐洲、北美洲、非洲，其中亞洲市場(chǎng)是新能源汽車(chē)保有量最大的市場(chǎng)，是我國(guó)新能源汽車(chē)的最大出口目標(biāo)市場(chǎng)。

從整車(chē)的進(jìn)出口來(lái)看，RCEP成員國(guó)中，日本向中國(guó)出口一些混動(dòng)車(chē)輛，韓國(guó)已基本退出中國(guó)進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)，澳新和東南亞國(guó)家不是我國(guó)新能源汽車(chē)的主要進(jìn)口國(guó)。隨著中國(guó)作為新能源汽車(chē)的生產(chǎn)基地，中國(guó)往這些國(guó)家出口的潛力變得很大。

△圖3 中國(guó)2019-2021年新能源汽車(chē)出口量

Part 2

RCEP對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展影響

RCEP的目標(biāo)是要逐步取消締約方之間所有貨物貿(mào)易的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)貿(mào)易自由化， RCEP的降稅模式包括“協(xié)定生效立即降為零”、“部分降稅”、“例外產(chǎn)品”等，具體的措施以“協(xié)定生效立即降為零”和“10年內(nèi)降為零”為主。

新能源汽車(chē)的零部件產(chǎn)業(yè)

RCEP對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)的零部件產(chǎn)業(yè)，總體來(lái)影響不大，這主要是因RCEP正式簽訂之前，中國(guó)大部分汽車(chē)零部件的進(jìn)口關(guān)稅處于比較低的水平，自2018年7月起，中國(guó)很多汽車(chē)零部件的最惠國(guó)稅率已經(jīng)降至6%，中新、中澳以及中國(guó)-東盟之間的相關(guān)進(jìn)口零部件關(guān)稅已降為0，中韓之間的關(guān)稅水平也較低。從新能源整體的部件來(lái)看，電池、電機(jī)和電控都實(shí)現(xiàn)了大量的國(guó)產(chǎn)化，主要集中在部分芯片的供給，這塊的影響不大。

由于關(guān)稅降低，日本與韓國(guó)等域內(nèi)國(guó)家從我國(guó)進(jìn)口汽車(chē)整車(chē)及零部件的成本將會(huì)降低，此前屬于北美和歐洲國(guó)家的訂單有部分可能會(huì)轉(zhuǎn)移到我國(guó)，國(guó)內(nèi)零部件的出口貿(mào)易可能會(huì)有一定的增長(zhǎng)。RCEP的簽署為中國(guó)的零部件供應(yīng)商走向全球提供了進(jìn)一步發(fā)展機(jī)會(huì)。特別是電池企業(yè)利用東南亞的鎳資源，在上游前驅(qū)體和正極材料方面， RCEP的生效有助于提高這些企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

我們需要看到，這一輪全球的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變化，在加速亞洲區(qū)域汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈的集聚化，中國(guó)和東南亞的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)，在低端部分是處在競(jìng)爭(zhēng)比較的，中國(guó)的長(zhǎng)三角零部件和東南亞都可能將成為亞洲汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈的集聚中心。

新能源汽車(chē)整車(chē)

RCEP對(duì)新能源汽車(chē)的整車(chē)產(chǎn)業(yè)影響來(lái)看，短期比較小，根據(jù)RCEP現(xiàn)有的安排，中國(guó)大部分的整車(chē)產(chǎn)品并不參與降稅，或者稅率仍高于最惠國(guó)稅率以及相關(guān)自貿(mào)協(xié)定的稅率。RCEP對(duì)于中國(guó)新能源汽車(chē)出口整體影響不大，但是RCEP國(guó)家，特別是東南亞成員國(guó)是我們低端高性?xún)r(jià)比的電動(dòng)汽車(chē)的出口國(guó)，目前東南亞整車(chē)產(chǎn)業(yè)尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，沒(méi)有強(qiáng)勁的本土新能源汽車(chē)整車(chē)企業(yè)和品牌。這塊的市場(chǎng)比較大，也是接下來(lái)國(guó)內(nèi)往海外走的主要目標(biāo)。

新能源汽車(chē)的補(bǔ)能體系，主要包括換電和充電服務(wù)兩塊，整車(chē)賣(mài)出去以后售后維保需求也會(huì)增加。泰國(guó)、印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞等均對(duì)外商投資新能源車(chē)領(lǐng)域保持開(kāi)放和歡迎的態(tài)度，泰國(guó)希望在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)方面吸收更多外商投資，將泰國(guó)打造成為東盟電動(dòng)汽車(chē)中心。東盟國(guó)家人口眾多，從整體消費(fèi)來(lái)看，汽車(chē)銷(xiāo)量保持一定的增長(zhǎng)速度，是全球汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一，未來(lái)汽車(chē)發(fā)展具有較大的空間。從中長(zhǎng)期來(lái)看，東南亞市場(chǎng)將是我國(guó)新能源汽車(chē)未來(lái)海外出口的重要市場(chǎng)。