首先看一下SNE對全球動力電池市場的回顧：2021年，全球各國新能源汽車電池電量總量為296.8GWh，2020年的動力電池的安裝量為146.8GWh，動力電池對全球資源價格提升真的變化很大。

從企業來看，寧德時代穩居第一，LG Energy Solution緊隨其后，松下排名第三，但是比亞迪追近和松下的距離，SK On終于首次獲得了年度第五名。

我把SNE在KABC里面對于電池的預測一部分內容也做一些梳理。

▲圖1.主要的電池企業2021年的動力電池安裝量情況

Part 1

動力電池的市場和訂單情況

從汽車行業來看，2020年Q3開始的復蘇，盡管有半導體供應短缺和疫情等等影響，但是2021年一直在持續穩定復蘇。寧德時代、比亞迪等一批中國企業提振了整體市場，中國動力電池企業的市場份額上升主要得益于中國市場的快速增長，與此對應的是包括松下在內的大多數日本企業的增長率都低于市場平均水平，市場份額有所下降。韓國3家電池公司的增速喜憂參半，3家公司的總份額為30.4% ，略低于上年。

▲圖2.中國、日本和韓國企業的同比增長速度

SK On16.7GWh ，增長107.5% ；三星SDI以56.0 %的漲幅。

LG Energy Solutions的增長主要得益于特斯拉Model Y（中國制造）、大眾ID.4和福特野馬Mach-E的出貨量激增。SK On主要依靠現代Ioniq 5和起亞Niro EV和EV6的強勁銷售導致高增長。三星SDI主要依靠菲亞特500 、Jeep Wrangler PHEV、BMW iX的銷量增長領跑，但大眾e-Golf銷量的大幅下滑明顯侵蝕了整體增長。 

▲圖3.全球動力電池企業的市場份額情況

在SNE評估訂單分配的情況下，如下圖所示，從這里的理解來看，特斯拉的變化是比較大的，CATL的訂單量從10%占到30-40%+，LG和松下都被打下去了。由于全球范圍內不少車企推動的是PHEV，這也使得中國2021年之前圍繞BEV的打法對動力電池的需求量更大。

備注：下面這個圖是SNE推測的2021-2030年車企對訂單的總體分配。

▲圖4.SNE估計的電池訂單分配2020年

SNE預估的2022-2030年汽車企業動力電池的需求量，按照GWh估算。

▲圖5.動力電池的需求量預估

Part 2

電池未來趨勢

對電池未來的趨勢，我的總體看法和呂學隆先生的這一頁預估有一些相似：從當前的數據來看，LFP電池很輕松的覆蓋到了60-70kWh，所以Ni 60確實比較尷尬。

▲圖6.電池的電量和續航里程分配

我覺得最重要的還是這一頁4680的主要進展預估，和實際的情況相似度可能比較高，如意峰項目大家也可以多關注關注。

▲圖7.全球范圍內4680的進度情況

小結：目前隨著電池技術的系統性進步告一段落，可能從2022年開始，半固態的聲音越來越大了。我們接著看看360Wh/kg的半固態上車試試看，1000公里的車輛到底能不能按預期跑出來，這個比較有意思。

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