最近知乎在搞智能座艙的活動，也涉及了不少專業有關車聯網的問題，我想從通用的Onstar Gen 12來談起，然后提一下車聯網這塊的發展和投資思路。

我覺得本質上，車輛聯網之后，是需要座艙或者其他交互的核心單元來實現功能的，也就是說單純語音、數據和后臺連接這些功能，但是非常單一的。想要實現擴充的發展過程，在這個過程里面，傳統車企由于思路問題，很難扮演好這個角色。

▲圖1. 通用的On Star 1995年就開始做了

Part 1 通用的T-box

這是17年前2006年左右GM給T-box的定義，其實從很早開始，這個TCU承載的任務就是一個語音呼叫、GPS和連接管道。

▲圖2. 17年前的TCU設計

到了2022年，大陸給GM開發的第12代TCU，這個TCU也用在了很多的車企上面（Volvo、Benz、PSA等車企）在這個TCU里面包含的部分包括：

• NAD 與 3G/4G/LTE、GNSS

• 外部天線和內部天線

• 語音和數據

• Glonass、北斗、伽利略、GPS

• 用于 4G 的 2×2 DL-MIMO

• 內部嵌入式 Sim-IC

• 音頻子系統包括模擬麥克風輸入和揚聲器輸出

• 數字音頻接口，包括 CODEC 和音頻功率放大器

• 電話服務和緊急呼叫和求助

• 內部備用電池 (BUB)

• 高精度GNSS L1/L5

▲圖3. 大陸的TCU的結構框圖和外部的連接

● 從接口來看，主要包括:

主電源輸入（8-16V、250mA，功耗為5.5W）、主LTE 天線、GPS 輸入、Onstar三個按鍵輸入、LED 控制、外部麥克風輸入輸出、外部揚聲器的輸出、CAN通信、Ethernet 100Base T1（100MB） or 1000BaseT1（1GB）和診斷接口 (USB, UART) 。

●從部件來看，內部的設計如下：

其實整體和10多年前的方案一樣，只是加入了更多的功能模塊，圍繞芯片化的通信組件來做集成。

▲圖4. Tbox的主要模塊組件

主通信模塊屏蔽罩拆開可以看到，主要的通信塊是高通的SA415M和SDR8179AQ，上方的芯片為JZ080， QPM4620AQQDM4670AQ。

▲圖5. TCU里面的通信模塊

從這個單元來看，傳統車企的Telematics的定義，屬于的服務和種類大致如下，主要涵蓋安全和信息安全，信息娛樂系統，車隊管理和診斷服務，主要的競爭格局也主要圍繞能提供T-box這樣的物理單元展開的。

▲圖6. Telematics的東西只涵蓋這塊單元嗎？

Part 2 車聯網的業務結構

以我們在國內看到的廣義的車聯網產業數字經濟服務商圖譜為例，覆蓋的范圍非常全，涵蓋了數字化運營服務、車聯網大數據、智能座艙、智能駕駛和車路協同好多個區塊我覺得，大家理解的東西不一樣，在中國可以從道路環境下去思考，整個汽車行業下的廣義車聯網產業鏈應該包括供應端、運營端和用戶端，價值鏈條順次展開。

（1）供應端方面，主要包括路側設施、云控平合、高精定位、高清地圖、車載終端等設備和服務

（2）運營端方面，車聯網基礎設施運營主體，為各類用戶提供多形態服務，獲取服務回報

（3）停車場等關聯主體通過平合引流，獲取收益。

（4）用戶端方面，整車企業廠通過向C端用戶和B端用戶提供車聯網功能，獲取車輛溢價；而公用車服務方面如公交和出租車企業，通過提升運行效率，提升服務水平。

▲圖7. 網聯的車輛，更需要一個強有力的處理器來承載服務

實際上，這個需要的基礎，是讓大量的車輛有效通過T-box把大量的數據導出來，讓整個聯網的汽車數量拉起來，整個車聯網的價值，并不是現在用T-box的價格，這才多少錢。也不是所謂把V2X做好就可以的，車聯網是汽車發展的一個暫態，把一個圍繞機械做的硬件產品，轉變成一個圍繞電氣的電動汽車，再進一步圍繞各種傳感器和高算力的帶邊緣計算的計算平臺（Automotive Computer）連上網。

▲圖8. 車輛網的價值服務，需要在大屏和高算力硬件+通用化的OS基礎上的

這個時候，有點像手機逐步從打電話的功能解放出來，其實我們沒辦法預測到那個階段，車輛除了單純的移動之外，還能開發出來各種各樣其他的功能。我們接下來能預期的，車輛還是大量放屏幕和放高算力芯片和存儲能力，來創造足夠的空間讓車載OS和軟件服務發展，實現消費者在車上付費。

小結：我覺得通用汽車過去近30年的嘗試，其實是圍繞功能化的，現在車聯網的邏輯已經從車到系統了。整個汽車經過數字化武裝到牙齒，智能座艙、智能駕駛和車路協同，我理解下來分出來我們能理解的功能區，說實話一臺能打游戲能放投影的車子，配合有L4完全自主自動駕駛能力，想象一下在2025-2030年能干點啥，真的是圍繞新一代人們的服務來展開的。它可能服務于乘員，也可能自主給我送個東西啥的，比如現在在上海沒東西，我讓它自主帶著我的需求去采購東西去。我想車聯網的基礎是把數據拉上來，把車輛和我們連接起來，然后隨著各方面的功能增長起來，它確實可以實現各種各樣的數字化服務，就像我們之前不能想象手機可以當錢包，2022年的我現在完全靠手機每天搶菜過活。

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