德國：特斯拉的真正實力將在9月回歸

歐洲最大的汽車市場，德國6月份電動汽車占據了26.1%的市場份額，高于同期的23.6%，銷量為58,437輛。整體汽車銷量同比下降18%，至224,558輛，為25年來的最低水平（2020年除外）。

6月份的26.1%的電動汽車份額包括14.4%的BEV和11.7%的PHEV。同期份額分別為12.2%和11.4%。

特斯拉在上海的生產暫停對6月份的整個歐洲的BEV增長造成了明顯的打擊 - 這通常是該品牌的交付高峰。上個月，特斯拉在德國僅交付了2,908輛，而3月份為8,045輛，短缺超過5,000輛。

如果特斯拉6月份的銷量保持趨勢，在其他條件相同的情況下，BEV將占據16.3%的市場份額，計入PHEV的電動汽車的份額將占27.6%。到9月，增長應該會回到曲線，除非發生其他中斷。

在特斯拉暫時的逆風下，菲亞特500e在6月份占據了榜首，達到令人印象深刻的2,973輛，遠遠超過了之前的最佳水平（2022年3月的1,991輛）。

特斯拉在6月份仍然交付了2,144輛的Model Y，排名第二，其次是古老的大眾e-Up！，排名第三。

6月份新近進入前20名的是雷諾Megane，以864輛排名第15位。

由于月度結果不穩定，讓我們退后一步，回顧一下上個季度的情況：

回想一下，特斯拉在第一季度輕松獲得了冠亞軍的位置，總共交付14,408輛。在第二季度，特斯拉銷量暫時下降了73%，至3,851輛，Model Y和Model 3分別排名第11位和第22位。

然而，現在還不是特斯拉的競爭對手取得勝利的時候。隨著上海工廠恢復生產，加上勃蘭登堡基地現在每周的產量也超過1000輛，特斯拉今年年底在德國的銷量應該會達到創紀錄的水平。

以下是與Q1相比，各BEV車型在Q2排名的顯著變化：

菲亞特500e銷量增長43%，從第3位上升到第1位

歐寶Corsa增長86%，從第14位升至第2位

大眾ID.4 / ID.5增長38%，從第7位升至第3位

大眾ID.3增長30%，從第9位升至第5位

大眾 e-Up！增長61%，從第16位升至第6位

另一方面，顯然有一些值得注意的跌落：

特斯拉Model 3萎縮了86%，從第1位跌至第22位

特斯拉Model Y萎縮49%，從第2位跌至第11位

寶馬i3萎縮45%，從第5位跌至第19位

Smart Forfour萎縮了66%，從第19位降至第40位

就寶馬i3而言，下降是由于最近終止了其生產運行。

在接下來的幾個月中，有一些BEV車型需要注意。雷諾Megane正在增加銷量。回想一下，其兄弟車型 Zoe在德國非常受歡迎（2019年和2020年排名第一，2021年排名第二）。到今年年底，Megane有可能從目前的第32位進入前10名。

集團銷量方面，與第一季度相比，大眾集團保持了領先地位。特斯拉（暫時）從第2位跌至第7位。Stellantis Group和現代汽車集團成為第二和第三。雷諾-日產集團從第7位躍升至第4位，超過了奔馳和寶馬。

英國：新車入場，將動搖排名

6月，電動汽車在英國占據了21.6%的市場份額，高于去年同期的17.2%。汽車總銷量為140,958輛，為1996年以來的最低水平。

6月份的電動汽車市場包括16.1%的BEV（銷量22,737輛）和5.5%的PHEV（銷量7,714輛）。相比之下，同期的占比分別為10.7%和6.5%。

特斯拉最近在上海的臨時停工，對該公司6月份的歐洲交付量造成了顯著影響。盡管Model Y的排名不錯，但特斯拉6月份的英國銷量實際上僅為3月份銷量的43%，缺口約為7,000輛。

如果沒有這種暫時的特斯拉下降，6月份的英國業績將看到大約20%的BEV份額和大約25%的PHEV。而Model Y本來會很容易地占據榜首位置（與榜首僅相差820輛）。到9月，一切應該會回到趨勢上。

混合動力汽車（包括強混和輕混）在2020年和2021年上半年大幅增長，在過去12個月中一直相當平穩，在28%份額上下波動（+/- 3%）。上個月混動的市場份額為28.7%，而去年同期為28.3%。

盡管特斯拉的月度（和季度）相對不正常，但與其他BEV相比，由于6月份Model Y的銷量強勁，它仍然明顯領先。特斯拉收獲了24.8%的BEV份額（低于3月份的33.6%）。

相對于2022年第一季度，英國BEV品牌排名一和二在最近一個季度保持不變：特斯拉和起亞。盡管特斯拉季度BEV份額減半，從24.8%降至11.5%。

大多數其他品牌大致保持穩定，但少數品牌的排名下降：

大眾汽車從第3位至第5位

奔馳從第4位下降到第9位

日產從第11位至第14位

福特從第14位至第19位

隨著新的、可能非常受歡迎的BEV車型不斷進入市場（例如，雷諾Megane，MG4），在未來幾個月內，排名將再次出現動搖。

在集團表現方面，第二季度Stellantis與特斯拉交換了位置，從第4名上升為第1名，令人印象深刻。現代汽車集團從第2位跌至第3位，與大眾集團互換位置。

與今年第一季度相比，寶馬集團從第7位攀升了兩位至第5位，將上汽集團淘汰出TOP5（目前）。預計到2022年第三季度末，特斯拉將回到第一位（并接近之前的~25%份額）。接下來的比賽將非常激烈，會很有趣。

法國：雷諾表現強勁

法國6月份的電動汽車占據了19.8%的市場份額，較之同期的18.7%略有上升。純電動車實現了健康增長，而插電式混合動力車則有所下降。整體汽車市場同比下降14%至171,085輛。混合動力車的份額繼續強勁增長（從18.2%增長25.1%）。

6月份的電動汽車19.8%的份額（銷量為33,864輛），包括12.8%的BEV（銷量為21,900輛）和7.0%的PHEV（銷量為11,964輛），同期份額分別為10.5%和8.3%。

與瑞典和挪威一樣，特斯拉最近在上海的停工暫時削弱了法國6月份（以及整個第二季度）的BEV增長。3月份的Model Y和Model 3交付量為4,850輛，而6月份的交付量“僅”為3,011輛。如果沒有特斯拉的這種缺口，BEV將獲得至少13.7%的份額，而電動汽車的比重也將為20.6%。到9月份，一切將恢復正常。

由于上述特斯拉的短缺，標致e-208在6月份以2,860輛的銷量位居榜首。雷諾兄弟車型Twingo和Zoe分別獲得了第2和第3名。

雷諾Megane也排名第5，僅次于第4位的特斯拉Model Y。雷諾子公司品牌Dacia Spring獲得了第七位的排名。因此，雷諾集團在前10名中有著非常強勁的表現。

新款雷諾Megane在法國本土市場迅速開局。這是一款非常引人注目的車型，物有所值（特別是在租賃方面），并且尺寸適合歐洲市場。目前的挑戰是雷諾能否制造足夠的Megane來滿足需求。

瑞典：獎懲機制調整時

2022年6月，瑞典的電動汽車占據了55.1%的市場份額，高于同期的49.4%。BEV的份額同比增長了31%以上，而PHEV的份額略有下降。整體汽車市場銷量同比下降28%至26,059輛。

6月份電動汽車55.1%的份額（銷量為14,370輛），包括31.6%的BEV（銷量為8,237輛）和23.5%的PHEV（銷量為6,133輛）。相比之下，2021年6月的份額分別為24.1%和25.3%。PHEV在過去兩年中一直相對平穩，而BEV的份額穩步增長。

瑞典正圍繞汽車排放對各種激勵措施進行調整（通過獎懲機制），并將在7月份啟動進一步的調整。其中包括新的公司用車法規，更嚴格的二氧化碳g/km限制，以及不同優惠享受的售價區間的變化。

盡管特斯拉設法將一些汽車從上海工廠運往歐洲，以便在6月份交付，但銷量仍受到間歇性停產的影響。到9月份，電動汽車的份額將明顯高于60%。

隨著特斯拉在歐洲的交付量在6月份回歸，瑞典最暢銷的車型是特斯拉Model Y，大眾ID.4在BEV榜單中排名第二，起亞Niro排名第三。

Polestar 2從5月的第5位跌至6月的第7位，但更引人注目的是沃爾沃XC40從第5位跌至第25位。然而，許多類似不穩定的月度變化（包括上下變化）可能是由于BEV供應不足導致的臨時區域分配決策，而不是由于需求的變化。

我們發現，第二季度一些現有的BEV車型的排名有了顯著提高，一些相對較新的BEV車型首次進入前20名：

特斯拉Model Y從第3位攀升至第1位（Model 3從第6位跌至第11位）

斯柯達Enyaq從第11位攀升至第4位

奧迪e-tron從第19位攀升至第5位

MG ZS從第13位攀升至第6位

新人寶馬i4從第35位攀升至第8位

新人雪鐵龍C4從無到有攀升至第9位

新人奔馳EQE從無到有攀升至第13位

新人Cupra Born從第32位攀升至第12位

新人MG Marvel R從第33位攀升至第14位

請注意，即使在3個月的窗口期內，臨時區域分配決策也可以影響結果，難以指向重大的需求變化。此外，瑞典的BEV銷量僅為德國、法國或英國的BEV銷量的三分之一或四分之一左右，因此瑞典的相對表現并不一定對車型的整體歐洲表現有太大影響。

挪威：如何收割非電市場

挪威電動汽車轉型在6月份繼續取得進展，電動汽車份額為89.9%，高于去年同期的84.9%。整體汽車銷量同比下降27%至14,901輛。

6月份的電動汽車89.9%的份額（銷量為13,391輛），包括78.7%的BEV（銷量為11,722輛）和11.2%的PHEV（銷量為1,669輛）。BEV的份額同比增長14%，而PHEV降低了8%。

在6月份的BEV排名中，特斯拉Model Y位居榜首，其次是大眾ID.4和斯柯達Enyaq，在過去12個月中表現最好。寶馬iX和奧迪e-tron進去前五。

第二季度，特斯拉Model Y仍然領先，但它與大眾ID.4和尾隨車型的差距要小得多。

大眾ID.4增長了約50%，從第3位攀升至第2位

斯柯達Enyaq增長了近2倍，從第10位攀升至第3位

沃爾沃XC40增長了2倍，從第15位攀升至第5位

寶馬i4，比亞迪唐，MG Marvel R，雪鐵龍e-C4和寶馬iX3的銷量都增長了2倍到4倍，并實現了排名的攀升。

與此同時，其他幾種BEV車型表現不佳，主要是由于銷量的臨時區域分配原因：

特斯拉Model 3的銷量下降了約90%，從第2位跌至第41位。

奧迪Q4 e-tron的銷量下降了一半，從第4位跌至第10位。

現代Ioniq 5的銷量下降了約40%，從第5位跌至第9位。

大多數其他人只移動了一兩個點。未來幾個月要關注的新來者是雷諾Megane和奔馳EQE。

6月份挪威最暢銷的20款汽車中，唯一的非BEV是兩輛豐田汽車。第5位由RAV4占據（有HEV和PHEV版本），第15位由Yaris / Yaris Cross占據（有HEV和汽油版本）。

RAV4的客戶也許是那些生活在非常偏遠的人，對他們所在地區的充電基礎設施還沒有信心。Yaris更有意義些。售價從略低于28,000歐元開始，在售價和續航上都沒有太多小型掀背BEV的競爭者。現已淘汰的大眾e-Up！價格較低（尺寸相似），但WLTP續航僅為258公里，因此對Yaris構不成威脅。

與此同時，標致e-208和歐寶Corsa-e在價格和尺寸上與Yaris相當，但一些消費者可能仍然覺得它們在續航上存在不足：其WLTP續航約為360公里，上路后能夠實現的挪威冬季公路續航可能約為200-220公里。

在挪威若要使某款BEV收割Yaris等非電動汽車的市場，需要從新設計的小型BEV，如比亞迪海豚等可以在價格和實用性上（大約400公里WLTP，冬季接近300公里）更有競爭力的電動汽車。

盡管如此，挪威電動汽車將在未來幾個月繼續攀升至90%的中間范圍。在其他條件相同的情況下，預計9月或12月將看到超過88%的BEV，以及6%至8%的PHEV，因此電動汽車的份額大約將達到95%。

荷蘭：BEV市場增長82%

荷蘭純電動汽車（BEV）市場正在緩慢復蘇。與2021年上半年相比，2022年上半年增長了82%，達到29,428輛。與此同時，內燃機汽車（ICEV）市場下降了16%，至124,280輛。

在過去十年中，在新冠疫情和俄烏沖突之前，荷蘭新車市場的規模每年在40萬至45萬輛汽車之間。上一個正常年份是2018年，有44.3萬輛注冊量。

2019年，特斯拉Model 3上市，緊隨其后的是一些競爭對手。這一年，荷蘭新車市場增長到44.9萬輛，與此同時也開啟了從ICEV到BEV的轉變。在前幾年，BEV的銷量較小，尚未蠶食ICEV的銷量。2019年，BEV銷量從24,011輛增長157%至61,624輛，而ICEV銷量從419,000輛下降8%至388,000輛。

2020年，新冠疫情的發生影響了這兩個細分市場。BEV僅增長了19%，ICE汽車下降了27%。2021年的BEV銷售開始非常緩慢。在年底，慣常的年終峰值也較低。結果是BEV銷量下降，無論是在數量上還是在市場份額上，全球極少數的國家發生這種情況。最終2021年BEV下跌了12%，ICEV下跌了8%。

而且由于沒有銷售足夠的BEV招致的歐盟罰款導致汽車制造商將數千輛未售出的汽車注冊為2020年的交付，從而產生了大量必須在2021年初出售的BEV，該部分車輛通常具有不錯的折扣。

今年看起來會恢復正常。上半年，BEV增長了82%，ICEV下降了16%，在整體萎縮的市場中，消費傾向明顯轉向BEV。

今年市場萎縮可能主要是由供應問題引起的——芯片短缺，從亞洲到歐洲的的運輸問題，俄烏沖突。

即使目前的高通脹率，我們仍可以看到一個蓬勃發展的市場。銷售數據正在回歸，但交付通常需要幾個月的時間，留下的印象是市場萎縮。

如果汽車制造商優先考慮BEV的生產和交付，而不是ICEV的生產和交付，那么今年從ICEV到BEV銷售的進一步轉變可能是一種視覺錯覺。但并非所有汽車制造商都有足夠的BEV車型，或者需要優先考慮一種動力總成而不是另一種動力總成。因此，轉變更有可能是真實的。

荷蘭適用于60%新車市場的BiK稅和適用于其余40%的現金優惠，兩種激勵措施都太小，無法產生真正的影響，但有助于電動化的決心。隨著今年晚些時候和明年進入市場的新車型，電動化轉變可能會開始加速。可以看到，MG5和雷諾Megane E-Tech等新車型與兩年前的車型相比，性價比更高。

在荷蘭市場上，特斯拉不再是過去的荷蘭冠軍了。路上已經有太多的特斯拉汽車，可供選擇的型號和版本太少，而且它們太貴了。有許多中國品牌來到歐洲。蔚來和小鵬處于市場的上游地區，但歐拉Funky Cat也向歐洲汽車制造商施加壓力，要求他們更加努力地制造公眾喜歡購買的東西——負擔得起的電動汽車。

傳統上，荷蘭汽車市場在上半年占銷量的55%，在下半年僅為45%。今年可能有所不同。在上半年，由于生產和物流問題，交貨時間一直后推。如果問題在下半年得以解決，我們很可能在下半年看到比上半年更多的注冊量。

荷蘭交通工具聯合協會(Bovag-Rai)預計2022年的銷量將達到39萬輛。在上半年僅登記15.3萬輛的情況下，下半年激增至24萬輛是不現實的。交付延遲正在歐洲甚至世界各地發生，尤其是BEV車型的生產能力并不充足。

編譯自cleantechnica

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