近日，NE時代對2020年至2022年三年的新能源乘用車用關(guān)鍵部件的裝機量進行了統(tǒng)計整理。結(jié)合中汽協(xié)新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，在BEV和PHEV的共同爆發(fā)下，包含驅(qū)動電機（TM）和發(fā)電機（GM）的新能源汽車用電機裝機量規(guī)模已接近900萬臺。隨著電四驅(qū)高潮迭起，DHT應用加速，各大主機廠爭奪高地，電機使用量的增速越加明顯。

根據(jù)NE時代整理的數(shù)據(jù)，新能源汽車用電機裝機量在3年中增長了5.15倍，規(guī)模從141.5萬臺/年暴增至870.4萬臺/年。

國內(nèi)新能源電機裝機量的高速增長得益于國內(nèi)新能源汽車市場的爆發(fā)。中汽協(xié)年度數(shù)據(jù)顯示，在政策和市場的雙重作用下，國內(nèi)新能源汽車連續(xù)8年位居全球第一。2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%，高于上年12.1個百分點。

對NE數(shù)據(jù)熟悉的讀者可能會發(fā)現(xiàn)，上文中的三年電機裝機總量與我們此前發(fā)布的年度裝機量存在出入。原因在于：1、上文數(shù)據(jù)是NE時代根據(jù)中汽協(xié)產(chǎn)量數(shù)據(jù)為統(tǒng)計口徑整理，與此前的國內(nèi)整車終端保險數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑不同。2、綜合考慮純電四驅(qū)系統(tǒng)、DHT雙電機系統(tǒng)，本文電機數(shù)據(jù)包含驅(qū)動電機和發(fā)電機。

電機的搭載數(shù)量和整車數(shù)量并不是一一對應的，與電機搭載架構(gòu)強相關(guān)。如兩驅(qū)版的純電動汽車、并聯(lián)混合動力車往往只搭載一臺驅(qū)動電機，四驅(qū)新能源汽車往往需要前混動系統(tǒng)+后電驅(qū)系統(tǒng)，或者主驅(qū)+輔驅(qū)，需要至少兩臺電機。若前混動系統(tǒng)采用的是如今火熱的DHT混動系統(tǒng)，則在該部分就需要兩臺電機，那么一輛四驅(qū)PHEV需要三臺電機。若搭載的是比亞迪易四方平臺電驅(qū)總成系統(tǒng)，若需要實現(xiàn)四輪驅(qū)動，則需要兩套總成，共四臺電機。

根據(jù)上險量整理的新能源零部件配套數(shù)據(jù)，2022年電機裝機量相當于整車上險量的1.32倍，高于前兩年的1.15倍和1.24倍。這也就說明，單輛整車搭載的電機數(shù)量是逐年增加的。其中BEV電機搭載量/整車量的比值三年變化不明顯，到2022年BEV電機裝機量相當于整車的1.08倍。PHEV單車電機平均使用量增加顯著，三年間從1.52提升到2.06。

中汽協(xié)2022年BEV產(chǎn)量504.9萬輛，PHEV產(chǎn)量158.0萬輛。參照上文BEV和PHEV 電機與整車的數(shù)量關(guān)系，去年BEV用電機裝機量為544.4萬臺，PHEV用電機裝機量為326.0萬臺。因此，整個新能源乘用車用電機裝機量總計為870.4萬臺，即將邁入年度千萬臺級規(guī)模。

雙電機、多電機發(fā)展趨勢明顯

以中汽協(xié)數(shù)據(jù)為統(tǒng)計口徑，雖然BEV多傾向于單電機前驅(qū)或后驅(qū)，但雙電機版BEV在過去三年大幅增長，2022年達到39.4萬輛，是2021年的6倍。

由于搭載雙電機的電動車能獲得更高效、穩(wěn)定的動力輸出，在通過性、循跡性、加速性方面有明顯優(yōu)勢，許多電動車的高端車型都會從單電機升級為雙電機版本，甚至全系標配雙電機。2023年不同車企將會有眾多具備高競爭力的新能源車型亮相。比亞迪仰望U9將搭載前后兩套“易四方”雙電機電橋。比亞迪F牌越野車、極氪X、精靈#3、理想-W01等將搭載前后雙電機。

PHEV對單多電機的配套發(fā)生了劇烈變化。單電機PHEV的比重從2020年的65.9%一路降到2022年的11.1%。雙電機版PHEV份額穩(wěn)步上升，2022年占到71.3%，銷量大漲26倍。原因在于比亞迪DM-i車型的火爆。三電機版PHEV一般為混動系統(tǒng)+電驅(qū)總成的四驅(qū)車型，去年份額為17.5%，銷量三年增長了5倍，代表品牌理想、問界、嵐圖銷量持續(xù)增長。

另外，吉利、奇瑞、長城、東風等不分先后地推出DHT混動專用變速器，大多都是雙電機版本，若銷量起來，對應的電機和電控的市場將迎來巨大變化。

基于此，未來電機的增長來源主要來自于：1、新能源乘用車市場的持續(xù)增長；2、BEV或采用雙電機電驅(qū)總成，或易四方電驅(qū)總成，構(gòu)成四驅(qū)或四輪驅(qū)動的驅(qū)動模式。3、DHT應用加速，配合后置電驅(qū)總成，打造四驅(qū)PHEV車型。

第三方數(shù)量多，主機廠份額高

根據(jù)新能源乘用車保險數(shù)據(jù)統(tǒng)計，新能源電機TOP 10市場表現(xiàn)出市場越來越集中，第三方數(shù)量多的特征。

電驅(qū)各分總成行業(yè)競爭激烈，電機TOP 10集中度從2020年至2022年一直在小步上升，從71.4%、72.7%增長到74.4%。

TOP 10電機配套企業(yè)中，三家為整車自有供應鏈，七家為第三方電機企業(yè)，第三方供應商的數(shù)量更多，目前仍是不小的力量。但從份額上看，具有整車背景的供應商，比亞迪、特斯拉和蔚來驅(qū)動科技的比重卻越來越高，從2020年的31.1%大幅提升到2022年的47.3%。

2020-2022年，電機裝機量前三名一直被握在弗迪動力、特斯拉、方正電機手中。由于比亞迪BEV和PHEV的爆火，弗迪動力市占比從13.6%提升到36.4%。車企的供應鏈垂直整合，也在一定程度上影響到第三方的市占比。特斯拉有所下滑，從10.7%降到7.4%，這與特斯拉的出口有一定關(guān)系。方正電機是唯一一家進入TOP3的第三方企業(yè)，且名次很穩(wěn)定。2022年方正電機市占比為6.3%，配套客戶主要是五菱、奇瑞、小鵬等車企。

日本電產(chǎn)連續(xù)三年名次上升，2020年排在第七名，次年提升一名，2022年就成為第四名。日本電產(chǎn)主要拿到了廣汽埃安、吉利、極氪等的訂單，這些主機廠銷量火熱。聯(lián)合電子同樣進展飛速，三年提升三個名次，2022年已挺進TOP 5。聯(lián)電主要配套客戶是理想、長城、通用等企業(yè)，理想是整車PHEV市場的主流玩家。

TOP 6-10競位賽更激烈，2022年新進一家電機企業(yè)——中車時代電氣，市占比2.4%，排名第十。中車時代電氣的電機主要配套給合眾、一汽轎車、長安、五菱等客戶車型。蔚來驅(qū)動科技、上海電驅(qū)動、匯川聯(lián)合動力和雙林汽車自2021年穩(wěn)居TOP 10，但常常交換位置，去年四家市占比分別為3.5%、3.0%、2.97%、2.6%。

整體來看，若能夠拿到爆款DHT車型或主流車型的配套，第三方電機企業(yè)仍然擁有排名躍升的機會。

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