【讀者后臺提問，現階段電池廠在與整車廠的交鋒中占據優勢，未來格局會如何變化？行業會向哪個方向發展？嘿，這是我的主業，有些觀點可以分享下。】

開篇明義：寧德時代為首的電池廠的強勢地位是歷史的必然性與偶然性的疊加。正常的競爭狀態下供應商不可能比整車廠更強勢。除非不是市場、沒有競爭。如今的市場行情只是暫時性的。隨著時間的推移，主導權會向整車廠轉移，這是自然規律也是商業原則。

因此引申來看，比亞迪在電池領域的產業優勢也逐漸會被市場抵消。

時間節點就是電池產業在何時進入充分競爭時代、供需關系穩定時代。

01

寧德時代的優勢地位是必然性和偶然性的共同作用

廣汽董事長曾慶洪在2022年世界動力電池大會上吐槽寧德時代，“動力電池成本占到新能源汽車的40%、50%、60%，不斷升價，電池成本占到一部車的60%，那我現在不是在給寧德時代打工嗎？”

曾董的數據有所夸張，但的確是當下的真實寫照。車企苦寧王久矣。

而寧德時代的強勢地位，是多方面因素綜合導致，各家車企在其中也出了一份力。幫助寧王只用幾年便占領全球產業高地，并將強勢地位延續到了當下。

個人認為中國新能源汽車走上快車道發軔于2009年的十城千輛工程。此前電動車基本以實驗室和極小范圍的對公試點為主，此后電動車在各地政府的推動下逐漸普及。

在那個時期，由于市場規模有限、動力電池的技術路線仍未明確，重倉動力電池的傳統電池廠（為手機電腦等消費電子提供電池的廠商）并不多。畢竟需求決定供給。

而寧德時代抓住了機遇，歷史的必然性和偶然性，巧妙相逢。

1、必然性-中國的制造業基礎疊加政策支持本土企業

中國動力電池產業迅速發展，一方面是由于中國全產業鏈的優勢和消費電子時代積累的電池產業優勢，另一方面離不開國家的支持。早期，中國政府對新能源的重視和投入超過其他任何國家。中國動力電池產業鏈是國家扶持起來的。政府的方向非常明確，歡迎外資電池企業來華投資，支持中國本土電池企業發展。

2011年的《外商投資產業指導目錄》要求外商獨資企業不允許在國內生產動力電池，堵死了海外巨頭的部分路線，間接促成了寧德時代擺脫日資股東的持股。

除此之外還有許多明里暗里的神秘力量。

2、必然性-動力電池技術源于3C電池，動力電池巨頭必然是3C電池巨頭

動力電池早期與3C電池沒有本質區別。松下給特斯拉提供的18650電池最初是為筆記本電腦開發的。雖然電池材料基本一致，但車規級的標準比消費級嚴苛得多。

動力電池由于單臺車的用量大、數量多，對電池安全性、均一性、穩定性要求極高。

安全性要求電芯高質量、高碰撞安全；

均一性要求每顆電芯的容量、電壓、電流大小一致。每個電池的化學特性一模一樣。

穩定性要求每顆電芯在充放電循環多次后，依然保持容量穩定，不能有太多衰減量。

這些對電池的質量要求反映到市場上，小廠根本做不到。國內基本只有脫胎于ATL（全球3C電池巨頭）動力電池事業部的CATL(寧德時代)和比亞迪(全球3C電池巨頭)這兩家電池大廠有這個技術實力和工程能力實現動力電池的苛刻要求。

3、必然性-于其資敵，不如博傻

對于整車廠而言，一定要二選一，與比亞迪合作是資敵，合作方其實只有寧德時代。

而寧德時代從拿到寶馬歐洲大單并為此建造了全自動化高標準產線后，技術水平和整體規模便一躍而起。國內各車企紛紛拿著票子來搶著合作，兩年間國內但凡想發展電動車的汽車廠都跑來合作建廠。

這一方面確實是信任CATL的技術實力，另一方面也有抱團取暖的意思，大家都找它出錯概率相對小一些。畢竟在行業方向不明確的時候，抱團取暖最有機會成功。不過這一抱團成就了一個巨無霸是大家沒有想到，或者低估了這一天到來的速度，沒想到快到來不及反應。

4、偶然性-曾毓群為首的ATL大佬重倉動力電池

行業大勢選擇寧德時代是必然，但曾毓群抓住了機遇并善加利用是寧德時代做大的關鍵因素，這確實是個偶然。

偶然之中包含必然，必然之中又有偶然，事情就是這么神奇。

當年做出與寧德時代合作決定的決策者，今天又做出了尋找替代方案，減少對寧德時代的依賴的決定。這也是歷史螺旋發展的必然。

02

整車廠絕不允許自己受制于人

從整車廠的角度看，動力電池成本大約是整車成本的1/3，經濟意義超過燃油車時代的發動機+變速箱。這種核心部件絕不能被卡脖子。

此外前兩年的缺芯少電和電池價格暴漲事件更讓各家車企心有余悸。

整車廠不會受制于人，又不是沒錢沒勢，既然看好新能源汽車的市場趨勢，當然不甘心在核心零部件上被電池廠掣肘。不論自身實力還是政府關系，整車廠都更有優勢。

而每家企業由于自身稟賦和需求不同，選擇的道路也不盡相同。

1、自研電池

目前業界除比亞迪是從電池廠轉行做車之外，其他也在自研自制電芯的企業有：長城（蜂巢電池）、廣汽（巨灣技研）、蔚來（上海研發團隊和試制線已進入狀態）、小鵬（網傳已放棄）。

我認為長城、廣汽是想copy比亞迪的路線，蔚來小鵬，更大可能是為了估值。

巨灣技研的存在也是曾慶洪叫板寧德時代的底氣。

2、扶持其他供應商

這很好解釋，一供給寧德時代，保證主體供應和質量，二供找其他供應商，分攤風險，也支持其他電池廠的發展。雞蛋不放在一個籃子里。

這方面做的最離奇的是曾經的小鵬，一款車型N個供應商。不明白電池規劃是咋想的。

3、投資入股電池廠

這是近幾年的趨勢。典型的操作是大眾入局國軒成為其最大股東。

不過國內車企的操作也分2類，一類是入股起步階段的新型電池企業，如做固態電池的清陶、衛能，獲得了多家車企的戰略投資。這是為未來做打算。另一類典型案例是2022年包括6家主機廠在內19家公司同時投資欣旺達120億。

各家的做法都有各自的道理，畢竟小則幾億多則上百億的投資，不知經歷多少輪討論、研究、分析、咨詢。

但我個人，更看好投資和扶持電池廠，不看好自研電池，即使它是個很大的市場。

03

讓專業的人做專業的事

電池產業作為典型的制造行業，規模是決定成本和利潤的核心因素。

從行業利益、社會利益最大化的角度看，電池由幾家規模龐大、實力雄厚、技術先進的公司進行競爭最有效率。

只要他們不聯合壟斷市場，互相之間充分競爭。這一高度分工合作的模式便是最適當的。

從制造業的行業規律來說，高度競爭的專業化分工是效率最高、成本最低、已被驗證的成功模式。芯片行業的設計、制造、封裝高度分工合作便是經典案例。

一旦充分市場競爭，技術發展速度將超乎預期，成本也會超乎預期。汽車廠要做的，只是順應市場趨勢，選擇最合適的公司和產品即可，大家合作共贏。

并且市場規則下，必然是給錢的是大爺。電池廠沒有底氣和主機廠battle。衣食父母不外如是。

并且非常重要的，電池的自身特點不同于發動機變速箱，有足夠的理由做到標準化和市場化。

1、評價標準的重點不在電池本身。

對于燃油車而言，如果某幾款車三大件（發動機、變速箱、底盤）一模一樣，車子的行駛質感基本沒有多少區別。而這是評價傳統燃油車的核心指標之一。

對于電動車而言，只要續航里程和充電速度接近，用戶并不太關心是哪家公司的產品，更不知道電池是方殼、軟包還是圓柱。并且當前電動車的評價指標更傾向智能化而不是電動化。

與其將有限的人力物力投資于電池研發，不如投給軟件、智能座艙、智能駕駛。

2、只有絕對標準化才能實現成本最優

當前電池價格高企的原因，一方面市場沒有充分競爭，寧德時代獲得了壟斷收益。一方面電池本身標準化程度不夠高，各家電池廠的外觀尺寸都有所差異。行業還在摸索之中。若未來電池外廓尺寸能夠標準化，將大幅降低電池的生產成本和車企的開發成本。

從這個角度看，4680電池或是未來的趨勢。至少大方向正確。

當然話說回來。即使寧德時代對車企好點，不那么苛刻，有錢一起賺，最終車企還是會培養其他供應商和他打擂臺，無他，唯利益而已。

未來它的體量或能隨著新能源的發展而繼續膨脹，但市場份額下跌是必然的。

04

總結

基于市場和經濟學原理，對制造業而言，專業化分工是取得高效率、低成本的必然之路，全都自己做必然導致效率低下、競爭力有限。

如何在自研自制和外部采購之間取得平衡是企業的核心戰略之一。

泛泛地講，取決于外部市場是否充分競爭，以及內外部溝通、協同是否高效/可行。

所謂的全棧自研很大程度是因為與供應商溝通、協調、協作、保密的成本增加，高于自研的成本增加。

隨著時間流逝，市場進一步成熟，電池市場終將走向多頭并立的時代，最差也是二超多強。

到時候，自然是買方市場而非賣方市場。

競爭關系決定主導權歸屬。

實事求是，尊重規律，是認知提升的必然之路。

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