2023年的打破與重構(gòu)：做Tier 2的電驅(qū)Tier 1，或者只做Tier 2

第一電動大牛作者 NE時(shí)代 2023-12-19 10:16

不少主機(jī)廠認(rèn)為，電驅(qū)系統(tǒng)不可不自研自制，但也不能完全自制，外部采購還是很有必要的。

自研自制，接管了原本系統(tǒng)供應(yīng)商的工作。這對各級供應(yīng)商的業(yè)務(wù)決策必然帶來影響。部分外采，也為系統(tǒng)供應(yīng)商留下了市場空間。

目前來看，各級供應(yīng)商有兩種解決方案，一是增加Tier 2的業(yè)務(wù)范圍；二是專注于定轉(zhuǎn)子和驅(qū)動電機(jī)、或者功率模塊、電控等分立部件的供應(yīng)。

針對定轉(zhuǎn)子和電機(jī)，第一類的代表企業(yè)有聯(lián)合電子、博格華納、緯湃科技等大而全的Tier 1，積極配合整車企業(yè)的業(yè)務(wù)。第二類的代表企業(yè)有方正電機(jī)、信質(zhì)集團(tuán)等，專注于定轉(zhuǎn)子和驅(qū)動電機(jī)的產(chǎn)品供應(yīng)。

大而全的Tier 1增加Tier2的業(yè)務(wù)范圍

博格華納天津工廠：定子外供和新型電機(jī)的重要基地

博格華納的定子生產(chǎn)和對外供應(yīng)主要由天津工廠完成，供應(yīng)蜂巢電驅(qū)動，最終應(yīng)用到理想和長城旗下 PHEV 車型。根據(jù)此前的信息，除了蜂巢電驅(qū)動的項(xiàng)目外，博格華納中標(biāo)一汽大眾 800V扁線電機(jī)項(xiàng)目、吉利汽車 800V 扁線電機(jī)項(xiàng)目、長安汽車DHT 混動扁線電機(jī)項(xiàng)目、萬里揚(yáng) DHTCVT30 混動扁線電機(jī)項(xiàng)目。

今年7月，博格華納天津新能源電機(jī)及電驅(qū)動總成生產(chǎn)基地項(xiàng)目投入使用。該項(xiàng)目成為博格華納在華北地區(qū)最重要的生產(chǎn)基地，總投資10億元，分兩期建設(shè)。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后新能源汽車驅(qū)動電機(jī)及電驅(qū)動系統(tǒng)的產(chǎn)能可達(dá)到每年200萬臺，預(yù)計(jì)產(chǎn)值超過50億元。

博格華納天津工廠早在電機(jī)領(lǐng)域持續(xù)深耕多年，2022年，博格華納收購了天津松正汽車部件，在原來的基礎(chǔ)上加大投資、并納入博格華納的生產(chǎn)線，采用博格華納的工廠標(biāo)準(zhǔn)建造。2023年，天津工廠擴(kuò)建成功，主要生產(chǎn)新能源汽車扁線電機(jī)及電驅(qū)動產(chǎn)品，為新能源汽車生產(chǎn)包括EV、PHEV、REEV的驅(qū)動電機(jī)及發(fā)電機(jī)。

據(jù)悉，在天津工廠開業(yè)之時(shí)，博格華納動力驅(qū)動系統(tǒng)天津工廠項(xiàng)目經(jīng)理安劍華透露，該項(xiàng)目已經(jīng)獲得包括長城、吉利在內(nèi)的多家車廠的訂單，大概在100萬臺左右。

緯湃科技：800V扁線定轉(zhuǎn)子量產(chǎn)，400V獲新訂單

今年12月，緯湃科技斬獲驅(qū)動電機(jī)業(yè)務(wù)新訂單，將為某國內(nèi)客戶提供400伏電機(jī)定轉(zhuǎn)子，產(chǎn)品生命周期內(nèi)訂單總價(jià)值預(yù)計(jì)達(dá)6億歐元，計(jì)劃于2024年年中在中國工廠投產(chǎn)。

緯湃科技的800V產(chǎn)品同樣拿到了定轉(zhuǎn)子、逆變器等多子部件的訂單，部分已量產(chǎn)應(yīng)用，如配套于小鵬G6車型。

11月16日，緯湃科技位于韓國利川的電子工廠宣布，正式開始投產(chǎn)其新型EMR4電橋驅(qū)動器。據(jù)悉，該工廠占地2800平方米，計(jì)劃于2024年實(shí)現(xiàn)年20萬臺EMR4（電子電機(jī)減速器）的產(chǎn)能。此外，利川新生產(chǎn)區(qū)的約三分之一將用于定子繞組，三分之一用于制造電機(jī)轉(zhuǎn)子和逆變器。剩下的三分之一將用于組裝。據(jù)緯湃透露，工廠擴(kuò)建已投資超過8000萬歐元（約合6.3億元人民幣）。

聯(lián)合電子：扁線定子外供已久，X-pin將應(yīng)用于自主DHT

聯(lián)合電子同樣是第三方扁線定子的供應(yīng)商，配套客戶較多，包含蔚來驅(qū)動科技、青山變速器和金康新能源，應(yīng)用整車覆蓋蔚來、長安和嵐圖。聯(lián)電是少有的將驅(qū)動電機(jī)及定轉(zhuǎn)子、電控及功率模塊、電驅(qū)系統(tǒng)完全覆蓋的供應(yīng)商，同時(shí)也是很早就明確對外供應(yīng)定轉(zhuǎn)子和功率模塊的供應(yīng)商。

2023年8月8日，聯(lián)合電子太倉二期工廠正式啟用。二期工廠建筑面積約2萬平方米，共規(guī)劃2條電機(jī)生產(chǎn)線，1條電橋生產(chǎn)線和3條功率模塊生產(chǎn)線。其中1條電機(jī)產(chǎn)線為專用X-Pin電機(jī)生產(chǎn)線。另外一條產(chǎn)線可兼容用X-Pin電機(jī)生產(chǎn)，后續(xù)可根據(jù)訂單量隨時(shí)切換。

今年6月份，首批500件 X-Pin樣件在聯(lián)合電子太倉工廠下線，標(biāo)志著X-Pin繞組技術(shù)在國內(nèi)的首次成功落地應(yīng)用，該批樣件將應(yīng)用于國內(nèi)某主機(jī)廠旗下的自主品牌DHT車型。

為全方位覆蓋整車端客戶需求，聯(lián)合電子X-Pin產(chǎn)品矩陣分為單定轉(zhuǎn)子供貨模式和電橋供貨模式。

太倉工廠一期項(xiàng)目已經(jīng)于2018年實(shí)現(xiàn)交付生產(chǎn)，至今擁有5條電機(jī)定轉(zhuǎn)子產(chǎn)線、3條電橋產(chǎn)線和1條功率模塊產(chǎn)線。隨著客戶需求量的提升，目前產(chǎn)能已無法滿足供應(yīng)要求。因此在2022年7月二期項(xiàng)目動工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年中完成。

中車電驅(qū) ：與一汽的合資聚焦定轉(zhuǎn)子

7月16日，一汽中車電驅(qū)動系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“一汽中車電驅(qū)公司”）投產(chǎn)儀式在吉林長春隆重舉行。這標(biāo)志著中國中車與中國一汽兩大央企踏上了新能源汽車領(lǐng)域深化合作的新征程。總投資3.58億元，建設(shè)地點(diǎn)為長春市汽開區(qū)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，形成定子產(chǎn)能20萬套每年，轉(zhuǎn)子產(chǎn)能20萬套每年。項(xiàng)目一期可形成10萬套新能源汽車電機(jī)定轉(zhuǎn)子交付能力。

中車乘用車電驅(qū)柳州產(chǎn)業(yè)基地具備定轉(zhuǎn)子組裝、電控組裝及三合一電驅(qū)系統(tǒng)總裝能力和相關(guān)測試能力，項(xiàng)目一期規(guī)劃電驅(qū)部件及系統(tǒng)產(chǎn)能每年10萬套，二期產(chǎn)能每年30萬套，三期產(chǎn)能每年50萬套。

株洲新能源乘用車電驅(qū)系統(tǒng)及關(guān)鍵部件制造基地項(xiàng)目，投資金額11.08億元，新建聯(lián)合生產(chǎn)廠房、研發(fā)試驗(yàn)、倉儲物流、動力廠房等。廠房建成后，株洲現(xiàn)有電機(jī)、電控、電驅(qū)系統(tǒng)和 PCBA 產(chǎn)線整體搬遷至新建廠房、新增 PCBA 生產(chǎn)設(shè)備、倉儲物流設(shè)備、質(zhì)量檢測設(shè)備、試制設(shè)備、研發(fā)試驗(yàn)設(shè)備、公用設(shè)備，信息化設(shè)施及軟件。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后形成年 200 萬套 PCBA(含新增 150萬套)、30 萬套電機(jī)定轉(zhuǎn)子、30 萬套電控、30 萬套電驅(qū)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。

英搏爾：募資8.17億加注電驅(qū)總成

英搏爾擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過8.17億元，其中7.17億元用于建設(shè)新能源汽車動力總成自動化車間建設(shè)項(xiàng)目，剩余1億元用于補(bǔ)充流動資金。

募投項(xiàng)目將建設(shè)智能工廠車間，并購置自動化、智能化的電驅(qū)總成、電源總成生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后英搏爾將新增年產(chǎn)20萬套第三代電驅(qū)總成產(chǎn)品及40萬套第三代電源總成產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

今年3月，英搏爾扁線定子智能量產(chǎn)線順利投產(chǎn)。本次交付使用的生產(chǎn)線是由英搏爾聯(lián)手國內(nèi)扁線電機(jī)設(shè)備龍頭企業(yè)——巨力自動化共同打造的扁線電機(jī)自動量產(chǎn)線。據(jù)悉，該扁線電機(jī)量產(chǎn)線將助力其打造更具競爭力的Enpower第三代“集成芯”驅(qū)動總成。

智新科技：100萬套電驅(qū)項(xiàng)目

9月4日，2023武漢三季度招商引資項(xiàng)目簽約大會召開，16個(gè)重大項(xiàng)目落戶武漢經(jīng)開區(qū)，簽約總金額達(dá)421.4億元，其中包括智新科技動力總成項(xiàng)目。

智新科技計(jì)劃新增投資圍繞電機(jī)、電控、功率半導(dǎo)體、電池PACK等核心新能源零部件資源進(jìn)一步擴(kuò)大布局，計(jì)劃2025年達(dá)到100萬套電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)能規(guī)模，為東風(fēng)集團(tuán)新能源汽車發(fā)展提供核心支撐。

今年3月智新科技新能源汽車動力總成產(chǎn)能提升和智慧新工廠項(xiàng)目開工，項(xiàng)目將建成減速箱裝配產(chǎn)能40萬臺，軸齒加工產(chǎn)能60萬套，定子產(chǎn)能16萬套，轉(zhuǎn)子產(chǎn)能13萬套。此外，今年智新科技還將落成第3條扁線電機(jī)生產(chǎn)線，到2025年，將形成100萬套各類電驅(qū)系統(tǒng)的產(chǎn)銷規(guī)模。

Tier 2專注于定轉(zhuǎn)子或電機(jī)的產(chǎn)品供應(yīng)

信質(zhì)集團(tuán)：目標(biāo)構(gòu)建1300萬套汽車驅(qū)動電機(jī)定轉(zhuǎn)子總成

12月8日，智新科技、信質(zhì)集團(tuán)與武漢經(jīng)開區(qū)簽訂合作協(xié)議，三方將開展深層次、多領(lǐng)域合作，協(xié)同推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈新生態(tài)。

2023年，智新科技針對自身供應(yīng)商提出了多元化、結(jié)構(gòu)化、一體化要求，并與核心關(guān)鍵供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

信質(zhì)集團(tuán)積極響應(yīng)公司政策，從戰(zhàn)略層面深入合作，擬在武漢經(jīng)開區(qū)軍山新城，建設(shè)新能源汽車電機(jī)定轉(zhuǎn)子總成數(shù)字化工廠，以滿足智新科技近地化、規(guī)模化需求，持續(xù)推進(jìn)競爭型產(chǎn)品的規(guī)模化及標(biāo)準(zhǔn)化，全力支持智新科技戰(zhàn)略落地。

2023年1月9日，信質(zhì)集團(tuán)新能源汽車電機(jī)定轉(zhuǎn)子總成項(xiàng)目在重慶兩江新區(qū)龍興新城開工。9月17日，重慶項(xiàng)目正式封頂。該項(xiàng)目投資13.1億元，將建成年產(chǎn)300萬臺新能源汽車驅(qū)動電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)基地。

今年9月，信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司全資子公司信質(zhì)電機(jī)（萍鄉(xiāng)）有限公司年產(chǎn)100萬套汽車驅(qū)動電機(jī)定轉(zhuǎn)子總成項(xiàng)目開工儀式在上栗工業(yè)園赤山園區(qū)舉行。

隨著各國及企業(yè)提出碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)刻表，也助推了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展速度，信質(zhì)集團(tuán)錨定了新的發(fā)展格局，以構(gòu)建1300萬套汽車驅(qū)動電機(jī)定轉(zhuǎn)子總成作為企業(yè)發(fā)展目標(biāo)及集團(tuán)全面轉(zhuǎn)型升級的主要方向。

據(jù)信質(zhì)集團(tuán)半年報(bào)顯示，2023年上半年，信質(zhì)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收20.21億元，同比增長19.23%。在新能源業(yè)務(wù)方面，對接特定客戶、吉利威睿、比亞迪、聯(lián)電、上海電驅(qū)動、東風(fēng)電驅(qū)動等為主的客戶群體，均取得新的突破。

方正電機(jī)：接連獲得國內(nèi)新能源汽車客戶電驅(qū)動項(xiàng)目定轉(zhuǎn)子總成定點(diǎn)

8月31日，浙江方正電機(jī)股份有限公司發(fā)布公告，近日，全資子公司方正電機(jī)（德清）有限公司收到通知，方正德清公司成為國內(nèi)某知名新能源汽車客戶(基于保密協(xié)議，無法披露其名稱，以下簡稱“該客戶”)某電驅(qū)動項(xiàng)目的定轉(zhuǎn)子總成供應(yīng)商。項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2024 年底開始量產(chǎn)供貨，生命周期 9 年內(nèi)總需求量約為 750 萬臺。

同時(shí)，方正電機(jī)提示到，本次項(xiàng)目定點(diǎn)通知并不反映該客戶最終的實(shí)際采購數(shù)量，目前僅為預(yù)計(jì)金額，此次定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)在 2024 年底逐步開始量產(chǎn)，預(yù)計(jì)生命周期為 9 年。

6月27日，浙江方正電機(jī)股份有限公司公告，近日全資子公司方正電機(jī)（德清）有限公司收到客戶通知，方正德清公司成為北京理想汽車有限公司某電驅(qū)動項(xiàng)目的定轉(zhuǎn)子總成供應(yīng)商。項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2024 年開始量產(chǎn)供貨，生命周期內(nèi)總需求量約為 189萬臺。

方正電機(jī)的定子配套于蔚來驅(qū)動科技、舍弗勒的驅(qū)動電機(jī)，成為蔚來、領(lǐng)克的驅(qū)動電機(jī)組成之一。方正電機(jī)的定位更為精準(zhǔn)，聚焦驅(qū)動電機(jī)和電機(jī)定轉(zhuǎn)子，做主機(jī)廠和系統(tǒng)供應(yīng)商可靠信賴的電機(jī)及電機(jī)核心部件的緊密合作伙伴。其自主研發(fā)的 220 平臺扁線電機(jī)、800V 高壓電機(jī)皆在 2022 年得以批量生產(chǎn)。

威靈電機(jī)：110億元新能源汽車零部件制造基地落成

今年2月，美的威靈汽車部件斥資110億元的位于安慶的新能源汽車零部件制造基地落成，投產(chǎn)后電動壓縮機(jī)產(chǎn)能將超過100萬臺/年；EPS電機(jī)年產(chǎn)能超過120萬臺，驅(qū)動電機(jī)年產(chǎn)能超過20萬臺。

除熱管理系統(tǒng)外，威靈汽車部件在電驅(qū)動與底盤執(zhí)行系統(tǒng)方面也為車企提供多款可靠產(chǎn)品，包括驅(qū)動電機(jī)圓線定子、驅(qū)動電機(jī)異步轉(zhuǎn)子、驅(qū)動電機(jī)永磁轉(zhuǎn)子、驅(qū)動電機(jī)扁線定子、電子油泵、二合一總成、EPS電機(jī)、手感電機(jī)以及空氣懸架供氣單元等。

華川電裝：扁線電機(jī)進(jìn)展不斷

2023年，華川電裝電驅(qū)動方向也取得了不少階段性進(jìn)展。3月，華川電裝第一臺高速柔性新能源電機(jī)hairpin生產(chǎn)線在華川電裝成都基地正式投產(chǎn)。4月，華川電裝承接的某客戶150KW新能源扁線電機(jī)在成都基地實(shí)現(xiàn)批量交付，比原計(jì)劃提前兩個(gè)月。至此，華川電裝新能源電機(jī)可由成渝兩基地同時(shí)生產(chǎn)交付。7月，華川電裝第3條新能源扁線定子生產(chǎn)線順利實(shí)現(xiàn)PV樣件生產(chǎn)。3號線是華川電裝自主設(shè)計(jì)建立的生產(chǎn)線，運(yùn)用了多項(xiàng)公司自主創(chuàng)新技術(shù)，自動化率達(dá)到75%，生產(chǎn)效率較2號線提高了200%。自此，華川電裝已經(jīng)擁有了每年30萬臺扁線驅(qū)動電機(jī)生產(chǎn)能力。10月，華川電裝獲得了吉利汽車增程式36KW電機(jī)+電控二合一項(xiàng)目定點(diǎn)，標(biāo)志著華川電裝在電機(jī)+電控產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了零的突破。

索恩格：拓展高壓電機(jī)產(chǎn)品

8月，索恩格汽車電動系統(tǒng)有限公司（SES）表示，成功量產(chǎn)中國首臺800V高壓扁線膠粘定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品。

該新能源驅(qū)動扁線電機(jī)定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品的量產(chǎn)產(chǎn)線布置于索恩格中國二期潔凈車間內(nèi)。目前定轉(zhuǎn)子產(chǎn)線已通過嚴(yán)格的內(nèi)外部放行，達(dá)到了量產(chǎn)條件，產(chǎn)品平臺兼容400V和800V定轉(zhuǎn)子生產(chǎn)，年產(chǎn)能可達(dá)10萬臺套。隨著新產(chǎn)線逐步量產(chǎn)，2023年底年產(chǎn)能擴(kuò)展到50萬臺套，2025年產(chǎn)能計(jì)劃達(dá)到定轉(zhuǎn)子各130萬套。

舜驅(qū)動力：270平臺10層扁線電機(jī)投產(chǎn)