前沿 | 蔚來(lái)小鵬，出走英偉達(dá)朋友圈

第一電動(dòng)大牛作者電動(dòng)星球News蟹老板 2025-01-08 10:54

一年一度 CES，又是智能汽車集中爆發(fā)的舞臺(tái)。

2025 年的 CES 看點(diǎn)一樣豐富，中國(guó)車企則繼續(xù)爭(zhēng)奪智能汽車發(fā)展的風(fēng)向：

小鵬第一次將陸地母艦搬到美國(guó)；極氪宣布了智艙、智駕、超充和車型的全面出海計(jì)劃；長(zhǎng)城帶來(lái)了旗下摩托品牌的首款車型，并且將高階智駕版藍(lán)山帶到海外市場(chǎng)。

但北京時(shí)間 10 點(diǎn)半開(kāi)場(chǎng)的英偉達(dá)發(fā)布會(huì)，將全球科技流量卷進(jìn)黃仁勛漩渦。

除了在禁售背景下發(fā)布的 RTX50 系顯卡，站在智能汽車角度我們更關(guān)心的，是這張與以往有本質(zhì)區(qū)別的 PPT：

回到 2022 年 CES Orin 發(fā)布之初，同樣介紹英偉達(dá)汽車朋友圈的 PPT，大概是這樣：

小鵬汽車和蔚來(lái)汽車，這兩家英偉達(dá)汽車芯片領(lǐng)域最早，也是非常深度合作的伙伴，2025 年「缺席」了 CES 專場(chǎng)發(fā)布會(huì)的「最佳拍檔」環(huán)節(jié)。

另一方面，則是小鵬和蔚來(lái)，正好是目前唯二正式發(fā)布面向 L3，甚至 L4 時(shí)代自研智駕芯片的汽車企業(yè)。

今天的同一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，黃仁勛正式掏出了量產(chǎn)版 Thor 的方案。

此后兩三年內(nèi)，Thor 將成為高端智駕的硬件代名詞。但伴隨著兩家核心合作伙伴的「缺席」，輿論圈對(duì)英偉達(dá)的「一統(tǒng)智駕江山」，又有了更多疑問(wèn)。

今天我們的話題，就從「伙伴」開(kāi)始。

一、三位老朋友

想要把蔚來(lái)、小鵬、英偉達(dá)三者間的故事講清楚，我們得拉上馬斯克。

2016 年 7 月，由于對(duì)自動(dòng)駕駛宣傳方式的分歧，特斯拉與 Mobileye 解除了合作關(guān)系。

但必須有新的方案承載馬斯克的自動(dòng)駕駛夢(mèng)，于是他與老朋友黃仁勛一拍即合，僅僅三個(gè)月后，特斯拉 Autopilot 硬件 2.0 來(lái)了。

硬件 2.0 基于英偉達(dá)第二代車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛芯片 PX 2 打造，深度學(xué)習(xí)算力為 12TOPS——大概是網(wǎng)傳 Thor 標(biāo)準(zhǔn)版 750T 的六十二分之一。

后來(lái)的故事我們都知道了，即使到了第四，甚至第五代 Autopilot 硬件，特斯拉依然走在自動(dòng)駕駛的全球量產(chǎn)之路上。

回到 2016 年，馬斯克除了引入英偉達(dá)，還做了另外一件事：籌備自研芯片。

伴隨著「硅仙人」Jim Keller 的加入，2019 年 4 月 Autonomous Day 上，特斯拉用 FSD Chip，正式開(kāi)啟了車端智駕芯片的垂直整合進(jìn)程。

同樣的合作-自研軌跡，也發(fā)生在后來(lái)的蔚來(lái)和小鵬身上。

2019 年 11 月 2 日廣州車展上，小鵬 P7 正式開(kāi)啟預(yù)售，這也是第一款量產(chǎn)英偉達(dá) Xavier 芯片的電動(dòng)汽車。

Xavier 是 PX 2 的正統(tǒng)續(xù)作，深度學(xué)習(xí)算力 30T，大概是 Thor 標(biāo)準(zhǔn)版的二十五分之一。

從 2020 年到 2022 年，我們先后在搭載 Xavier 的小鵬車型上，體驗(yàn)到記憶泊車-高速領(lǐng)航-純規(guī)則高精地圖城市領(lǐng)航的智駕發(fā)展。

有了 Xavier 的經(jīng)驗(yàn)積累，Orin 時(shí)代即使已經(jīng)百舸競(jìng)渡，但小鵬 XNGP 一直維持在第一梯隊(duì)的語(yǔ)境中。

然而 2024 年，何小鵬依然成為了第三位告別英偉達(dá)的老朋友。圖靈自研芯片的登場(chǎng)，意味著未來(lái)小鵬汽車的 AI 天花板，將由自研團(tuán)隊(duì)承擔(dān)重任。

特斯拉和小鵬之間，按時(shí)間順序排的第二位，是蔚來(lái)。

2021 年，蔚來(lái) ET7 承載著「Design for AD」的概念登場(chǎng)，犄角攝像頭、激光雷達(dá)以及 Orin 芯片的首發(fā)，都代表了 2022-2024 年的智駕競(jìng)爭(zhēng)主旋律。

更重要的，是四顆 Orin X 芯片的陣列，即使放在 Thor 山雨欲來(lái)的當(dāng)下，紙面參數(shù)也有 1016TOPS 算力——當(dāng)然實(shí)際應(yīng)用方式更像 2+1+1，這個(gè)又是另一個(gè)話題了。

2023 年，李斌曾表示蔚來(lái)一年花費(fèi) 3 億美元采購(gòu) Orin，占據(jù)英偉達(dá)當(dāng)年出貨量的 46%。

同年的一場(chǎng)交流會(huì)上，蔚來(lái)汽車數(shù)字產(chǎn)品體驗(yàn)部負(fù)責(zé)人朱太平曾告訴電動(dòng)星球，蔚來(lái)和英偉達(dá)、高通，在智能硬件的集成和開(kāi)發(fā)上，都有非常長(zhǎng)期、早期且深入的合作經(jīng)驗(yàn)。

也同樣是 2023 年，蔚來(lái)的自研芯片計(jì)劃逐步披露。

2023 年首屆 NIO IN 全棧技術(shù)日上，李斌發(fā)布了蔚來(lái)芯片團(tuán)隊(duì)第一款作品：激光雷達(dá)處理芯片「楊戩」。3 個(gè)月后的 2023 NIO Day，蔚來(lái)首款 5 納米車規(guī)級(jí)智駕芯片「神璣」發(fā)布。

上面提到的三家車企，都是英偉達(dá)的「老朋友」，在 Drive 系列芯片的量產(chǎn)歷程中各自扮演了重要的角色，卻也最終各自走上了自研智駕芯片的道路。

為什么？

二、握住 AI 時(shí)代的命脈

更顯而易見(jiàn)的答案是成本。

2023 NIO IN 發(fā)布會(huì)后采訪中，李斌表示剛發(fā)布的「楊戩」激光雷達(dá)數(shù)據(jù)處理芯片，可以使單車激光雷達(dá)的采購(gòu)成本降低數(shù)百元，「一年左右（的銷量）就可以收回（研發(fā)）成本」。

類似的解釋，也出現(xiàn)在針對(duì)神璣芯片成本的提問(wèn)上，李斌解釋稱單顆自研芯片的成本會(huì)逐漸下降，但采購(gòu)的成本相對(duì)高，只是研發(fā)換毛利的過(guò)程相對(duì)慢。

而比起成本，對(duì)新車企的長(zhǎng)期成長(zhǎng)來(lái)說(shuō)，更重要的是自主。

2024 年 8 月 27 日的發(fā)布會(huì)后，何小鵬接受采訪時(shí)這樣回答自研圖靈芯片的重要性：

「...將來(lái)立志在 AI 層面有所作為的公司，可能都會(huì)有非通用的芯片，也就是去做自己的專有 AI 芯片。」

三個(gè)月后另一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，何小鵬表示，圖靈芯片是小鵬汽車專門為車端大模型、云端大模型定制的 AI 芯片，「專有能力上達(dá)到，甚至超過(guò)了我們現(xiàn)在使用的三顆芯片的能力」。

類似的表達(dá)，再往前數(shù)一年的李斌說(shuō)過(guò)：「神璣 NX9031 芯片一顆頂四顆」。

更鮮明的對(duì)比，則是此前一直作為純視覺(jué)方案標(biāo)桿的特斯拉硬件 3.0，稠密算力「僅為」144TOPS，這是一個(gè)營(yíng)銷上并不性感的數(shù)字。

但特斯拉 FSD 可能是目前傳播效果最好的智能駕駛產(chǎn)品。

專有、定制帶來(lái)的「算力得房率」，在李斌何小鵬馬斯克看來(lái)，比通用芯片方案短期內(nèi)較快的上車速度重要得多。

算力的定制化，某種程度上對(duì)應(yīng)著上一個(gè)百年，汽車工業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)自有權(quán)。有了發(fā)動(dòng)機(jī)制高點(diǎn)，車企可以生產(chǎn)各種各樣的交通工具——如今的車企，則以算力塑造不一樣的前景。

在新車企手中，算力不僅驅(qū)動(dòng)智能汽車，更驅(qū)動(dòng)著各自掌握的 AI 大模型，甚至是衍生的具身智能產(chǎn)品。

2022 年 10 月 1 日，特斯拉截至目前最后一屆 AI Day，同時(shí)也是 Optimus 機(jī)器人原型機(jī)首次亮相。

馬斯克說(shuō)過(guò)「當(dāng)你能解決自動(dòng)駕駛，你就能解決現(xiàn)實(shí)世界中的人工智能」——他是這么說(shuō)的，也是這么做的。

比如 Optimus 原型機(jī)的大腦，就是初代 FSD Chip；比如借鑒汽車碰撞模擬軟件，給 Optimus 編寫「跌倒測(cè)試」軟件；比如同樣將減少線束長(zhǎng)度、中央域控、大規(guī)模生產(chǎn)的汽車經(jīng)驗(yàn)，搬到 Optimus 量產(chǎn)過(guò)程。

兩年后的何小鵬，則表示圖靈芯片會(huì)同步部署在小鵬匯天的飛行器、小鵬汽車 AI 機(jī)器人內(nèi)。

「動(dòng)力團(tuán)隊(duì)除了做汽車動(dòng)力，還在做機(jī)器人動(dòng)力；自動(dòng)駕駛不光做全球（汽車）的自動(dòng)駕駛，還要做機(jī)器人的自動(dòng)駕駛」，何小鵬這樣總結(jié) AI 時(shí)代團(tuán)隊(duì)的跨界賦能。