2018年已經(jīng)到第三季度了，回首來看，我國新能源汽車市場已開始進入市場競爭的淺水區(qū)，長續(xù)航車型、插混車型均有崛起之勢，市場規(guī)模數(shù)據(jù)也不斷突破，具體總結(jié)分析如下：

一、補貼政策調(diào)整，上半年車企促銷清庫存，提前放量

1-6月，新能源乘用車銷售35.5萬臺，比上年同期增長116.5%，占新能源汽車市場份額86%。對比2017年數(shù)據(jù)，2018年上半年提前放量，同比增長111.6%遠高于2017年的53.3%，且6月出現(xiàn)環(huán)比下降。

2018年1-6月與2017年新能源汽車國內(nèi)銷售情

四部委2018年2月發(fā)布“關于調(diào)整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知（財建【2018】18號）”。很明顯，新政策更傾向于補貼高續(xù)航里程、高能量密度車型。2018-2-12至2018-6-11為4個月過渡期。在過渡期內(nèi)補貼標準按2017年補貼的0.7倍實施。所以車企在過渡期內(nèi)需要通過促銷等方式清空庫存，避免補貼下降或不能獲取的負面影響，6月市場逐步回歸正常增長。

新舊國家新能源乘用車補貼對比（單位：萬元）

二、插電式混動市場下半年將迎來爆發(fā)期

在新能源乘用車領域，純電動車型一直是銷售主力，插電式混動車型市場份額有望在今年下半年穩(wěn)步提升。2017年，插電式混動車型的市場份額僅有19%，而2018上半年，插電式混動車型市場份額已提升至27%，到2020年市場份額有望達到45%以上。                                       

2017-2018年新能源乘用車銷售情況

插電式混動車型市場機遇利好如下：

1、與純電動車型一樣，享受免搖號、不限行、免購置稅的優(yōu)惠政策；

2、插電式混合動力乘用車，具有充電、加油兩種能量補充形式，消費者無里程焦慮，并且使用成本相比純油車低；

3、車型選擇豐富，從自主品牌榮威、比亞迪、長安到外資品牌寶馬、奧迪、沃爾沃，從緊湊型轎車到大型SUV都有對應車型可供消費者選擇；

4、插混車補貼額度低，國補波動以及是否可獲取地補對銷售影響較小，因此銷售區(qū)域廣闊，不僅限于有地補的城市，未來在三四線城市將有較大發(fā)展；

5、搭載電池電量低，隨著產(chǎn)量不斷提升、產(chǎn)品技術提升，與傳統(tǒng)油車成本差距逐漸縮小，目前售價已接近普通消費者接受范圍。

三、高續(xù)航純電動產(chǎn)品陸續(xù)上市，與油車相比具有一定競爭力

在新補貼政策引導下高續(xù)航純電動產(chǎn)品陸續(xù)上市，如吉利帝豪EV450、比亞迪秦EV450、比亞迪e5 450，三款車NEDC工況下續(xù)駛里程400公里。北汽新能源EU5，NEDC工況下續(xù)駛里程可達416-450公里。長安即將在四季度上市的逸動EV460 ，NEDC工況下續(xù)航達到405公里。完全能夠買足私人日常使用、網(wǎng)約車、短途城際交通。

長安逸動EV460

帝豪EV450

北汽新能源EU5

四、2018全年新能源汽車市場有望突破百萬銷量

通過對2015年到2018年6月的月度銷售、補貼變化、車型產(chǎn)品等情況分析，預測2018年底銷量仍將有大幅攀升，7-12月按同比漲幅20%保守計算（2016年同比增長69%，2017年同比增長51%），2018年銷量將達到109萬輛以上。

2015-2018年新能源汽車銷量走勢（單位：萬輛）

五、2019年新能源汽車市場趨勢展望

新能源汽車推廣應用驅(qū)動因素示意圖

1、受“油耗-新能源”雙積分政策倒逼、新能源產(chǎn)品競爭力的增強、充電基礎設施的完善、市場認可度的提高，2019年新能源汽車銷量有可能達到150萬輛。

2、根據(jù)2020年后新能源補貼政策全部退出推算，2019年補貼政策或?qū)⑼似?0%左右，補貼繼續(xù)向高續(xù)駛里程車型傾斜，補貼的最低續(xù)航門檻或?qū)⑦M一步提高，大概率從150公里提高到200公里，且補貼門檻如動力電池系統(tǒng)能量密度、百公里電耗等指標要求將進一步提高。

3、2019年新推出的純電動乘用車產(chǎn)品續(xù)駛里程有望向是實際續(xù)駛里程400公里，NEDC工況500公里發(fā)展；雖然補貼退坡以及產(chǎn)品性能提高，但終端銷售價格與當前車型價格相當或有小幅下降；車型產(chǎn)品將有多種里程版本供消費者選擇。

4、根據(jù)7月國家發(fā)改委發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》中，將插電式混動汽車投資項目歸為燃油汽車投資項目來看，插電式混動乘用車補貼存在取消或大幅削減的可能。由于對補貼依賴度較低，市場前景較為樂觀，市場份額2019年有望達到35%以上（插電式混動占新能源汽車總銷量比重）。

5、2019年、2020年是新能源汽車市場由“政策驅(qū)動”向“政策+市場雙驅(qū)動”的關鍵時期，到2020年銷量有望突破200萬輛，累計產(chǎn)銷有望突破600萬輛。

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