2018年，整個歐洲銷售純電動和插電式混合動力乘用車及輕型商用車共計40.8萬輛，同比增長33%。新能源汽車在歐洲輕型車市場年度滲透率為2.3%，2018年12月，滲透率一度達到3.5%，創下單月最高紀錄。

純電動汽車市場份額達到65%

月度數據來看，由于開始啟用WLTP工況，暢銷插電式混合動力車型供應量開始減少，2018年9月及第四季度的銷量受到影響。與即將退出市場的NEDC工況相比，新的WLTP需要更為精細的測試，在車型認證期間出現銷量回落屬于常見情況，不僅僅針對于插電式混合動力車型。

2016-2018年歐洲電動汽車月度銷量對比

對于插電式混合動力汽車，更為糟糕的莫過于許多車型需要對電池進行升級，以使其排放量滿足WLTP制度中規定的50g Co2/km以下。目前這些升級已經開始實施并且會一直持續到2019年第三季度，直至所有暢銷插電式混合動力車型重新上市。

2018年上半年同比增長43%，而2018年下半年插電式混合動力汽車銷量同比僅增長了 26%。假如沒有WLTP的限制，那么2018年插電式混合動力汽車的銷量可能至少還會高出2萬輛。

正因如此，2018年，純電動汽車在歐洲所占市場份額提升至65%，而在過去的3年里，其所占份額約為50%。

2018年下半年歐洲整體車市并不穩定。2018年8月，在NEDC燃油經濟性認證退出前夕，行業全力供應內燃機引擎汽車（包括插電式混合動力汽車），以致銷量同比增加 27%。接下來的幾個月，9月份銷量同比下滑21%，10月份為-5%，11月份為-6%。2018 年結束時，據歐洲汽車制造商協會 (ACEA) 統計輕型汽車銷量同比增長0.4%，在歐盟及歐洲自由貿易聯盟市場中的總銷量為1775萬輛。

2018年12月，歐洲新能源汽車滲透率達到3.5%，這預示著2019年將迎來高增長率，預計全年銷量將會再度增長35-40%。新款上市車型將為更高的銷量表現提供強有力的支持：2019年奧迪E-Tron Quattro、梅賽德斯EQC、保時捷Taycan和特斯拉Model 3 將首次進入歐洲市場；寶馬推出的純電動微型汽車PSA終于進入市場；沃爾沃和路虎也將在今年下半年推出插電式混合動力SUV車型。許多暫時停產的插電式混合動力汽車將會配備升級電池，重新投入市場。2018年5月，目前在歐洲市場銷量排名第一的日產聆風純電動汽車將電池電量增加了50%，排名第三的寶馬i3將MY19的純電動續航里程增加了30%。這兩款車型銷量均有可能在2019年再創新高。

什么推動了歐洲電動汽車銷量的增長？

歐洲電動汽車銷量與占比走勢

除了2015年插電式混合動力汽車在荷蘭市場的蓬勃勢態和2016年的低迷勢態這兩個特殊時期之外，歐洲的電動汽車銷量呈現持續走強的勢態。

自2018年9月以來，這種增長態勢遭受挫折，但也只是供應不足導致的短暫回落，因此這一走勢仍然符合我們對銷量走勢的預判。銷量走勢自然不應呈直線趨勢，而應呈S曲線趨勢。電動汽車的銷量在4年內翻了兩番，但依然僅占據整個汽車市場份額的2.3%。3.2億輛在歐洲公路上行駛的乘用車和輕型商務車中，電動汽車僅占比0.4%。

當然，持續兩位數的增長率可以快速改變這種現狀。如果未來10年電動汽車銷售均能保持去年的33%增長率，則歐洲市場上電動汽車所占的銷售份額將達到約50%，保有量份額將達到10%。

是什么推動了新能源汽車銷量的增長？簡單說來有以下五點：

一、續航里程更長且價格合理的純電動車型選擇越來越多；

二、新能源汽車的購買和使用成本與傳統燃油車相當；

三、充電便利且安全；

四、傳統燃油車的購買和使用受到限制；

五、歐洲清潔空氣行動計劃和排放規定。

當然，第五條無法直接引導購車者選擇購買新能源車，但如果沒有第五條的限制，則前三條的影響力將會減小。

這些因素的推動作用是漸進且不均衡的。在歐洲汽車市場，很難驗證其聯合推動力度。但可以肯定的是，目前所采取的行動和未來的計劃仍然會促進未來十年電動汽車銷量的快速增長。

強制轉向純電動汽車

歐洲新能源汽車市場，純電動車型和插電式混合動力車型以往平分天下的市場局勢依然結束。

由于執行修訂版稅收計劃和更嚴格內燃機引擎汽車排放測試(WLTP)，無論從車主需求端、還是車企供應端，都逐漸將注意力轉向純電動汽車，正是因為純電動車型可以輕松應對所有上述障礙。

歐洲電動汽車市場動力類型分布

2018年第四季度，純電動汽車占新能源汽車銷量的65%。12月，其所占份額更是達到69%。由于存在8個月的前WLTP銷售模式，純電動車型占比在2018年全年所占份額較低，但也超過了五成比重，達到56%。

早前我們已經預見到這種走勢，這是未來幾年自然走勢。目前，WLTP的影響力正在迅速擴大，但這種趨勢似乎出現的過早。在向全面電氣化過渡期間，市場仍然需要插電式混合動力汽車。如果在2019年出現進一步延遲，則必定會使整個行業的發展受到打擊。

車企表現，戴姆勒銷量下滑

由于啟用WLTP，大眾、奧迪和戴姆勒的插電式混合動力汽車銷量受到了嚴重打擊。2018年第四季度，梅賽德斯GLC350e和C350e、大眾高爾夫GTE和帕薩特GTE、奧迪 A3 e-tron和Q7 e-tron 等插電式混合動力汽車暢銷車型退出市場。C級和E級插電式混合動力汽車重新推出了300e和300de新款車型，這些車型使用容量為13.5kWh的電池，是之前車型6.2 kWh電池的兩倍多。大眾、奧迪和保時捷的插電式混合動力汽車將于2019年上半年重返市場。

歐洲電動汽車各車企銷售情況

與大眾、奧迪和戴姆勒不同，寶馬受WLTP引入的影響較小，并穩居歐洲市場插電式混合動力汽車銷量冠軍寶座。5系插電式混合動力汽車的銷量保持良好走勢，2系多功能旅行車和 Mini Countryman也是如此。最近改版的3系和X5插電式混合動力汽車車型將在2019年第三季度新車型發布季開始銷售。其前代車型剛剛于2018年第四季度退出市場。

純電動汽車品牌表現更佳。日產聆風新款車型銷量在2018年增加了一倍以上，緊隨其后排名第二的車型雷諾Zoe的銷量增加了25%，而特斯拉S和特斯拉X的銷量至少保持穩定。

荷蘭市場上的高增長被其它大多數其他國家/地區的降低拉平。沃爾沃雖然仍沒有純電動汽車車型，但比其他品牌更好地掌握了WLTP，新進入市場的捷豹路虎也是如此。i-Pace占有主要份額，銷量達到 6400 輛。

從銷量和增長率方面來看，獲勝者是現代起亞。在過去的30個月，現代起亞總計推出了6款純電動汽車和插電式混合動力汽車車型，并且在出現供應問題之后迅速將供應量提高。2018年第四季度，現代起亞在歐洲市場上銷售量最高的車型為現代科納純電動汽車和Ionic純電動汽車。

挪威銷量再次領先，南歐國家迅速增長

2018年，挪威仍然是歐洲最大的電動汽車銷售市場。由于下半年開始插電式混合動力汽車銷量下降，德國電動汽車銷量開始下滑，否則德國將會成為2018年銷量冠軍。

歐洲電動汽車各國銷售情況

2018年，新能源汽車市場在幾乎所有歐洲國家均呈現增長趨勢，盡管增長幅度有所不同。在因消極措施影響而導致多年銷量下滑之后，荷蘭和丹麥的插電式混合動力汽車銷售已經呈現快速增長趨勢。由于法國和英國國內的原始設備制造商（PSA、福特、沃克斯豪爾）在該行業的供應不足，僅保持保持適度增長趨勢。比利時削減了對豪華電動汽車的激勵措施，因此銷量下滑了7%。

南歐市場由于基數較小，其增長速度超過33%的歐洲平均水平。銷量快速增長的意大利成為2019年的一大亮點。從3月1日起，零售價低于 5萬歐元的電動汽車購車者將獲得6000歐元的補貼，同時將提高對于高燃油消耗車輛的征稅。意大利車企菲亞特500e車型將參與角逐。

政策因素促使小型汽車引領新能源汽車市場

下圖顯示了歐洲各國汽車市場中新能源汽車所占份額以及其中純電動汽車及插電式混合動力汽車的占比構成。

2018年輕型電動汽車份額與構成

與往年一樣，挪威超出了圖表的比例范圍。新能源汽車所占份額在2018年再度提高8 個百分點，達到40%。如果您看到的數字更高，那么應該是僅考慮乘用車，其份額將另外增加6個百分點。從圖表中還可以看出，即使挪威汽車市場每年總銷量僅約為 20萬 輛，仍然可以成為歐洲最大的電動汽車市場。

此外，小型汽車市場將引領電動汽車市場的發展。除中國外，年銷量超過100萬輛的大型汽車市場中新能源汽車市場份額均未超過世界平均水平2.2%。原因當然是多方面的。

稅收和激勵措施的差異會對純電動汽車及插電式混合動力汽車的銷售比例產生很大影響。在同等政策的情況下，插電式混合動力汽車仍然是車主的首選。歐洲市場2018年的政策變化促進了純電動汽車的銷售量，其中瑞典于2018年7月引入了稅收“獎懲”制度；挪威再次加大了對 PHEV 的關注度；荷蘭和比利時減少了PHEV的激勵措施，并發布了更多內燃機引擎汽車禁令；整個歐洲引入了WLTP、減少37.5%二氧化碳排放量的要求。

這些措施效果顯著，2018年年初時純電動汽與插電式混合動力汽車的銷售額比例為 47%和53%，而12月份的比例為69%和31%。

結束

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