受市場(chǎng)環(huán)境、股價(jià)等因素影響，今年以來(lái)，汽車(chē)板塊多家上市公司宣布終止非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，另有部分上市公司未能在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)有效期內(nèi)完成相關(guān)融資事項(xiàng)，導(dǎo)致批文自動(dòng)失效。

批文到期

6月21日，雙林股份公告稱(chēng)，由于資本市場(chǎng)融資環(huán)境的變化，公司未能在批復(fù)有效期內(nèi)完成發(fā)行股票募集配套資金事宜，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金批復(fù)到期失效。

雙林股份曾披露草案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)雙林集團(tuán)、寧海吉盛、上海華普、寧海金石所持有的雙林投資合計(jì)100%的股權(quán)；同時(shí)向不超過(guò)5名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)7.39億元，配套資金擬用于標(biāo)的公司年產(chǎn)36萬(wàn)臺(tái)后驅(qū)自動(dòng)變速器建設(shè)項(xiàng)目和支付本次交易的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)。該方案于去年6月25日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，批文有效期為12個(gè)月。

該方案獲批后的2018年7月，雙林股份完成了標(biāo)的資產(chǎn)雙林投資的過(guò)戶(hù)手續(xù)，即完成了發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事宜。但是，“由于資本市場(chǎng)融資環(huán)境的變化”，雙林股份未能在獲得批文的12個(gè)月內(nèi)完成募集配套資金事宜。

雙林股份強(qiáng)調(diào)，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金批復(fù)到期失效不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展造成重大影響。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，同樣出現(xiàn)批文到期失效的汽車(chē)板塊上市公司有北特科技的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)、萬(wàn)向錢(qián)潮的配股事項(xiàng)、天成自控的公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券事項(xiàng)。

其中，北特科技擬以非公開(kāi)發(fā)行方式募集資金不超過(guò)9.16億元，投資新能源汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)項(xiàng)目和新能源汽車(chē)關(guān)鍵零件轉(zhuǎn)型升級(jí)技改項(xiàng)目。該方案在去年12月獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。對(duì)于北特科技而言，此次募投項(xiàng)目將有利于公司拓展新能源汽車(chē)市場(chǎng)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

日前，北特科技公告稱(chēng)，在取得批復(fù)后，公司一直積極推進(jìn)發(fā)行事宜，但由于資本市場(chǎng)環(huán)境的變化，公司未能在中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)文件規(guī)定的6個(gè)月有效期內(nèi)完成本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票事宜。

北特科技同時(shí)表示，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票批復(fù)到期失效不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成影響，未來(lái)公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要及資金需求狀況，統(tǒng)籌安排公司融資計(jì)劃。

同樣，“由于資本市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生諸多變化，發(fā)行條件不夠成熟”，天成自控于今年3月份公告，公司未能在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)完成公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事宜。

萬(wàn)向錢(qián)潮于今年5月公告稱(chēng)，未能在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)完成配股事宜，相關(guān)批復(fù)到期自動(dòng)失效。

有上市公司人士指出，相關(guān)融資計(jì)劃未能在批文有效期內(nèi)完成的原因有多種，例如，部分上市公司股價(jià)持續(xù)走低，若想獲得同樣的募集資金總額，伴隨著股價(jià)的下跌，擬發(fā)行股份數(shù)量將增加，大股東持股比例或遭稀釋?zhuān)涣硪环矫妫S著汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)負(fù)增長(zhǎng)格局的延續(xù)，資本市場(chǎng)對(duì)于汽車(chē)板塊投資項(xiàng)目回報(bào)預(yù)期降溫，擬參與非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目的機(jī)構(gòu)或?qū)ι鲜泄敬蠊蓶|存在“兜底”等要求，各方博弈加劇。

融資計(jì)劃終止

另外，包括申華控股、力帆股份、長(zhǎng)春一東在內(nèi)的汽車(chē)板塊上市公司，于今年宣布終止非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。

力帆股份于6月3日公告稱(chēng)，擬終止2018年度非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，并決定向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件。資料顯示，力帆股份原計(jì)劃募資不超過(guò)24.8億元，投向智能新能源汽車(chē)能源站、16億瓦時(shí)鋰電芯、智能輕量化純電動(dòng)車(chē)開(kāi)發(fā)平臺(tái)、新能源SUV車(chē)型等項(xiàng)目以及償還銀行貸款。

對(duì)于此次非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)終止的原因，力帆股份表示，“由于公司披露本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案以來(lái)，相關(guān)市場(chǎng)環(huán)境、融資時(shí)機(jī)、公司股價(jià)、未來(lái)產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)等因素發(fā)生了諸多變化，經(jīng)與多方反復(fù)溝通研究，審慎決策，決定終止本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回公司本次非公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)文件。”

同在今年6月，申華控股公告終止2018年度非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件，原因在于，“公司2018年申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)以來(lái)，資本市場(chǎng)環(huán)境、融資時(shí)機(jī)等都發(fā)生了變化。”

按照申華控股的非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，該公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)13億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還銀行貸款，且不得用于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

申華控股表示，公司于2018年開(kāi)展了重大資產(chǎn)重組，公司通過(guò)處置部分存量資產(chǎn)償還了部分銀行貸款，使公司資產(chǎn)負(fù)債狀況有所改善，因此，本次終止非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

另外，按照長(zhǎng)春一東的原計(jì)劃，該公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東光集團(tuán)、王雪梅等6名交易對(duì)方所持大華機(jī)械的100%股權(quán)和東光集團(tuán)、一汽資管、雷巖投資、宮梅竹等24名交易對(duì)方所持蓬翔汽車(chē)的100%股權(quán)。

同時(shí)，長(zhǎng)春一東擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份方式募集配套資金不超過(guò)5.81億元，配套資金在支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，將用于大華機(jī)械飛輪齒環(huán)總成320萬(wàn)套產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、蓬翔汽車(chē)中重型新能源無(wú)人駕駛智能轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、蓬翔汽車(chē)新能源商用汽車(chē)電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、蓬翔汽車(chē)重型商用汽車(chē)高端驅(qū)動(dòng)橋智能化改造項(xiàng)目等。

“由于公司本次重大資產(chǎn)重組歷時(shí)時(shí)間較長(zhǎng)，期間國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)下行趨勢(shì)，導(dǎo)致標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不及預(yù)期，能否完成承諾業(yè)績(jī)存在較大不確定性。”今年4月，長(zhǎng)春一東公告終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案，對(duì)于終止原因，長(zhǎng)春一東如是解釋。

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