國務院日前下發《大氣污染防治行動計劃》,對機動車污染防治將從加強交通管理、提升燃油品質和加速淘汰黃標車等六個方面進行。國家加強大氣污染防治對汽車行業影響巨大,商用車受益于排放升級和公交優先戰略,新能源汽車推廣得以強化,汽車拆解和檢測行業將得以發展,但是控制保有量及增加使用成本對汽車消費會有不利。受益標的包括個子行業,推薦威孚高科、比亞迪、江淮汽車、宇通客車、安凱客車、天奇股份、中國汽研等受益公司。

　　《行動計劃》目標明確凸顯政府治理決心。距離2012年10月環保部、發改委和財政部發布《重點區域大氣污染防治”十二五”規劃》近一年時間,此次國務院公布《行動計劃》,在之前基礎上明確了未來五年具體目標和措施,加強了對地方政府問責,凸顯了政府治理大氣污染決心。

　　機動車污染防治是對行業影響深遠。《行動計劃》中指出,將從加強城市交通管理、提升燃油品質、加快淘汰黃標車、加強機動車環保管理、加快推進低速汽車升級換代和大力推廣新能源汽車等六方面對機動車污染防治進行治理。我們認為各項污染防治措施對汽車行業有重要影響:

　　1)加強城市交通管理和加快淘汰黃標車利好客車行業。我國公交出行率仍然較低,實施公交優先戰略,提高公共交通出行比例有利于客車行業長期發展;黃標車淘汰有利于拉動未來兩年客車銷量增長,根據環保部此前公布數據,2015年底以前需要淘汰的大中客銷量約35萬輛。客車龍頭宇通客車將最為受益。

　　2)提升燃油品質推動排放標準升級。柴油車國四標準實施一再推遲主要由于油品不達標,2014年底將全國供應國四標準柴油為升級掃除障礙。《規劃》指出要推進配套尿素加注站建設,2015年底前全面建成尿素加注網絡,確保柴油車SCR裝置正常運轉,有利于汽車尾氣處理龍頭威孚高科。

　　3)加速淘汰黃標車帶動汽車拆解行業發展。未來兩年內500萬輛黃標車淘汰將推進國內報廢汽車拆解行業發展,天奇股份將明顯受益。

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