圖片來自“東方IC”

8月2日上午，日本內閣批準通過《出口貿易管理令》修訂案，決定把韓國排除出獲得貿易便利的“白名單”，預計于8月底實施。該名單包含27個國家，韓國自2004年加入該名單，至今已有15年，但卻將成為第一個遭排除的國家，這標志著日本與韓國在經貿領域的矛盾進一步升級。7月1日，日本經濟產業省正式宣布，自7月4日起，包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種材料將限制向韓國出口。

韓國業內人士表示，日本政府指定限制出口的三個品種，是生產半導體和顯示器面板所必需的材料，對依賴日本供應鏈的韓國而言，無疑造成了巨大打擊。兩國之間，甚至不惜為此大打口水仗，由于雙方都不肯退讓，顯示強硬姿態，問題至今沒有得到解決，韓國甚至不惜向美國施壓，來調停此事，可美國似乎“不好意思”。

從這次事件，聯想到此前的華為和中興，不難發現，靠山山會倒，靠水水會流。如果不能將核心技術、資源牢牢掌握在自己手中，至少也不要將雞蛋放在一個籃子里。而日本限制相關物品出口，可能破壞韓國電動車產業未來，則給中國新能源產業發展提出了反思，當然，也創造了機遇。過度依賴日本，韓國深度憂慮汽車K線查閱資料發現，韓國依存度較高的日本企業TOP10中，電子機器、精密機器、機械等電子系廠家、化學系廠家等企業居多，實際上從在韓國有業務的53家日本上市企業的銷售額來看，大約有6成為上述行業。這些基本上都是手機、超薄電視、汽車等工業品的基礎部件。

7月28日，據韓國《亞洲日報》報道，韓經濟研究院發表《韓日主要產業競爭力比較及啟示》報告顯示，去年韓國對日本進口依賴超90%的產品共48項，總進口額達27.8億美元(約合人民幣191億元)。具體來看，韓國礦物產品進口額為10.9億美元，化學工業或相關工業產品為5.4億美元，塑料橡膠等產品為5.1億美元；紡織用纖維產品的進口依賴度為99.6%，化學工業或相關工業的產品為98.4%，汽車、飛機、船舶及運輸機械相關產品為97.7%。

報告分析指出，針對韓日貿易專業化指數（TSI）分析結果顯示，韓國大部分重化工業落后于日本，韓國半導體和汽車產業都相對日本處于劣勢，日本宣布限制對韓國出口，或將嚴重威脅韓國經濟增長。

在此背景下，韓國不免擔憂，其在汽車智能化、電動化的發展及產業布局也會受到影響。眾所周知，汽車智能化、電動化均是當下最重要的發展趨勢，和智能手機一樣，汽車智能化最關鍵的一步便涉及到芯片、原材料、電子元器件等重要部件。

由此看來，日本限制三大原料出口韓國一事，影響力就可想而知了。

更加令人擔憂的是，據韓媒報道，繼限制向韓國出口半導體材料之后，日本正在醞釀向韓國出口電池材料的限制令，目前日本政府正在審查與電池有關各種核心材料的規定。也難怪韓國像炸了鍋，認為日本此舉會破壞韓國電動車產業未來。

值得一提的是，韓國動力電池企業正在全球范圍內加速動力電池產能布局，原材料供給短缺無疑將制約其擴張速度，甚至對其造成嚴重打擊。日韓交鋒，中國迎來機遇？

當然，兩者的交鋒，很可能隨著美國的介入出現緩和。不過，隨著日本限制出口韓國事件發酵，中國相關產業或迎來一次發展機遇，提升自主核心競爭力。

美國智庫戰略與國際研究中心科技政策計劃主任路易斯表示，盡管經過40年的投資，目前中國仍然無法制造先進半導體，中國使用的半導體只有16%是由該國生產，其中更只有半數是由中國公司制造。

而在5G產業快速發展，汽車行業電動化、智能化、網聯化大潮席卷下，芯片、原材料、電子元器件等核心部件研發制造掌握在誰的手中，都決定這未來世界汽車產業格局。因此，我們要抓住機遇。

首先，受本次事件影響，日本和韓國長期形成相對穩定產業鏈關系，由此將發生改變。隨著日韓貿易戰給產業鏈格局帶來的新變化，中國企業有望破局，迎來半導體芯片行業的機遇。

據韓國KBS電視臺報道，三星電子和SK海力士等企業近日派出高管前往中國，尋找新供貨商，并陸續向一些中國企業開出半導體產業重要原料——電子級氫氟酸的訂單。《日本經濟新聞》則稱，三星電子、SK海力士已著手對非日本廠商的氟化氫進行性能試驗，供應商很可能是中國企業。

引人注意的是，隨著產能轉移，相應的產業投資也將有所增加，先進的設備工藝、人才以及管理理念可能將涌向中國，在此影響下，中國芯片發展將迎來技術與環境的進一步改善、提升。

屆時，中國芯片、原材料供應、電子元器件，在自主發展、構筑強化本國產業鏈的同時，也將參與到全球產業鏈，實現融合發展，而在汽車智能化的發展上，也將更加游刃有余。

其次，不論日本是否會向韓國出口電池材料的限制令，吃過依賴日本進口苦頭的韓國，也將會在電池材料方面采取舉措。

目前，韓國電池企業在電池材料方面的應用，尤其是隔膜材料，如旭化成、東麗等產品進口對日企依賴度高，因此，推進鋰電池隔膜采購多樣化也將被韓國電池企業提上日程。

從路徑來看，改變這一現狀的方式只有兩種，一是將進口隔膜產品國產化，二是尋求其他替代供應商。

事實上，今年以來，韓國電池企業在隔膜供應鏈采購多樣化布局方面已經開始加快腳步。5月，LG化學與上海恩捷簽訂5年合同訂單；星源材質從2013年開始就與韓國LG化學形成戰略合作關系；紐米科技也是LG化學產品長期保持穩定的供應商……

技術方面，中國隔膜企業也在積極配合頭部電池企業需求，無論是在動力電池領域、儲能領域還是在3C數碼領域，為其提供薄型化、高韌性、高性能隔膜產品。

在產能布局方面，今年以來，包括星源材質、滄州明珠、紐米科技、上海恩捷等都在加速擴張/釋放產能。

中國為何要抓住機遇可以預見的是，一旦韓國供應鏈采購多樣化趨勢轉向中國，在技術、產能、資金等方面已經做足準備的中國隔膜企業，或將迎來新一輪市場增長空間。

不僅如此，這也將對中國電池及新能源汽車發展帶來積極影響。整體來看，日韓事件的發展，或將推動中國電動車產業和智能網聯汽車，在核心競爭力上的提升。

當然，這也為中國汽車公司敲響了警鐘，因為目前不少中國電動車供應商，在核心部件方面，嚴重依賴國外供應商，缺乏自主研發能力。

筆者依稀記得，日本是全球重要的電子產品生產國，也是全球領先的元件廠商主要出口地。當年，日本“3·11”特大地震發生，震動了全球電子信息產業神經，中國市場上不少電子產品售價飆升，依賴日本上游核心部件的公司面臨著零配件短缺的煩惱，不少中國汽車公司也因此缺乏電子核心部件而停產。

如今，面對著全球汽車產業的大變革時期，中國已經在電動汽車、智能汽車和互聯網走在了前面，如果沒有培養出一批強大的技術公司，那么這微弱的起跑優勢也可能瞬間被逆轉。

因為從傳統汽車產業來看，這已經有了非常鮮明的例子以及教訓。試想愛信、電裝等日本供應商突然遭遇自然災害，將有多少中國企業被迫停產。所以，中國汽車產業需要更多的華為。

K線點評：危機與機遇引發的思考牽一發而動全身。全球經濟由全球所有國家共同組成，一方受損，其余國家多多少少也將受到牽連。因此，不管是哪個產業，哪個國家，發動經濟制裁，并不是上上策，畢竟，制裁的不僅是對方，還有無辜的他人，以及自己。傷敵一千自損八百的招式，誰又會是贏家呢？

日本與韓國的糾紛，雖然給中國帶來發展機遇，但也不免使人警醒，掌握核心技術、把握經濟命脈、擁有重要資源的重要性。只有將關鍵的核心技術、經濟命脈和重要資源緊緊抓在手中，才不會受制于人，才能實現真正的強大。

當然，這并不是鼓勵閉門造車，畢竟，歷史告訴我們，閉門造車的路，也是走不通的。現在是開放的時代，在經濟全球化背景下，相互合作，各有所長，相互融合是趨勢，更是必不可少的。只是，在這個過程中，我們有必要將核心競爭力，和關乎命脈的東西，掌握在自己手中。

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