北京時間8月8日凌晨，小鵬汽車正式向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書，擬于紐交所上市。文件內容顯示，此次IPO的承銷商包括瑞士信貸、摩根大通和美銀證券等。

此次小鵬IPO發行價區間和發行股份數未定，融資額暫不確定，招股書所列1億美元僅是例行披露的占位符，不代表本次IPO實際融資額。

如若小鵬汽車此次IPO成功，將成為繼蔚來汽車、理想汽車后第三家登陸美股的中國造車新勢力。北京時間7月30日晚，在提交招股書19天后，理想汽車正式在美國納斯達克掛牌上市。

IPO前，何小鵬本人持有小鵬汽車31.6%股份，淘寶中國持股14.4%，分別位列第一、二大股東。其他股東還包括小米、高瓴資本、紅杉、GGV紀源資本、晨興資本、卡塔爾投資局等。

公開資料顯示，小鵬汽車在IPO前密集獲得2筆融資。7月20日、8月5日，小鵬汽車分別獲得近5億美元、4億美元的C+輪、C++輪融資。

根據招股書披露，小鵬汽車自2015年成立后至今一直沒有盈利。在2018年、2019年和2020年上半年，小鵬汽車凈虧損分別為13.988億元、36.917億元、7.958億元人民幣，兩年半累計虧損58.863億元。據中新經緯客戶端統計，在遞交招股書時，蔚來汽車累虧超109億元人民幣、理想汽車累虧超40億元人民幣。

小鵬汽車招股書截圖

產品方面，小鵬旗下車型共有G3、P7兩款車型，累計交付20707輛。小鵬P7于4月27日才正式上市，6月28日才開始規模對外交付。截至2020年7月31日，小鵬G3交付18741輛，小鵬P7交付1966輛。

小鵬汽車表示，2020年上半年銷量受到疫情負面影響，接下來小鵬P7將成為推動銷量增長的主力車型之一，并且小鵬還計劃在2021年推出一款智能電動A級轎車。

值得注意的是，小鵬汽車今年已經正式獲得生產資質。5月19日，小鵬汽車宣布，位于廣東省的肇慶小鵬汽車智能網聯科技產業園獲得生產資質，小鵬P7將在該工廠完成自主生產和交付。此前，小鵬一直是借海馬汽車來代工生產。

汽車行業分析師張翔認為，獲取造車資質對小鵬汽車來說是重要突破。相比于目前還在利用江淮代工的蔚來汽車，和僅有工廠模式的理想汽車，小鵬汽車既有代工模式，也有工廠模式，顯得更加靈活。

不過，張翔提出，小鵬汽車的產、銷離形成規模經濟效益尚有很長的距離。

截至2020年6月30日，小鵬汽車在全國共開設147家體驗店，覆蓋全國52個主要城市。小鵬汽車還在招股書中透露海馬代工廠和肇慶工廠的年生產能力分別高達15萬輛和10萬輛。

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