小鵬汽車即將成為第三家赴美上市的中國新勢力。

北京時間8月22日晚11點，小鵬汽車再次更新其赴美上市前的“招股書”。據最新內容顯示，小鵬汽車擬發行8500萬股美國存托股票，對應1.7億股A類普通股，每股定價區間為11-13美元，擬融資額度(包含超額配售權)為10.75億美元-12.71億美元。

如果按擬融資額度中間值12美元計算，其成功上市后估值約為86.13億美元。潛在認購方層面，目前阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔爾投資局、小米均表示有興趣以首次公開募股價格進行認購，意向認購金額分別為2億美元、1億美元、1億美元、5千萬美元、5千萬美元。

同樣，按照12美元的發行區間中值計算，他們的意向認購約占此次IPO公開發行份額的49%。而在認購方中，有趣的是Primecap曾早在2011年時大量買入特斯拉的股票，最多時持股數達到百萬股。而本次認購小鵬，按照其1億美元的初期認購金額計算，將會持有約800萬股。

而在上市完成后，小鵬汽車已發行在外流通A類普通股將為801,554,400股、B類普通股將為429,846,136股，C類普通股將為178,618,464股。A類普通股、B類普通股和C類普通股的持有者除表決權和轉換權外，將擁有相同的權利。

其實，近來小鵬汽車一直在緊鑼密鼓的進行最后的赴美上市準備工作。北京時間8月8日凌晨，小鵬汽車正式向美國證券交易委員會（SEC）提交招股書，擬于紐交所上市。文件內容顯示，小鵬汽車的上市股票代碼為“XPEV”，而本次IPO的承銷商包括瑞士信貸、摩根大通和美銀證券等。

財務層面，根據招股書顯示，從2018年至今年Q2季度，小鵬汽車累計虧損已達到58.87億元。具體為2018年凈虧損13.99億元，2019年凈虧損36.92億元，今年上半年凈虧損7.96億元。總營收則為2018年970.6萬元，2019年23.21億元，今年上半年達到10.02億元。并且值得注意的是，小鵬目前合計持有的現金類資產超85億元。

股東結構上，小鵬汽車聯合創始人、董事長及首席執行官何小鵬持股比例為31.6%；小鵬汽車聯合創始人、董事及總裁夏珩持股比例為4.9%，副董事長兼總裁顧宏地持股比例為2.8%，小鵬汽車聯合創始人、董事及高級副總裁何濤持股比例為1.6%，小鵬汽車所有高管和董事總持股比例為40.9%。而阿里持股14.4%為最大外部股東，其他股東還包括小米、高瓴資本、紅杉、GGV紀源資本、晨興資本、卡塔爾投資局等。

5天之后，據企查查相關消息顯示，小鵬汽車旗下全資子公司廣東小鵬汽車科技有限公司，8月13日新增一項工商變更記錄，公司注冊資本由60億元增加至150億元，增幅達150%。同時據悉，該公司成立于2019年6月，小鵬汽車創始人兼總裁夏珩為其法定代表人，公司經營范圍包括：車輛工程的技術研究開發、軟件產品開發生產、汽車充電模塊銷售、汽車租賃、為電動汽車提供電池充電服務等。

對此，記者第一時間向其內部工作人員進行求證，注冊資本的大幅增加是否也預示著我們正在大幅靠近正式IPO的日子。最終得到的答復為，“確有此項工商變更發生，具體的上市時間還無法透露。”

綜合來看，隨著“招股書”的再次更新，小鵬汽車赴美IPO已然進入倒計時階段。而據知情人士透露，小鵬汽車擬計劃于8月26日定價，8月27日上市。

返回第一電動網首頁 >