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拜登當選，中國汽車小心！

汽車公社 2020-11-09 14:06

2020年全球最大的政治鬧劇接近收尾，但引發的余波還遠未消停。

美國總統大選在幾經史無前例的反轉之后，至少在臺面上可以有一個定論——那位在采訪鏡頭里隨時打著瞌睡的喬·拜登，已經開始接收美國媒體和部分海外國家的賀信了。

雖然很多人并沒有清晰的概念：美國媒體從來都向著思維更激進開放的民主黨，而道賀的國家也是以加拿大、英國、法國等“美國小弟跟班”跑在最前面，其他國家還比較謹慎觀望，正如墨西哥總統奧布拉多所言：“在美國法律問題沒有解決前，不會恭喜美國大選的獲勝者”。至于特朗普團隊還在籌款求助于法律改變結局，無論這種困獸猶斗力度有多微弱，終究平添變數。

對全球汽車產業而言，美國頂層政治的變局卻將從潛在產生劇烈影響，甚至大洋彼岸的中國亦不例外。

汽車對美國經濟和政治有多重要，這是個老生常談的話題。而民主黨背后的白人精英人群有一個與汽車相關的外號，似乎更有“冥冥之中天注定”的味道，新總統花落民主黨，肯定會影響到汽車領域——“豪車自由派”（Limousine Liberal）。

盡管這個外號是六十年代紐約市民主黨候選人馬里奧·普洛卡奇諾生造出來，為了攻擊共和黨候選人約翰·林賽，但后者所代表的上流階層在今天看來更像民主黨的富人票倉。故而，比起特朗普昔日叫囂著“汽車制造一定要回流美國”，拜登所代表的勢力將以另一種方式去重塑美國乃至全球汽車格局，而且更具備“溫水煮青蛙”式的綿長壓力。

而我們的中國汽車產業，可千萬不要在一派美化拜登形象、大唱中美親善的洪流里放松警惕，終究“競爭合作”的本質仍是競爭，冠冕堂皇的外交辭令改變不了商業叢林的殘酷。

從“狼牙棒”到“化骨掌”

“睡王”拜登對決“懂王”特朗普，在經過長期膠著的戰斗之后，如今結果漸告水落石出。睡王粉絲歡欣鼓舞，懂王粉絲咬牙切齒，本來就向著民主黨、被精英白人階層和財閥操控的西方媒體，連篇報道“拜登贏了，眾望所歸”，自然是理所應當。

只是出乎不少人意料，中國互聯網上也突然增多了大量關于拜登的贊美之詞，“勵志雞湯”刻畫其如何走上人生巔峰，“親善之文”描繪其怎樣在中國吃炒肝表達友好，大談當拜登上臺之后中美兩國關系將迅速回暖的期望。臺灣那頭，甚至原本“挺川”的聲音立即反轉，不乏稱贊拜登“真的蠻帥的”、“感覺很慈祥，都忍不住想叫他拜登爺爺了”這種令人啼笑皆非的言論。

這些看似和中國汽車產業無關的花邊，卻無形中提醒了我們：無論拜登是否最終坐定美國總統寶座，中美對立態勢在臺面上松緩的同時，也可能令一部分人放松對中美競爭博弈的警惕；特別是支持民主黨的西方媒體統一宣傳口徑，以及滲透到國內的輿情傳播，都可能讓國內對中美友好出現過高的期望，而“造神”拜登只是序幕中的一幕而已。

拜登上臺，或者說他所代表的民主黨控制美國政治，會給中國汽車產業乃至全球汽車帶來怎樣的影響？

如果將特朗普強制要求汽車產能回流美國、逼迫車企在美國多繳稅/創造就業崗位屬于直來直往、不加掩飾的“狼牙棒”，那么拜登的“溫水煮青蛙”與結盟圍堵的打法便是由內至外的“化骨掌”，更具備迷惑性和隱蔽性，穿透力更強。

首先，中美關系將會緩和，這是確鑿無疑的。但在對華強硬的本質上，拜登和特朗普只存在形式上的差別。拜登始終堅持認為美國仍然是且應當是“自由世界”的領導者，應當通過強化與日本、韓國和澳大利亞等傳統盟國的關系、深化與印度和印度尼西亞等國的“戰略伙伴”關系，統合民主聯盟的龐大資源來聯合“制華”。

拜登被視為奧巴馬對華戰略的“恢復者”（Restorationist），遵循民主黨一貫堅持的后冷戰時代流行的新自由主義思潮，倡導多邊主義，推動經濟全球化。但就像奧巴馬看似對華相對溫和卻提出“亞洲再平衡”制衡中國，拜登新政府上臺之后也將采用一脈相承的方式，避免過多刺激中國，卻又設法在競爭中超越、圍堵中國。

那么，我們能看到中美兩國汽車產業的交流在拜登上臺之后恢復到以往的水平，但千萬不要掉以輕心，忽略競爭的本質。

例如中國車企進軍美國市場，將比特朗普時代顯然擁有更大的可操作性，拜登政府將為傳祺、眾泰甚至蔚來等一眾自主車企揚帆美洲打開大門。但美方勢必會在當地化、納稅、技術交流、產業鏈帶動等方面提出要求，同時作為“相互惠及”，也會為美系車企在中國的利益提出更多訴求。這對中國汽車行業是不是好事？整體上當然是好事，但隨著新能源產業的興起，中美汽車競爭又開辟了新陣地，一味地放松警惕以為“中美友好”，則又將在新賽道上落后于人。

其次，原先特朗普團隊以中美經貿問題為絕對核心，貿易戰即是其最聚焦的手段，而拜登團隊則將調整美國對華政策優先次序，轉變為政策、環保等議題和貿易問題并重。這可能影響中國對新能源和環保問題的看法，甚至政策推進步調，進而作用于汽車行業的電氣化進程。

拜登明確表示要從多角度來構建新一屆美國政府的對華戰略，以環保為例，拜登承諾重新加入巴黎氣候協定，呼吁進一步提高全球減排目標。你以為這是“大愛無疆”？錯了，請看下一句，拜登從來就沒想到放過中國——他在為美國攬責的同時，將更大的重量放到了中國頭上，強調中國碳排放方面的責任，認為中國不但應保證本國的碳排放達到巴黎協定的要求，還應使包含在“一帶一路”倡議中的基礎設施建設項目符合相關的環境標準。

我們都知道，中國新能源和環保政策逐漸從不合理的激進轉向合理的穩妥，2021-2035年新能源規劃中，新能源車銷量占比從25%下調至20%就是典型例子。然而拜登政府從環保角度施壓后，中方在“中美解凍”面前如果投桃報李，則存在新能源步驟再提速的可能，新的進程是否合理？又將成為中國汽車產業面前的一道考題。

再者，拜登將強化美國汽車產業在各個方面的競爭力，這一點和特朗普汽車政策只是手段和方向的差異，而目的都是殊途同歸。比起特朗普強調傳統制造業回流，拜登更注重整體發展進入快車道，尤其是一些關鍵產業的進步，以推動“重建美好未來”（Build Back Better）經濟計劃的落實。

從表面上看，拜登政府將不會像特朗普一樣，一味打壓中國高新技術企業，使得中國公司蒙受的壓力在短期內得到緩和。但在長期角度，美方將會要求中方提供領先的核心技術，并在美國本土培養相應勢力以圖趕超。不要覺得這就是“純市場導向”的“良性競爭氛圍”，民主黨執政期間的貿易壁壘和技術壁壘也并非罕見，諸如商業機密盜竊、脅迫滲透等灰色路徑從來都不是紙面上的友好能夠徹底消弭。

在更為具體的汽車產業層面，拜登政府應該會對內重點培養汽車行業競爭力，對外同中國爭奪歐洲日本車企的青睞，這將在下面兩章具體展開。

內培實力

環保問題上的分歧，是橫在拜登與特朗普之間的一條巨大鴻溝。我們曾在《美國大選對汽車行業影響幾何？》一文中簡單復盤過，特朗普政府于今年4月正式宣布終結奧巴馬時期所采用的美國汽車排放標準，即要求汽車制造商到2026年每年提高1.5%的燃油效率，而不是之前的5%。

這意味著，汽車平均每加侖汽油需行駛40.4英里，而不是46.7英里。奧巴馬曾于2012年提出的排放法規要求汽車制造商在2026年之前，將新車和輕型卡車的平均燃油經濟性翻一番，至54.5英里/加侖。與最初的提案相比，特朗普政府的最終規則對燃油經濟性的要求寬松許多。

拜登所代表的民主黨更關注環保議題，希望加速汽車零排放法規的完善，而在他競選時也曾承諾了一項高達2萬億美元的全新氣候計劃。

展開來說，拜登政權或將給美國汽車行業帶來如下十大變化，而其中的每一個變化，與美國目前的產業發展軌跡相比，都將是意義深遠、且對新四化轉型進程有決定性影響的重要拐點。

第一，重新審視排放法規。

雖然特朗普政府關于燃油經濟性和排放的最終規則的時間很難扭轉，但拜登政府可以利用現有的環保現狀提出修改理由，恢復奧巴馬時代以2026年為分水嶺的更為嚴格的排放要求。

第二，修改電動汽車稅收抵免。

根據最初的稅收抵免政策，每家制造商銷售的前20萬輛電動汽車可獲得每輛7500美元的稅收抵免，超過20萬輛后額度會逐步取消。而在2019年的聯邦支出法案中，兩黨均支持將20萬輛的抵免上限擴大到40萬輛，而將稅收抵免從7500美元削減至7000美元，但遭到了特朗普政府的反對。

第三，加快公共車輛轉為純電動驅動。

第四，進一步完善充電基礎設施，拜登計劃旨通過與州和地方政府的合作，在全美各地建立至少50萬個公共充電站。

第五，縮小不同區域的清潔能源使用差距。

第六，拜登政府將增加聯邦層面的支持，在美國農村和缺乏能源基礎設施的落后地區建設可持續和更靈活的能源網絡。這些都是奧巴馬時代清潔能源計劃的主要目標，但后來被特朗普政府較為薄弱的建設所取代，拜登團隊有望恢復奧巴馬主政時期的部分目標。

第七，為電動車制造轉型提供融資支持。

第八，培育美國本土的“造車新勢力”。拜登政府打算增加對電氣化創新中心的投資，致力于孵化更多的小型初創公司，這對Lucid、Rivian和Lordstown等美國“造車新勢力”們是個利好。

第九，調整關稅。雖然拜登政府很難完全收回特朗普執政期間的關稅協定，但業界可以預策的是，新政府的貿易規定將更溫和。這對德國汽車制造商來說是個好消息，因為他們更傾向于有選擇地從中國采購零部件或產品，作為貿易平衡的一部分。

第十，改變汽車制造商的“站隊選擇”。在當下，美國的汽車制造商們不得不基于自身利益而“站隊”，或將緊跟特朗普的步伐，或是站在奧巴馬-拜登的一邊。伴隨著拜登政權一系列的新能源改革，北美制造商們或將面臨新的決策選擇。

如前所述，媒體已經開始在給拜登描摹神化形象，汽車行業也不例外。如今不少美國汽車網站已經在作出如是報道：拜登是典型的汽車愛好者，也是雪佛蘭科爾維特（Corvette）的忠實粉絲，在這個充滿不確定性的時代，至少有一件事是讓人肯定的——這位美國的新總統對汽車的熱愛，足以推動這個行業在很多關鍵領域的明顯改變，而與特朗普一樣，他希望能讓汽車行業的工作崗位更加本地化，更能惠及美國本土。

可以說，這樣的報道信息未必全真，但美化拜登營造聲勢的用意卻是不假。

歐洲日本：“平衡外交”

“豐田的立場究竟是什么?”

今年9月，美國大使館的相關人士曾向日本某家大企業的外國事物負責人如此提問。對方關注的焦點，彼時還停留在豐與一汽、東風等5家中國企業共同出資設立的燃料電池電池系統研發公司。但是在最近幾年，不僅掌門人豐田章男反復強調了“中國最重要”，豐田也在多個戰略層面逐漸向中國市場靠攏，這讓美國方面既感到焦慮，又充滿疑惑。

實際上，面對中美當下微妙的特殊關系，豐田選擇的策略是“平衡外交”。就在美國大選競爭最為膠著的11月5日，豐田章男社長就對外直接表態稱，無論大洋彼岸的選舉結果如何，都不會影響到該公司在中美摩擦背景下的市場戰略，在全球新車市場前景尚不明朗的情況下，為了業績的持續增長，必須在中美兩大市場取得勝利。

乍一聽，是不是有一種和稀泥的感覺？是的，在中美貿易摩擦的夾縫中實現利益最大化，豐田這些年為建立“戰略互惠”的市場關系而費盡心思，當然，這也是日本汽車制造商直面區域摩擦的一個反射縮影。

自特朗普上臺以來，豐田汽車在北美多次成為眾矢之的。在他正式就任美國總統前的2017年1月，就曾在社交網站推特上寫道——“這太荒唐了!豐田要么在美國建立工廠，要讓他們支付高額關稅！”在此之后，豐田宣布將在5年內在美國投資100億美元，并對外強調這并非輕視特朗普政權。

2018年，豐田還計劃在美國南部的阿拉巴馬州與馬自達合資建廠，相關的投資計劃還在2019年增加了30億美元，總額約為130億美元。截至目前，豐田已經提前一年完成了這一目標，未來四年，該項目將在美國本土新創造6500多個工作崗位。

但在中美爭奪高科技霸權的情況下，豐田的新技術研發在兩國幾乎是同時進行，特別是在2019年4月，豐田章男在清華大學演講，半年后又飛往母校美國巴布森學院參加畢業典禮演講，此舉也被日媒解讀為維持關系平衡而努力。一言以蔽之，豐田依舊維系著較為平衡的發展策略。

拜登政權正式誕生，豐田有必要重新構筑對美戰略，結合新總統2萬億美元的全新氣候計劃，如若美國未來對油耗限制進一步加強，豐田乃至整個日系汽車制造商亦不得不采取對應的應對措施。

豐田織機副社長佐佐木卓夫曾在大選結束前表示，雖然該公司還未看到兩位候選人在汽車領域計劃布局的詳細內容，但就拿美國市場來說，無論大選如何，加利福尼亞州日漸嚴格的環境管控都在進行，在提高新車燃效和遵循排氣法規方面不能有一刻松懈。

對于東瀛日本的部分中間企業力量，特朗普推行的保護主義上也對其經營帶來負面影響。據悉，由于特朗普政權下的美中摩擦和關稅制裁充滿不確定性因素，很多日本公司自2018年下半年開始，已逐漸感受到業績方面的壓力。在當下，包括豐田汽車、愛信精機以及電裝在內的汽車相關企業也加大了在美國地區投資建廠、或是擴大產能的步伐。

比起日系車在中美夾縫里的尷尬，歐洲車企顯然對拜登新政府的做派有著更清晰的認知。

大眾汽車首席執行官赫伯特·迪斯（Herbert Diess）曾在一周前表示，拜登獲勝更契合該公司在全球量產電動車的計劃，民主黨的方向與大眾推動電氣化轉型以及積極應對氣候變化的全球戰略更為一致。

但是迪斯依舊認為，即使拜登政府接替了特朗普，按照當下的地緣關系和政治利益背景，美國與世界其它地區的貿易緊張關系仍將持續存在。無論是特朗普還是拜登，雙方都對貿易關系的調整持積極態度，最終的目的，是將更多的投資和就業帶回美國。

《歐洲汽車新聞》近日也撰文分析了美國大選對歐洲汽車產業即將帶來的影響——

從貿易方面看，拜登政府可能會重新考慮歐盟和美國擬議的《跨大西洋貿易與投資伙伴關系協議》（TTIP，即美歐雙邊自由貿易協定），特朗普曾中止了談判，并通過一系列的新規制造了與歐洲的貿易摩擦，牽涉了多家德國老牌汽車制造商。

在此之前，歐洲大本營的戴姆勒和大眾汽車都曾為該協議而努力奔走，并試圖踢開這一橫在歐美之間的貿易壁壘，拜登的當選或將實現上述公司更為開放的貿易愿景。

另一個問題，則是關于英國硬脫歐。

拜登是“無協議”脫歐的反對者，他認為這不僅威脅到北愛爾蘭的和諧與和平，還將影響到英國政府在歐盟貿易協議上領域的具體硬立場。當然，英國與歐盟間的關稅一旦取消，最終也將惠及汽車制造商，盡管關稅申報等細節依舊會產生區域貿易摩擦。

值得一提的是，在特朗普的執意要求下，美國曾于去年11月正式通知聯合國退出《巴黎協定》。而根據該協定的相關規定，成員國退出需要一年的時間，剛過去的11月4日，美國正式從巴黎協定“退群”，成為目前唯一一個退出此協定的國家。如果拜登上臺后重新加入《巴黎協議》，汽車制造商們將上調美國電動汽車的中期銷售預期。