收購珠海銀隆部分議案在股東大會遇阻后,格力電器(000651)開始作出調整。
11月7日,格力電器首次公告調整相關議案,擬調減或取消配套募集資金。另外,購買資產發行股票的發行價出現“松動”,其定價基準日將根據相關規定進行調整。目前相關調整事宜尚需取得交易各方一致同意,具體交易方案要素存在不確定性,公司繼續停牌。
后續安排上,格力電器預計在不超過1個月的時間內,披露修訂后的發行股份購買資產預案或者報告書,最晚將于11月30日恢復交易。
據此前披露,格力電器擬以130億元收購珠海銀隆全部股權,以15.57元/股的價格向珠海銀隆全體股東合計發行約8.35億股進行收購,并以同等價位定增募資96.94億元的配套資金,用于珠海銀隆項目建設等。發行對象包括格力集團、公司員工持股計劃、廣東銀通投資控股集團有限公司等。但是募資資金等相關議案遭股東大會投票反對。
根據本次調整,如果不考慮配套募資,本次重組完成后格力集團持股比例將稀釋至16%,但繼續維持第一大股東地位。相比,如果按照原計劃開展募資,格力集團持股比例將達到18.27%,基本維持截至三季度末持股比例。
另外,公司原發行定價基準日為第十屆董事會第七次會議決議公告日,按照基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%,即17.07元/股,分紅方案實施后調整為15.57元/股,約為本次停牌前股價7折。由于關鍵性募資方案被否,整體方案有效性也引發了資本市場關注。原方案顯示,募集配套資金的生效和實施以收購珠海銀隆100%股權的生效和實施為條件,但最終募集配套資金成功與否不影響收購的實施。
對此,10月31日深交所向格力電器發送關注函,要求說明相關問題。據格力電器和中介機構回復,正式承認由于募資等議案未獲得該次股東大會通過,發行股份購買資產事項尚未完全滿足《上市公司重大資產重組管理辦法》第二十三條及第二十四條的規定,因此發行股份購買資產相關議案整體上未通過。
另外,深交所11月2日還就珠海銀隆獲取1000輛新能源汽車訂單情況問詢,要求說明合同履約能力、關聯關系等問題。格力電器表示,目前中介機構已取得并核查了標的公司與中信陽光簽署的合同、在手訂單及意向合同等資料,正在就相關問題進行核查。由于涉及的核查對象及核查內容較多,申請延期,預計不晚于11月16日提交回復。
來源:證券時報
作者:阮潤生
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