隨著RCEP的簽訂，中國與東盟的汽車貿易關稅將逐漸降低，東南亞將成為中國汽車出海的主要市場；同時馬來西亞作為長期以來的東南亞第二大乘用車市場，在進入2024年后躍居第一。鑒于這一背景，蓋世汽車研究院對馬來西亞汽車市場進行了全面掃描，圍繞中國整車與零部件企業在馬來西亞的發展，回答幾個問題：

1）中國品牌在馬來西亞市場的發展空間有多大？

2）企業應該為當地打造怎樣的車型產品？

3）如何選擇合適的進入路徑？

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宏觀概況

? 馬來西亞經濟與人口均將長期保持較快增長。其石油、天然氣資源豐富，電子電器制造業非常發達。汽車產業地理區位良好，出口東盟右舵市場存在優勢。在東盟自貿協議下，其與泰國、印尼汽車進出口互免關稅。

? 馬來西亞基建與生產要素情況良好，對外資吸引力逐年增強；現任政府對華友好，進一步在經貿、投資、文化等領域提升對華關系；中國是馬來西亞最大貿易伙伴，也是其重要的投資來源國。

市場格局 

? 產業方面：馬來西亞汽車產業起步于上世紀60年代，是東南亞唯一具有自主汽車企業的國家。其致力成為區域汽車與零部件制造中心，但新能源激勵政策較弱，進口BEV最低售價規定阻礙入門級BEV市場發展。汽車產能以寶騰、Perodua、本田為主，其余多為KD組裝，且代工企業眾多。國際零部件巨頭在馬來西亞布局較少，但多家半導體企業在當地設立封測基地。

? 市場方面：2024年上半年馬來西亞成為東南亞最大的乘用車市場，但電氣化滲透率僅7.6%；市場以入門低端為主，A00/A0占比接近70%，本土品牌Perodua和寶騰占據近70%份額；BEV市場以比亞迪為主導，奇瑞、上汽、特斯拉于今年開始參與角逐。

? 市場方面：俄羅斯汽車銷量在2022年受嚴重沖擊，2024年月度銷量已接近恢復到戰爭前水平。俄烏戰爭前市場由外資車企主導，2023年中國自主品牌市占率已接近50%，奇瑞、長城、吉利三家車企表現突出。細分市場方面，當地對SUV偏好明顯，大型豪華車市場由于供給限制出現消費降級。新能源市場發展較為滯后，大部分通過平行進口，補貼僅針對本國生產車型。

? 預測展望：銷量方面，2024年乘用車銷量預計70萬輛，中長期保持微增長；產量方面，中國車企KD項目接連落地，疊加未來丹絨馬林汽車高科技谷項目，2030年乘用車產量有望超90萬輛，2035年有望超100萬輛。

策略建議：

? 整車企業：

① 產品方面，A-SUV為第二大細分市場，符合消費升級趨勢，且本土品牌寶騰、Perodua相應產品少，適合中國車企進入；A00/A0 BEV產品受最低售價約束，短期內不具優勢；A0、A級PHEV產品在后續政府削減高收入家庭油價補貼后有望迎來市場機遇。

② 路徑方面，需結合戰略目標與自身實力，對“并購”、“小批量高成本整車進口”、“投資本地化生產”這三種進入路徑的利弊進行充分考慮；注意在政企聯系、發展戰略、市場邏輯、商業網絡、政策保護應對、技術轉移、本地化供應商比例等方面，進行本地適應性調整。

③ 渠道方面，根據其人口及人口密度分布進行銷售網絡布局和數字營銷；針對馬來族和華裔的促銷刺激需要重點關注當地文化習俗。

? 零部件企業：

① 重點借助吉利配套體系切入馬來西亞市場

② 關注丹戎馬林汽車高科技谷（AHTV）建設進展并適時入駐，兼顧當地配套與產品出口東南亞市場。

馬來西亞經濟維持較高增速，預測整體經濟將保持溫和增長。馬來西亞人口規模3440萬，在伊斯蘭教文化觀念作用下，未來將保持增長。

馬來西亞自1998年以來持續實現貿易順差，其石油、天然氣資源豐富，滿足國內需求的同時對外出口，制造業是其國民經濟發展的主要動力之一，主要產業為電子、石油、機械、鋼鐵、化工、汽車制造等。2022年馬來西亞制造業附加值在全球排名第26。

馬來西亞屬于右舵市場，并與印尼、泰國、新加坡等國相鄰，具備向右舵市場出口的區位優勢。其全境被分成東馬和西馬兩部分，共13 個州和 3 個聯邦直轄區，其中西馬人口密集，經濟較為發達，電子電氣、石油化工、汽車等制造業主要分布在西馬的柔佛州、檳城州、彭亨州、雪蘭莪州等。

馬來西亞的自貿協定網絡涵蓋其主要貿易伙伴。汽車方面，其與日本、東盟國家之間互免關稅，自其它汽車主要生產國進口稅率在5%~10%之間，但新能源汽車近年來享受關稅豁免。自馬來西亞生產BEV出口至歐盟、美國的關稅成本低于中國。

近年來，馬來西亞對外商直接投資的吸引力逐漸加大，其中外商對制造業投資主要集中在電子電氣產業。生產要素方面，水、電、氣、燃油等供應充足，成本較低；土地價格則由于經濟發展情況與地域位置不同，差異較大；制造業勞動力市場保持穩定。

馬來西亞汽車工業起步于上世紀60年代，80、90年代政府組建兩家汽車制造商以發展自主能力，馬來西亞也是東南亞唯一擁有自主汽車企業的國家。2000年以來產業以技術提升、發展出口為方向，但當地汽車總銷量仍略大于總產量，需要一定進口予以補充。

馬來西亞國家汽車政策（NAP）2020將繼續致力于將馬來西亞打造為區域汽車與零部件制造中心，并將推動L3級別車輛的本地化生產。同時為保護本國生產，政府將整車進口配額總量限制在上年度總產量的10%以內，超出部分需承擔大幅關稅。

為保護本土車企與產業鏈在燃油車領域繼續發展，馬來西亞政府對新能源汽車扶持力度較弱，尤其對進口BEV整車規定其當地售價必須高于10 萬馬幣（相當于A-SUV燃油車售價），導致新能源汽車在當地發展緩慢。

在乘用車領域，馬來西亞市場規模基本處于東南亞第二，近年來在經濟復蘇、銷售稅減免政策、政府維持低水平基準利率等因素作用下，銷量迅速提升。在電氣化市場，馬政府對進口BEV設定最低售價導致其缺乏性價比，補貼造成的低油價也阻礙了市場發展，2024年上半年滲透率僅7.6%，以混動為主。

馬來西亞市場以滿足基礎出行需求為主，A00、A0占比接近70%，轎車占主導；Perodua和寶騰作為馬來西亞的“一汽”、“二汽”，享有特殊的市場青睞與產業地位，主打低端市場，占據近70%市場份額。日系等其它品牌爭奪剩余的30%市場。

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