2024年上半年，乘用車銷量實現同比6%的增長，新能源汽車和出口市場成為增長引擎。然而行業內價格戰愈演愈烈，市場競爭進入白熱化，企業經營壓力不斷增大。為應對挑戰，車企采取多元化策略如加快技術創新、密集推出智能電動新品、積極拓展海外市場等尋求新的增長曲線同時，隨著自動駕駛和智能座艙技術的不斷提升，消費者對智能化的關注度顯著增強，智能化也逐漸成為車企發布新品的核心賣點。

基于2024年上半年車市表現，為更好看清楚2024年后續車市發展，蓋世汽車研究院完成《2024年上半年中國乘用車市場回顧與展望》分析報告，重點圍繞宏觀經濟及車市特征分析、上半年中國乘用車市場回顧、未來趨勢展望等三個方面進行深度分析，本報告核心觀點如下：

1、宏觀經濟及車市特征分析

? 國際國內環境依然復雜多變：全球經濟保持較好的增長趨勢，總體表現好于預期；但是通脹壓力反復，成為市場最為關注的核心問題。全球經濟仍然面臨通脹粘性、地緣政治、貿易保護、大選之年等諸多因素挑戰；我國經濟增長延續恢復向好態勢，總體運行平穩。受設備更新政策以及海外補庫需求旺盛影響，上半年出口、工業生產、制造業投資熱度回升。

? 國家和地方政府出臺一系列旨在促進汽車消費、推動汽車產業轉型升級的政策措施，比如規范新能源車險承保、調整汽車貸款、推動公共車輛電動化、開展汽車以舊換新和新能源下鄉政策等。

? 上半年車市價格戰白熱化發展，下半年趨于平緩。目前中國汽車市場，品牌多、車型多、更新迭代速度快，市場競爭格局尚不穩定，價格戰不可避免。車市競爭加劇，將加速中國汽車市場競爭格局重塑，邊緣企業面臨關停并轉風險。

? 上半年車市競爭白熱化，終端渠道經營壓力大，乘用車市場處于去庫存狀態，但庫存壓力仍然較大。庫存預警指數始終位于榮枯線以上，汽車行業處于不景氣區間。

? 汽車消費群體結構逐漸向增換購為主轉變，用戶升級需求不斷提升，智能化逐漸成為消費者購車關鍵因素；智能化趨勢下，L2已經成為主要駕駛輔助方案，智能座艙部件多樣化配置滲透率增長明顯。

? 車企加快戰略轉型步伐，自主車企通過構建生態合作，強強聯合補強智能化應對激烈競爭；合資車企通過推出中國式產品/品牌以及加強本土化生態圈建設促進“在中國 為中國”的戰略落地。

 2、上半年中國乘用車市場回顧

? 2024年上半年乘用車累計銷量1,198萬輛，同比增長6.3%；其中，自主車企和新勢力品牌憑借良好的產品技術配置、新穎的外觀造型和定價優勢，在國內市場、國外市場以及中高端細分市場均取得較好表現，市場份額快速上升至61.8%。

? 2024年上半年國產乘用車出口市場達234萬輛，同比增長31%；俄羅斯、墨西哥、巴西成為上半年中國乘用車出口前三大出口目的國；奇瑞、上汽乘用車、比亞迪位列車企出口銷量榜前三名。頭部出海車企持續穩步推進歐洲、東南亞、拉美、俄羅斯等重點市場海外生產基地建設。

? 從新能源汽車市場來看，上半年新能源乘用車銷量實現470萬輛，市場份額達到39.2%，其中PHEV+REEV份額持續擴大，主要是國產DHT混動技術迭代升級后，以經濟性、高性價比等優勢更能滿足當前發展階段的市場需求。目前新能源在各線城市的滲透率發展不均，三線及以下城市仍具備發展潛力。

3、未來趨勢展望

? 短期來看，綜合宏觀經濟、產業政策與競爭態勢，2024年中國國產乘用車市場將保持2.8%左右的增速發展，其中出口市場和以增程、插電混動為代表的新能源汽車將依然保持高速增長；

? 出口方面，受歐盟、巴西、土耳其關稅調整影響，預計下半年乘用車出口環比增幅將較為平緩，全年出口預計481萬輛；其中對俄羅斯、拉美、中東、東南亞全年出口將保持增長，對歐洲、澳新出口預計同比小幅下滑；

? 長期來看，國產乘用車市場進入存量低增速發展階段。新能源汽車和海外出口成為市場拓展的核心驅動力，預計2025年、2030年中國乘用車市場規模分別接近2,740萬輛、3,040萬輛。

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2024上半年，全球經濟復蘇步伐不一，美歐通脹與貨幣政策不同步，中美經濟周期雖短期共振，但互動交集趨于減弱；上半年我國經濟運行整體總體平穩，出口、制造業投資、工業生產表現突出。但地產投資持續低迷，國內終端需求仍顯疲弱。

政策端，為促進汽車消費，國家和地方政府出臺汽車“以舊換新”、新能源下鄉、新能源購置稅減免、購車金融信貸支持、企業配套優惠等，多項補貼優惠措施將形成政策組合保障車市穩定發展。

今年在頭部自主新能源車企帶領下，大規模的價格戰比去年來的更快，范圍也更廣。據統計，有超過40多個汽車品牌、130個車型參與價格戰，價格全面覆蓋，優惠力度不斷升級。進入下半年，以“寶馬”為代表的部分車企選擇“減量保價”，宣布退出價格戰，整體市場價格戰態勢有所緩和；但價格戰發生的本質原因沒有改變，價格戰仍然會是一場持久戰。

新能源和出口持續高增長帶動整體車市向上發展。上半年中國乘用車銷量接近1,200萬輛，在“電比油低”爆款新車密集上市、“以舊換新”政策落地、地方政府和車企配套創新促銷活動等因素促進下，銷量同比增長6.3%。

上半年新能源乘用車銷量470萬輛，同比增長31.6%；其中插混和增程銷量增速較快，市場份額不斷擴大，成為新能源市場增長核心驅動力。新能源市場細分結構中，純電和插混占比逐漸從7:3向6:4轉變。插電混銷量的快速增長得益于自主車企加快混動產品技術布局，以經濟性、高性價比等優勢更能滿足當前發展階段的市場需求。

各線級城市新能源滲透率發展不均，其中二線以上城市發展較快，滲透率均超過42%；三線及以下城市相對發展較慢，特別是四線和五線城市，受地區溫度、路況和充電設施等因素影響，新能源滲透率不足40%。

出口成為車市銷量增長第二曲線，俄羅斯、美洲、歐洲及東南亞市場成為出口重點；從出口目的國來看，俄羅斯、墨西哥、巴西成為上半年中國乘用車出口前三大出口目的國；巴西、俄羅斯出口同比增量最多，其中巴西出口以新能源為主，由于關稅提升預期導致出口激增。

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