“新四化”帶來的顛覆性變革依舊在持續影響著汽車行業，在內卷與反卷的大浪下，智駕、AI定義汽車、供應鏈轉型、出海等，正牽引著當前汽車產業發展的脈絡，推動行業加速從內向外變革。

而誰能在這股“變則興,不變則衰”的洪流中順時而動，做到不僅留在牌桌上，還要走到最后，是各玩家繞不開的殘酷議題。

汽車“消費電子產品化”，生態價值鏈重塑

根據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會最新發布的月度數據，8月，國內新能源乘用車零售滲透率再度突破50％大關，達到53.8%，進一步鞏固了相對于燃油汽車的主導地位。

站在燃油車市場份額被加速逼退的拐點，中國新能源汽車顯然已經進入到了以智能化創新為基礎的全面發展的良好態勢。然而反過來看，燃油車市場的低迷，也給行業帶來警醒。

8月，常規燃油車零售87萬輛，同比下降28%；1-8月常規燃油車零售744萬輛，同比下降15%。不僅如此，燃油車與新能源車市場的增速差還在進一步拉大。今年6月，新能源車與燃油車的同比增速差就已經超過了50%，達到55%，7月拉大到60%以上，8月更是超過70%。

乘聯會秘書長崔東樹日前在第二屆安富利汽車生態圈峰會上直言，當前燃油車的下滑速度與新能源汽車增速的差值非常驚人，照此下去，“未來燃油車會出現崩盤的問題，行業面臨巨大的壓力”。

他認為，帶來這一變化的本質，是汽車從傳統的機械產品向消費電子產品轉變所致。“尤其電子電氣構架推動的汽車底盤結構重塑，從過去簡單的電子控制到中央網關域控，然后到整個芯片，都決定了汽車新的發展態勢。”崔東樹談到。

安富利中國區總裁董花女士在峰會上同樣表示：“在智能化與網聯化等前沿技術的浪潮推動下，汽車不僅是出行工具，更逐步蛻變成為集多功能于一體的娛樂與消費終端。這背后，離不開汽車電子產業的多元化創新，這種創新構成了汽車領域的新質生產力，并發展成為主導和驅動中國汽車行業技術和供應鏈價值服務商發展的主導質態。”

在軟件定義汽車、汽車電子電氣架構加速向集中式發展的過程中，供應鏈中的一些傳統環節早已被重新定義，硬件的“商品化”與軟件的高附加值成為新的特征，整車各個部件和系統的市場參與者的融合在進一步提高，相互融合、協同開發成為車輛開發的重要發展趨勢。

與此同時，“消費電子產品化”特征也導致汽車的生命周期和迭代速度大幅縮短，這不僅給傳統車企帶來了全新的挑戰，也對整個汽車產業生態鏈提出新要求。

無錫車聯天下采購總監黃芳表示，整個汽車供應鏈的結構已從傳統的鏈狀模式轉變為更加靈活和互聯的網狀結構。而若要構建一個完善的、可持續的汽車生態鏈，則要打破傳統供應鏈的思維，通過供應鏈的轉型融合，挖掘一些新技術、新方案，來促進供應鏈的現代化轉型。同時，要從供應鏈角度打破相關壁壘，推動供應商之間更加開放和包容。此外，從上游的原材料到整車的零部件的生產制造，再到后市場經營，整個汽車服務都需要升級，要把價值鏈打造地更為成熟。

英飛凌科技高級總監、英飛凌科技汽車業務車身與智能網聯系統業務單元大中華區負責人文君培也談到，基于過去幾年的缺芯經驗，供應鏈信息透明也對整個汽車生態圈的發展至關重要。由此所帶來的生產成本的節省也是行業內卷議題的解決方案之一。

另外像垂直整合能力也需加強。文君培強調，“作為芯片廠，我們怎么樣跟主機廠在技術端、運營端垂直打通，讓供應鏈富有彈性，縮短傳統的產品周期以滿足中國快速變化的汽車市場的需求，垂直整合能力同樣關鍵。”

圖片來源：安富利

企業需在變動中找準“靈魂”定位

時至今日，歷經十幾年的耕耘，中國在汽車電動化與智能化轉型上所展現出的“中國速度”，是歐美乃至世界各國難以企及的。換句話說，中國正在引領全球汽車行業的變革。

毫無疑問，全球汽車產業格局的重塑，隨著未來的汽車還將更加智能化、個性化和互聯化，汽車產業鏈供應鏈的演化也在提速。

特別是聚焦下半場的智能化，隨著電子技術、人工智能、自動駕駛等科技的不斷融入，汽車正加速升級為新一代“移動智能終端”，智能化水平的高低也被行業認為是車企在智能網聯時代決勝的關鍵。

針對這一行業共識，上海科博達總裁助理趙俊進一步闡釋到，“智能化不僅決定了汽車革命競爭的勝負，智能化還決定了車廠的命運，從某種程度上也決定了相關從業者的命運。”

智能網聯汽車的發展，讓曾經的軟件科技公司跳級挑戰傳統Tier 1的可能成真，并不斷威脅傳統巨頭的市場。趙俊指出，無論是車企還是Tier 1或是其他軟件科技公司，要想守住自己的“靈魂”，不淪為代工廠，就需要在動態的過程當中不斷找準自己的位置。

圖片來源：安富利

進入到AI時代，軟件定義汽車的內涵也有了新變化。崔東樹稱，隨著大模型得到更多的應用，軟件定義汽車后續是“數據定義汽車”。

自去年下半年開始，國內多個車企針對AI上車做了密集的部署，包括蔚來、小鵬、理想、廣汽集團、極越等車企。主要在于兩個方面，一是端到端的自動駕駛；二是AI駕駛，其中不僅包括自動駕駛，還涉及艙駕體驗，以及AI底盤、AI音響、AI座椅等多場景。

恩智浦汽車大眾市場銷售總監楊一琤在圓桌論壇討論環節稱，“AI上車的確會撬動一個非常大的市場，無論是從自動駕駛還是到艙內的個人體驗等，相信一定會給整個業界帶來非常大的改變。”但同時他也坦言，目前要實現多場景的AI上車，還存在非常多的瓶頸，主要在于算力、算法和數據三個方面。

AMD汽車市場經理應毅辰對此補充道，傳統的自動駕駛對于比較簡單的場景所需算力可能是零點幾個TOP，然而向大模型技術的轉型，對于算力的需求急劇增加，會達到另一個數量級，非常具有挑戰性。

資料顯示，L2級自動駕駛的算力需求為2-2.5TOPS，L3級的算力需求在20-30TOPS，L4級需要200TOPS以上，L5級別的算力需求更是超過2000TOPS。這種算力需求的急劇增加，主要是由于大模型需要處理更復雜的數據和算法，以及實現更高級別的自動駕駛功能所需。

總體上，楊一琤認為，“AI上車一定是未來的一個方向，但是它的路線不一定是唯一的。這當中需要芯片合作伙伴、軟件合作伙伴，車廠、Tier 1等共同努力，才能夠完整實現AI上車，給到消費者一個真正的所謂的人工智能時代。

不能改變“卷”就要積極介入，加速出海2.0

談及當前的汽車行業，“卷”是繞不開的話題之一。雖頗有些老生常談的味道，但若用一個詞來形容當前汽車產業的發展狀況，“卷”字仍當之無愧。

董花直言，“大家現在都在講‘卷’，其實這個‘卷’講的太多了。我覺得這都是中國市場的一種業態，我們不能改變，就要去接受。作為行業參與者，必須要去介入，去積極應對，必須要保證自己在牌桌上。”

圖片來源：安富利

同樣的，趙俊也表達了相似的觀點。他在此觀點之上補充，強調卷應該是一種良性競爭，優勝劣汰，不能卷的太離譜。同時他也呼吁，企業要“迎接變化、擁抱變化，此外還要擁抱智能化，致力于智能化的落地。”

文君培認為，“卷”無外乎三個方面，第一個一定是卷成本。不僅主機廠自己“卷”，給供應鏈的合作伙伴也帶來了非常大的成本壓力；第二個是卷技術創新。當下新能源汽車同質化的趨勢愈發明顯，要突出差異化取勝；第三個是卷可持續發展。文君培認為這一點也是最根本的，即“看誰活得久”。

“不管怎么卷，希望將它變成提升競爭力的另外一個維度。通過加強整個生態圈的合作，最終達到新能源價值觀上的共通。”文君培感慨道。

值得一提的是，顯亮（昆山）汽車配件有限公司研發總監王勝民表示，在中國新能源汽車的迅猛發展浪潮中，他更愿意用一種合作與競爭的關系來形容，而非“卷”。并且，他提出了五點建議以應對眼下的“卷”。

一是企業要進行軟硬件技術創新，結合不同的產業標準加強跨界合作；二是數據驅動管理；三是選擇能帶來更多價值的供應商，比如能提供成本、技術支持等；四是企業內部要針對技術創新做專利保護；五是尋找更開闊的市場——海外市場。

其中，由“內卷”到“外卷”，“卷出海”已經成為中國從汽車大國邁向汽車強國過程中不可或缺的一環。眼下，從傳統燃油車到新能源汽車,中國汽車出海已經進入2.0時代。

海關總署公布的數據顯示，今年1-8月，我國汽車出口409.4萬輛，同比增長27.5%。另從新能源汽車角度看，根據中國汽車工業協會數據，8月，我國新能源汽車出口11萬輛，環比增長6.1%，同比增長22%；今年1-8月，新能源汽車出口81.8萬輛，同比增長12.6%。

此外，中國自主品牌產品已經出口至全球200多個國家和地區，顯示出中國新能源汽車加速“出海”的趨勢。

崔東樹稱，中國汽車出海在過去幾年取得巨大成功的一個關鍵，實際也是世界供應鏈不穩定，尤其是芯片短缺之時帶來的機會。中國汽車出海從2021年到2023年取得了巨大的增長，其中傳統燃油車出海表現出色，而聚焦未來，則應轉到新能源汽車加速出海的新發展時期。

當然，雖然海外市場具備巨大的市場潛力和發展規模,但對于處于全球化起步階段的中國車企而言,“出海”之路并非坦途。包括關稅、認證、碳足跡等在內的法律法規、當地消費者偏好差異、供應鏈體系搭建、從研發生產前期到后期維修的巨額成本投入等挑戰不容小覷。

而不難發現的是，隨著中國新能源汽車產業的全面崛起，“出海”將不僅僅停留在整車銷售層面，產業鏈的集體出海將成為一種大趨勢。

崔東樹也就此建議，“要實現整個汽車產業鏈在海外全面布局，從中國制造到整個世界制造。尤其在東南亞、東歐、墨西哥、巴西等主力地區，可采用中國汽車產業抱團出海的戰略，電池、電機以及整車等全面出海，將產業鏈融入當地服務。”

在他看來，目前海外汽車產品競爭力相對比較弱，本土企業可以通過沉入海外當地市場，并逐步生根發芽，未來可以形成巨大的替代效應。尤其是在東南亞替代日韓車企，在中南美替代歐洲車企和日韓車企有巨大的機會。

為降低風險和克服全球化過程中的障礙，除了進行市場選擇與本地化部署，在海外建立生產基地等，尋求成熟的當地合作伙伴，同樣不失為良策。比如早已在供應鏈變局中轉型的核心器件的技術分銷商，正積極扮演這個角色。

據董花介紹，安富利集團旗下全球一站式元器件采購平臺——易絡盟，可為企業全球運營提供一站式供應鏈服務。秉承全球運營的基因，本地決策團隊并積極支持中國本土芯片和汽車企業出海，全球支持的服務和體系，已經成為汽車電動化、智能化時代的關鍵驅動力之一。

作為全球半導體芯片分銷領域的頭部企業，安早在2006年中國汽車品牌起步階段，安富利中國就設立了專門的汽車事業部，迄今，汽車業務現已連續多年成為安富利中國區的支柱性業務來源。2023年，安富利在中國汽車生態上下游產業鏈中的客戶超過百家，出貨量高達55億件。

安富利表示，中國新能源汽車正以前所未有的速度重塑全球汽車產業的格局與未來創新路徑。未來，公司將持續優化供應鏈，加強與汽車電子產業鏈上的軟硬件企業深入合作，以通過角色互補、資源整合來發展汽車領域的新質生產力，促進技術創新與產業升級的深度融合，攜手共創一個更加繁榮、可持續的汽車產業未來。

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