10月12日，乘聯分會發布的最新數據顯示，9月全國狹義乘用車零售量達到210.9萬輛，同比增長4.5%，環比增長10.6%，1-9月累計零售量達到1557.4萬輛，同比增長2.2%。

圖片來源：乘聯會

猶記得，9月初，基于車市熱度有所回升的判斷，乘聯分會曾對該月乘用車市場做出預期，其稱“今年的‘金九’效果將更加突出，有利于銷量提升。”如今，這一預測得到證實。

據其透露，9月高低兩端細分市場增長較好，國家以報廢更新拉動經濟型電動車市場增長，彌補了季節性波動曲線，地方置換補貼拉動中高級細分市場增長較好。

“隨著國家報廢更新政策及各地方以舊換新置換政策穩定發力，大力拉動車市增長，疊加‘中秋’及‘十一’節日效應，9月車市零售呈較強增長態勢，‘金九’效果突出。”該機構如此表示。

自主品牌份額繼續上漲，新能源車滲透率高達74.9%

9月，自主品牌表現一如既往的強悍。

據乘聯分會數據，該月，自主品牌零售量達到134萬輛，同比增長25%，環比增長11%，由此拿下了63.5%的國內零售份額，不僅高于今年前幾個月，較去年同期也增長了10.1個百分點。如果從批發來看，該月自主品牌份額更是達到67.6%，較去年同期增長11個百分點。

至此，今年前9月自主品牌累計份額已來到了59%的高度，較去年同期增長8.1個百分點。

合資表現也有所好轉，該月主流合資品牌零售53萬輛，同比下降22%，但環比增長10%。不過即便如此，合資與自主表現仍有明顯差距，對比去年同期，幾大派系份額仍在下滑，其中德系品牌零售份額16.5%，同比下降3.6個百分點；日系品牌零售份額12.6%，同比下降4個百分點；美系品牌市場零售份額為5.7%，同比下降1.7個百分點。

豪華車板塊境況類似，該月豪華車零售25萬輛，同比下降8%，環比增長11%。在此表現之下，該月豪華品牌零售份額為11.7%，同比下降1.5個百分點，傳統豪華車市場零售份額回落明顯。

自主品牌“遙遙領先”，關鍵仍在新能源汽車。在新能源汽車市場繼續快速增長的趨勢之下，新能源車滲透率較高的自主品牌風頭正勁。

乘聯分會數據顯示，9月國內零售中，自主品牌中的新能源車滲透率74.9%，豪華車中的新能源車滲透率33.5%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7%，低于前一月的8%。

另從月度國內零售份額看，該月主流自主品牌新能源車零售份額達到73%，同比增長1個百分點，新勢力份額16.5%，繼續上漲趨勢，而合資品牌新能源車份額僅3.4%，同比下降2.3個百分點。

乘聯分會表示，自主主流車企新能源板塊日益走強，比亞迪、吉利、長安、奇瑞、上汽通用五菱等新能源表現很強，成為新能源的中流砥柱。新勢力之中，零跑、極狐、智己等車企銷量同比和環比表現總體仍較強。

圖片來源：智己汽車

當然值得注意的是，合資品牌新能源車份額雖下滑，但具體到企業來看仍有亮點。一方面，南北大眾領先，上汽大眾與一汽大眾9月合計新能源車批發19,530輛，占據主流合資純電動50%強份額；另一方面，沃爾沃與寶馬的豪華新能源車廠家銷量也大幅走強。

新能源車與燃油車市場差距增大，同比增速差再超70%

在油電不同稅、不同權的背景下，新能源車高增長、燃油車負增長的差距日益明顯。

據乘聯分會數據，9月新能源乘用車市場零售112.3萬輛，同比增長50.9%，環比增長9.6%，1-9月零售713.2萬輛，同比增長37.4%。

圖片來源：乘聯會

與此形成明顯對比的是，9月常規燃油車零售99萬輛，同比下降22%，環比增長12%，1-9月常規燃油車零售844萬輛，同比下降16%。

從同比來看，新能源車與燃油車市場增速差繼續拉大。結合此前數據，今年6月，新能源車與燃油車的同比增速差為55%，7月拉大到60%以上，8月超出70%，9月更是達到72.9%。

這與以舊換新政策的加碼有較強關聯。

正如乘聯分會所說，目前，報廢更新政策對購買新能源乘用車補貼2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼1.5萬元。“由于報廢更新的新能源有較燃油車多5,000元的補貼優勢，新能源車用戶能夠在更大程度上利用政策的利好，這更符合價格敏感型用戶期待，因此絕大部分報廢更新用戶選擇購買新能源車。”

蓋世汽車研究院資深分析師亦表示，以舊換新政策加碼后，對新能源的促進效果更明顯，“根據商務部以舊換新最新申請補貼數據，申請補貼中有60%是新能源汽車補貼申請。”

另外其還提到，今年以來，高性價比新能源新車不斷上市，熱度持續上升，也推動了銷量快速增加，如比亞迪秦L、海豹06、理想L6等。

圖片來源：理想汽車

新能源汽車出口也沒“拖后腿”。

數據顯示，9月新能源乘用車出口10.5萬輛，同比增長19.3%，環比增長6%，占乘用車出口24%，較去年同期持平。其中，純電動占新能源出口的82%，作為核心焦點的A0+A00級純電動出口占新能源出口的30%（去年同期50%）。

“伴隨著中國新能源車的規模優勢顯現和市場擴張需求，中國制造的新能源品牌產品越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升，雖然近期受到部分國家的一些干擾，但自主插混出口到發展中國家的增長迅猛，前景光明。”乘聯分會如此表示。

圖片來源：上汽集團

綜合如上因素，9月新能源車國內零售滲透率達到53.3%，較2023年9月增長16.8個百分點，滲透率保持高位，且已連續三個月突破50%。

往后看，新能源車與燃油車市場差距預計繼續擴大。

蓋世汽車研究院資深分析師表示，燃油車板塊預計還是會處于持續下滑的狀態。不過其也指出，盡管該板塊目前終端折扣比較大，且經銷商迫于經營壓力繼續下調價格的空間有限，但預計燃油車企年底沖量的舉措還是會繼續。

報廢更新政策等因素拉動，“銀十”值得期待

“‘金九銀十’是車市的美好日子，今年的‘金九’效果已經很突出，‘銀十’銷量更值得期待。”談及已經到來的10月車市，乘聯分會如此表示。

其指出，隨著美聯儲降息，世界范圍的高利率周期結束，從經濟緊縮回歸低利率的市場常態階段，有利于消費的不斷回暖。

另外，中央政治局工作會議明確提出，要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入群體增收，提升消費結構。而車市消費是目前唯一未被充分普及的消費，提升中低收入者收入促進私車消費是提升消費結構的核心。

與此同時，以舊換新等政策仍然會繼續帶來推力。

圖片來源： 南京市人民政府官網截圖

近期，多地陸續出臺政策文件，從提高補貼標準、擴大補貼范圍、增加資金支持等方面，加大力度促進汽車以舊換新。例如近期南京市人民政府印發《南京市鞏固增強經濟回升向好態勢若干政策措施》（以下簡稱“《措施》”），其中就提到，促進汽車消費流通，引導二手車市場規模化發展，對符合條件的二手車經銷企業給予支持。

乘聯分會表示，隨著各地以舊換新政策的陸續出臺，部分地區也松綁了車輛購買地和車牌注冊地統一的要求，預計地方補貼政策初期的效果肯定都是很好的，這為“金九銀十”的銷售高潮帶來更好的促進作用。

其還提到，近期股市強增長，居民資產增值有利于家庭資產負債表修復，居民消費信心增強，國慶期間的消費釋放表現突出，“國慶期間的購車消費已出現強勢增長的良好開局。”

此外，隨著天氣轉冷和秋收完成，農村地區的購車熱情會逐步釋放，新能源車和中低端燃油車市場也會逐步升溫。

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