又是每年例行“為夢(mèng)想窒息”的馬氏發(fā)布會(huì)。

在經(jīng)歷了現(xiàn)場(chǎng)有人突發(fā)疾病緊急送醫(yī)這一小插曲之后，埃隆·馬斯克祭出了他的“生態(tài)化反”——早在2016年就在“特斯拉宏圖篇章”提到過(guò)的Robotaxi產(chǎn)品。

圖|“大家好，我想死你們了！”

昨天，公社的崔老師詳細(xì)介紹過(guò)這場(chǎng)發(fā)布會(huì)，同時(shí)也指出了歐美資本界實(shí)際并不看好這一次發(fā)布的項(xiàng)目。美股以一記跳水式低開(kāi)低走，一夜之間市值蒸發(fā)折合人民幣4700億，來(lái)回應(yīng)了馬斯克最新的“畫(huà)餅”。

本次的文章，無(wú)意在商業(yè)邏輯、盈利模式、產(chǎn)業(yè)影響，甚至技術(shù)上是否可以實(shí)現(xiàn)這些層面，去重復(fù)那些前天和昨天，已經(jīng)被各路媒體、分析師聊過(guò)以及嚼爛的問(wèn)題。而是會(huì)聚焦在某個(gè)關(guān)鍵性的“細(xì)枝末節(jié)”上，解讀特斯拉的新項(xiàng)目為何“落地充滿變數(shù)且遙遙無(wú)期”的問(wèn)題。

甚至，被這個(gè)問(wèn)題局限住的，還有整個(gè)美國(guó)汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)。

新工藝帶來(lái)的新問(wèn)題

去年10月初，改款Model 3在英國(guó)率先上市。

外界對(duì)特斯拉的這次車(chē)型中改升級(jí)，評(píng)語(yǔ)普遍為“姍姍來(lái)遲”，更是有人對(duì)其誠(chéng)意不足大加嘲諷。這些評(píng)論其實(shí)都對(duì)，但卻未觸及其實(shí)質(zhì)。在企業(yè)的視角中，中改的Model 3最大的升級(jí)，其實(shí)在于引入類(lèi)似Model Y那樣的后地板總成一體化壓鑄工藝。

圖|最近最近兩年，除了一直反反復(fù)復(fù)折騰而不成的“大圓柱”電池，特斯拉真正落地的新工藝和新技術(shù)，是不斷推進(jìn)的壓鑄替代

以此時(shí)間為標(biāo)志，如果算上在那當(dāng)口已經(jīng)確定會(huì)在12月初開(kāi)啟首批交付的賽博卡車(chē)（Cybertruck），特斯拉量產(chǎn)的全部五種車(chē)型中，采用一體化壓鑄工藝的已經(jīng)有其三。

彼時(shí)，各方對(duì)于這一看似改變汽車(chē)制造業(yè)（可能也是汽車(chē)維修和保險(xiǎn)業(yè)）規(guī)則的一體化壓鑄技術(shù)，逐漸輿論轉(zhuǎn)向。從以往的質(zhì)疑，逐漸轉(zhuǎn)向認(rèn)同。實(shí)際上以2023年上半年為節(jié)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠也逐步在汽車(chē)生產(chǎn)環(huán)節(jié)引入壓鑄技術(shù)。

但就當(dāng)各方在討論特斯拉何時(shí)會(huì)將該工藝，引入到高端車(chē)型Model S/X，以及什么時(shí)候能夠引入具備兩萬(wàn)噸鎖模力的超級(jí)壓鑄機(jī)，實(shí)現(xiàn)對(duì)中級(jí)尺寸底盤(pán)總成的一次性鑄造，以及馬斯克在今年3月1日特斯拉投資者之日上吹噓的“開(kāi)箱工藝”（相關(guān)內(nèi)容，參見(jiàn)《一體鑄造這個(gè)餅，特斯拉畫(huà)不下去了》一文）之時(shí)，今年五一節(jié)前后美國(guó)媒體卻傳出了特斯拉放棄繼續(xù)擴(kuò)大壓鑄技術(shù)生產(chǎn)應(yīng)用的消息。

圖|“開(kāi)箱工藝”的終極目標(biāo)，是把整個(gè)車(chē)身制造整合成11個(gè)大型壓鑄件

除賽博卡車(chē)外的積存訂單接近交付完畢，同時(shí)主力Model 3/Y車(chē)型的后續(xù)市場(chǎng)反響低于預(yù)期，是各方面都能看到的原因。而預(yù)期中的更廉價(jià)普及車(chē)型Model 2/Q空見(jiàn)樓梯響不見(jiàn)實(shí)車(chē)來(lái)，則是各方猜測(cè)，問(wèn)了也不會(huì)承認(rèn)的理由。但還有一個(gè)看似有些遠(yuǎn)但其實(shí)非常重要的問(wèn)題，卻是外人很難輕易分析出來(lái)，而馬斯克本人也要緩一緩才能具體提及的。

就在上月末，已經(jīng)是公認(rèn)北美科技企業(yè)旗手的馬斯克在已經(jīng)為其執(zhí)掌的X平臺(tái)個(gè)人主頁(yè)里，照例信天游一樣聊起各種高大上的“深邃”話題。但這一次，居然是中美工業(yè)能力的對(duì)比。

盡管重振美國(guó)本土工業(yè)能力的規(guī)劃，最早可以追溯到奧巴馬的第二個(gè)任期內(nèi)，但馬斯克認(rèn)為無(wú)論是上一任總統(tǒng)特朗普還是目前的拜登，乃至于美國(guó)的下一屆總統(tǒng)，目前的各種提振手段都是不可行的。而之所以行不通，是因?yàn)槊绹?guó)各種已經(jīng)落后于時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施，特別是電力供應(yīng)。

目前在中國(guó)境外根本找不到可以匹敵的供電能力，“就算我們魔法般地把處于中國(guó)境內(nèi)的所有工業(yè)產(chǎn)能設(shè)施都瞬間傳送到海外，這些設(shè)施也會(huì)因?yàn)楣┎簧想娭苯油[。這是非常硬性的物理約束，無(wú)論美國(guó)的政治意愿多強(qiáng)烈也無(wú)法改變這一點(diǎn)。”

圖|總結(jié)的很好，但是毫無(wú)意義

期間馬斯克引用了一位名叫Smoke-away的X用戶轉(zhuǎn)發(fā)的一張中美發(fā)電量對(duì)比數(shù)據(jù)圖表并總結(jié)道：

工業(yè)產(chǎn)能首先近似于發(fā)電量，中國(guó)的工業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)。

而聯(lián)系到9月27日討論相關(guān)話題時(shí)馬斯克的另一篇推文，盡管談到的是卡爾達(dá)舍夫指數(shù)（Kardashev scale）這種用于衡量宇宙文明等級(jí)能耗標(biāo)尺這種科幻偏宏觀的話題，但實(shí)際在話題末尾卻帶到了德州和新墨西哥州在光伏發(fā)電的價(jià)值之上……

去年11月初，于2020年7月啟動(dòng)的，特斯拉德州超級(jí)工廠光伏屋頂項(xiàng)目，宣布已完成并啟用了第一階段工程裝機(jī)容量約10兆瓦容量。

德州超級(jí)工廠，目前的主要職能是生產(chǎn)美國(guó)本土市場(chǎng)所需的Model Y以及賽博卡車(chē)這兩款車(chē)型。這樣的一個(gè)光伏屋頂發(fā)電站，顯然對(duì)降低企業(yè)生產(chǎn)所需能耗成本并非沒(méi)有價(jià)值，但主要體現(xiàn)在長(zhǎng)期性方面。

圖|屋頂用光伏面板擺出TESLA字樣。但這種操作，和把月亮刷紅再上書(shū)黑色CocaCola的段子描述有差別么？試問(wèn)，除了飛機(jī)或者故意放飛無(wú)人機(jī)拍攝，否則誰(shuí)看得見(jiàn)？

畢竟，一座年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為25萬(wàn)輛以上，包含標(biāo)準(zhǔn)的沖壓、焊裝、噴涂以及總裝等工序的現(xiàn)代化主機(jī)廠，即使其產(chǎn)能僅維持在六成左右，日均電耗也至少50萬(wàn)千瓦時(shí)打底。

那么采用一體化壓鑄工藝后，工廠能耗具體會(huì)增加多少呢？

以能耗換取效率

由于缺乏很多材料和設(shè)備的詳細(xì)數(shù)據(jù)，以下數(shù)據(jù)均為近似估算值。首先從熔化每噸鋁需要的電能算起——

不考慮鋁錠的生產(chǎn)過(guò)程，已知鋁的比熱容約為0.88kJ/kg·℃，即每千克純鋁在熔化前每升溫1℃，需要吸收880焦耳的熱量。

鋁的熔點(diǎn)為660℃，而考慮到每度電可以折合3600kJ熱量，那么融化處于25℃室溫環(huán)境下1噸鋁的電耗，約為155.22千瓦時(shí)。

但熔煉爐本身也是存在熱效率的。一般而言這類(lèi)壓鑄工藝常見(jiàn)的中頻熔煉爐，我們按照最先進(jìn)的80%轉(zhuǎn)化效率來(lái)計(jì)算，則熔化每噸鋁需要耗去略多于194千瓦時(shí)的電能。

圖|特斯拉首臺(tái)Giga壓鑄機(jī)，供應(yīng)商為意大利IDRA公司

然后大型壓鑄機(jī)的啟動(dòng)，以及對(duì)模具的預(yù)熱還有控制降溫的過(guò)程，乃至于鎖閉和開(kāi)啟模具的操作，這些都需要用電。考慮到壓鑄是連續(xù)工作的，只有設(shè)備啟動(dòng)時(shí)模具需要預(yù)熱，之后可以一直使用到關(guān)機(jī)檢修。那么這里就按照籠統(tǒng)湊整的方式粗算，這一系列操作直到底盤(pán)壓鑄毛坯完成，總計(jì)耗電46千瓦時(shí)。

按上述計(jì)算，在美主機(jī)廠的壓鑄車(chē)間加工一件約1噸質(zhì)量的汽車(chē)底盤(pán)總成件毛坯，粗略計(jì)算需要耗電240千瓦時(shí)。而如果這座主機(jī)廠的周產(chǎn)能為5000臺(tái)，比如上面提到的特斯拉德州超級(jí)工廠，壓鑄車(chē)間合格率為天頂星級(jí)別的95%，則光底盤(pán)毛坯壓鑄一項(xiàng)的周耗電就可需要120萬(wàn)千瓦時(shí)，日均超過(guò)17萬(wàn)千瓦時(shí)。

圖|賽博卡車(chē)是目前壓鑄工藝使用比例最高的汽車(chē)，車(chē)身部分由前中后三個(gè)大型壓鑄件焊接而成

現(xiàn)實(shí)中當(dāng)然不存在重達(dá)1噸的底盤(pán)壓鑄總成件。即使這一方面走得最早的特斯拉，其賽博卡車(chē)折騰那么許多年功夫也只能實(shí)現(xiàn)前、中、后三段底盤(pán)總成壓鑄件，且任意段的良品率勉強(qiáng)接近90%，所以總體能耗比之上述計(jì)算數(shù)值只多不少。

又及，完成毛坯后還需切削和精修等進(jìn)一步加工措施，故實(shí)際落實(shí)下來(lái)同等規(guī)模下的生產(chǎn)電耗，比上述計(jì)算值翻倍都是有可能的。所以我們上面將特斯拉德州超級(jí)工廠的屋頂光伏電站稱(chēng)之為“杯水車(chē)薪”實(shí)際是恰如其分的。

僅僅從提高主機(jī)廠產(chǎn)能、節(jié)約汽車(chē)車(chē)身部件生產(chǎn)工時(shí)角度，壓鑄確實(shí)是一個(gè)具有革新意義的新工藝。但正如古往今來(lái)的各種變革，絕不可能只有好處沒(méi)有缺點(diǎn)，在已知的那些已經(jīng)引發(fā)爭(zhēng)議的問(wèn)題之外，極高的能耗需求則是其一項(xiàng)重要的隱性制約。

聊到這里一定有熟悉情況的朋友會(huì)想說(shuō)：美國(guó)的電價(jià)比中國(guó)國(guó)內(nèi)要低啊，特別是工業(yè)用電要明顯偏低啊！這項(xiàng)質(zhì)疑可以說(shuō)非常地好，可以說(shuō)是命中了其中的關(guān)鍵。

圖|美國(guó)相對(duì)較低的工業(yè)用電費(fèi)用，是此前吸引少數(shù)中國(guó)企業(yè)逆向跑去美國(guó)投資的關(guān)鍵誘因

美國(guó)電價(jià)一直維持低位狀態(tài)，雖然工業(yè)用電計(jì)算方式復(fù)雜，但以今年1~5月平均值來(lái)?yè)Q算，在美工業(yè)部門(mén)平均電價(jià)為7.88美分/千瓦時(shí)，按照目前匯率僅僅0.56元人民幣不到。

美國(guó)相對(duì)較低的工業(yè)用電價(jià)格，也是福耀玻璃等能耗大戶企業(yè)，除了距離終端市場(chǎng)近這個(gè)理由之外，另一個(gè)推動(dòng)其赴美建廠的主要?jiǎng)訖C(jī)。但正如前文所說(shuō)的那樣，在全美各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競(jìng)相飆車(chē)A.I賽道的今天，以美國(guó)去年全年發(fā)電量4.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，人均月耗電量371千瓦時(shí)這個(gè)前提，怕是真沒(méi)有足夠的發(fā)電儲(chǔ)備，能夠被車(chē)企拿來(lái)搞這種能耗換人工/效率的重大變革了。

不要根據(jù)中國(guó)較低的人均居民電耗（月消耗69千瓦時(shí)），就可以想當(dāng)然地認(rèn)為美國(guó)企業(yè)可以從民用能源中擠出大量被浪費(fèi)掉的部分。在全美剛剛經(jīng)歷了為期兩年的新一輪通脹，底層群體生活壓力倍增的今天，你去搞這種節(jié)能計(jì)劃，對(duì)于任何美國(guó)體制下的政黨而言，都是一種政治上的自殺行為。

而美國(guó)的體制，導(dǎo)致其能源供應(yīng)體系完全市場(chǎng)化運(yùn)作。電力供應(yīng)商在確定有足夠需求前，是不會(huì)根據(jù)制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展預(yù)期，去任意擴(kuò)大自身發(fā)電能力的，除非其對(duì)企業(yè)的財(cái)報(bào)能顯現(xiàn)出實(shí)際意義。

圖|美國(guó)加利福尼亞莫哈維沙漠的伊凡帕太陽(yáng)能發(fā)電站不采用光伏模式，而是使用反射鏡聚焦陽(yáng)光加熱鍋爐的方式。該電站裝機(jī)容量392兆瓦，但造價(jià)為22億美元

更何況，以目前美國(guó)的各項(xiàng)法規(guī)，除了各種分布式綠電能源節(jié)點(diǎn)外，立項(xiàng)建設(shè)新的發(fā)電設(shè)施，無(wú)論火電還是核電等，都是有相當(dāng)難度的。

當(dāng)然快捷的辦法也不是沒(méi)有，可以重啟舊的設(shè)施……

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月20日早上，美國(guó)最大的核反應(yīng)堆運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合能源公司（Constellation Energy）宣布，其已經(jīng)與微軟簽訂了一份“史無(wú)前例”的長(zhǎng)期電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議——在未來(lái)二十年內(nèi)，聯(lián)合能源將負(fù)責(zé)為微軟負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的賓夕法尼亞-新澤西-馬里蘭互通互聯(lián)平臺(tái)（縮寫(xiě)PJM，大致上就是美國(guó)區(qū)域性電力販賣(mài)服務(wù)阿里巴巴平臺(tái)）服務(wù)器，提供長(zhǎng)期的零碳排放綠電。

圖|PJM平臺(tái)的主控大廳，該平臺(tái)現(xiàn)負(fù)責(zé)美國(guó)13個(gè)州以及華盛頓哥倫比亞特區(qū)電力系統(tǒng)的運(yùn)行與管理，其本身需要強(qiáng)大的服務(wù)器與相當(dāng)巨大的電力支持，所以負(fù)責(zé)運(yùn)維的微軟一直想將其能源供應(yīng)去炭化

受到該利好消息的刺激，聯(lián)合能源的股票在當(dāng)天以235.16美元高開(kāi)（19日收盤(pán)僅205.11美元）之后，又一路上拉至254.98美元收盤(pán)。不但在9月20日當(dāng)天躥出了個(gè)漲幅達(dá)22.29%的火箭式K線，個(gè)股的這一高走行情還一直延續(xù)到了本文寫(xiě)作的10月9日。

其實(shí)吧，在歷經(jīng)這些年屢見(jiàn)不鮮的美國(guó)跨州大停電的新聞洗禮之后，相信這種新聞對(duì)大家來(lái)說(shuō)已經(jīng)是純“狗咬人”性質(zhì)了，幾乎毫無(wú)看點(diǎn)。加之眾所周知的，現(xiàn)階段全美科技公司正競(jìng)相涌入人工智能賽道，熱衷于搭建各自的A.I算力平臺(tái)搞大模型訓(xùn)練，電力消耗日趨旺盛，那么聯(lián)合能源的股價(jià)一飛沖天也就更沒(méi)啥可以奇怪的了。

但這個(gè)新聞?wù)嬲闹攸c(diǎn)并不在上面這些利好、前景展望之類(lèi)的方面，而是在于聯(lián)合能源公司完成合同向PJM提供“零排放綠電”的方式——根據(jù)目前的方案，聯(lián)合能源打算于2028年以前重啟三英里島核電站TMI-1機(jī)組。

圖|三英里島核電站核心區(qū)全貌，圖中左側(cè)混凝土穹頂和冷凝塔為1979年事故后關(guān)閉的TMI-2機(jī)組

對(duì)于中國(guó)人而言，除非你熱衷于漫威系列漫畫(huà)影視作品，并且看過(guò)《金剛狼》，否則“三英里島”相比于福島甚至切爾諾貝利，大概率會(huì)是一個(gè)非常陌生的名字。然而就全球原子能歷史而言，這里卻是個(gè)任何相關(guān)教材以及行業(yè)安全課上，不可能漏過(guò)的名字。

迄今為止人類(lèi)原子能發(fā)電歷史上，總計(jì)發(fā)生了三起達(dá)到堆芯熔毀這一等級(jí)的事故。按照時(shí)間順序由近到遠(yuǎn)分別為2011年3月11日爆發(fā)的福島核泄漏事故，1986年4月26日發(fā)生的切爾諾貝利事件。以及1979年3月28日發(fā)生的三英里島事件。

與達(dá)到核事故等級(jí)最高段位7級(jí)的兩位“后輩”，三英里島事件由于沒(méi)有發(fā)生導(dǎo)致大量核物質(zhì)四處迸射的氫氣爆炸，事故定性只到5級(jí)。但不擴(kuò)散不等于不泄漏，電站的TMI-2反應(yīng)堆的堆芯發(fā)生了熔毀，并一度裸露在外。

以該事故分界線，一度蓬勃發(fā)展的美國(guó)核電事業(yè)遭到了滅頂之災(zāi)，所有計(jì)劃項(xiàng)目全數(shù)廢棄。直至33年后的2012年，美國(guó)核管局才重新批準(zhǔn)了新的核電站項(xiàng)目。

聯(lián)合能源公司之所以會(huì)選擇三英里島核電站進(jìn)行重啟，最直接的理由是當(dāng)?shù)負(fù)碛鞋F(xiàn)成的冷卻塔，并且在2019年以前TMI-1機(jī)組還處于運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。即使如同近年來(lái)新建的核電站那樣，投資采購(gòu)西屋公司最新的AP1000型反應(yīng)堆，起碼還有廠房設(shè)施可以利用。

圖|TMI-1堆原本的混凝土殼體內(nèi)，可能會(huì)安裝新的西屋公司AP1000型反應(yīng)堆。但如果只有一臺(tái)的話，那么最多也不過(guò)1250兆瓦的最大裝機(jī)容量

然而這座啟用于1974年的核電站，畢竟是建在河中間一座面積有限的小島上。即使事故發(fā)生距今已經(jīng)45年之久，即使已經(jīng)徹底清理了事故區(qū)，但放射沾染的廢棄車(chē)間，在未來(lái)的許多年里依舊是無(wú)法使用的放射性沾染廢土。這就使得所謂重啟三英里島的操作，成為了一座反應(yīng)堆一套機(jī)組的一錘子買(mǎi)賣(mài)。

然而這卻是現(xiàn)行體制內(nèi)僅有的少數(shù)選項(xiàng)之一。畢竟，各種可再生能源設(shè)備的全球最優(yōu)供應(yīng)商，正是美國(guó)現(xiàn)在的治國(guó)精英們，正迫切希望遏制與打壓的中國(guó)。

而就在一個(gè)月前，9月13日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室就對(duì)華301關(guān)稅最終措施發(fā)布公告，宣布將從當(dāng)月27日起對(duì)產(chǎn)地的光伏電池和組件加征50%的301關(guān)稅。

對(duì)于所有制造業(yè)企業(yè)而言，使用新工藝與新技術(shù)，以更低的成本生產(chǎn)品質(zhì)更佳的產(chǎn)品以謀求市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最大化，這本就是其最基本的一條路徑。但現(xiàn)在，盡管新的工藝路徑已被行業(yè)先行者率先走通，但大規(guī)模上馬的能源條件卻已經(jīng)不具備……這實(shí)在是一件值得諷刺與玩味的事情。

圖|“Make American Great Again！”

盡管傳說(shuō)中的特斯拉低端普及車(chē)型，并沒(méi)有能夠在前天的發(fā)布會(huì)上問(wèn)世，但號(hào)稱(chēng)成本低于3萬(wàn)美元的特斯拉Robotaxi，又未嘗沒(méi)有傳說(shuō)中Model 2/Q的影子呢？但即使撇開(kāi)那個(gè)還在天上飛的比F-SD還要高段位的L5級(jí)智駕系統(tǒng)，特斯拉在美國(guó)的工廠無(wú)論現(xiàn)在還是將來(lái)，對(duì)保障其量產(chǎn)可還有信心？

好在，這不是我們需要操心的事情。

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