市場(chǎng) 銷(xiāo)量

智駕市場(chǎng)（功能）知多少：ADAS市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，NOA功能加速上車(chē)

蓋世汽車(chē) 2024-12-17 17:08

在當(dāng)今的汽車(chē)市場(chǎng)，智能駕駛功能正以前所未有的速度發(fā)展，成為推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)變革的重要力量。隨著技術(shù)的不斷突破和消費(fèi)者需求的日益升級(jí)，從L2等級(jí)到更高級(jí)的L2++自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)，智能駕駛技術(shù)正逐步滲透進(jìn)各類(lèi)車(chē)型之中。高速NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能的快速增長(zhǎng)，城市NOA的逐步普及，以及自動(dòng)泊車(chē)（APA）等功能的滲透率不斷提升，共同描繪出了一幅智能駕駛技術(shù)蓬勃發(fā)展的畫(huà)卷。在這場(chǎng)技術(shù)革新的浪潮中，各大汽車(chē)品牌紛紛加大研發(fā)投入，競(jìng)相推出搭載先進(jìn)智駕功能的車(chē)型，以滿足消費(fèi)者對(duì)更加安全、便捷、智能出行體驗(yàn)的迫切需求。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院乘用車(chē)智能駕駛配置數(shù)據(jù)分析，2024年1-9月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)，L2等級(jí)及以上車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)到708.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.8%，其中L2++等級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)144.2%；L2等級(jí)和L2++等級(jí)的份額占比有顯著提升，預(yù)計(jì)未來(lái)這一趨勢(shì)會(huì)更加明顯；L2++等級(jí)的增長(zhǎng)主要得益于高速N0A功能搭載量的快速增長(zhǎng)。

從ADAS等級(jí)占比來(lái)看，2024年1-9月，無(wú)ADAS等級(jí)的車(chē)輛占比41.6%，雖仍占據(jù)一定市場(chǎng)份額，但較2023年同期有所下降；L0級(jí)別車(chē)輛占比9.1%，略有下滑；L1級(jí)別車(chē)輛占比保持穩(wěn)定，為7.6%；而L2級(jí)別車(chē)輛占比略有上升至35.1%；值得注意的是，L2++級(jí)別車(chē)輛占比增至7.1%，較去年同期的3.0%有所增長(zhǎng)，且其1-9月銷(xiāo)量首次突破百萬(wàn)，標(biāo)志著更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)正逐漸獲得消費(fèi)者認(rèn)可。

進(jìn)一步分析L2++等級(jí)搭載量載量按功能拆解及同期對(duì)比來(lái)看，高速NOA功能搭載量實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。2023年1-9月，高速NOA搭載量為29.8萬(wàn)輛，而到了2024年1-9月，這一數(shù)字已躍升至88.5萬(wàn)輛。與此同時(shí)，城市NOA搭載量也有所增加，從2023年1-9月的15.2萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2024年同期的21.4萬(wàn)輛。高速NOA搭載量的快速增長(zhǎng)，是L2++等級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量大幅提升的主要原因之一，也預(yù)示著未來(lái)ADAS技術(shù)將更加注重高速公路及城市復(fù)雜路況的自動(dòng)駕駛能力。

智駕市場(chǎng)（功能）知多少：ADAS市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，NOA功能加速上車(chē)

從AEB、RCTA等預(yù)警控制功能來(lái)看，滲透率有上升趨勢(shì)，NOA功能尚處于爆發(fā)式增長(zhǎng)前期。倒車(chē)影像功能普及率高，搭載量達(dá)到1372.1萬(wàn)輛，滲透率高達(dá)88.5%，顯示出市場(chǎng)對(duì)這一功能的強(qiáng)烈需求。AVM全景影像功能搭載量為734.3，滲透率為47.4%，其滲透率提升空間大；FCW與AEB等功能滲透率較高，分別達(dá)到60.1%和60.6%。RCTA和FCTA等預(yù)警功能可以有效幫助司機(jī)減少低速事故，有望加速上車(chē)；N0A功能滲透率僅7.1%，但同比增長(zhǎng)139.6%，處于爆發(fā)式增長(zhǎng)的初期。

在NOA市場(chǎng)中，高速NOA功能標(biāo)配搭載量顯著上升，從2023年初至2024年9月，搭載量持續(xù)增長(zhǎng)，尤其在2024年9月達(dá)到了16.7萬(wàn)套，遠(yuǎn)超去年同期的7.4萬(wàn)套。相比之下，城市NOA的搭載量變化較為平穩(wěn)，2024年9月約為3.45萬(wàn)套；在NOA標(biāo)配與選配方面，目前已有83款車(chē)型標(biāo)配N(xiāo)OA功能，49款車(chē)型提供選配。此外，已有29家供應(yīng)商（包括自研）成功將NOA功能上車(chē)，顯示出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈與市場(chǎng)的活躍度。

NOA功能上車(chē)價(jià)格區(qū)間正不斷下探，圖表顯示，從2023年1-9月與2024年同期對(duì)比來(lái)看，NOA功能在不同價(jià)格區(qū)間的搭載量均有增加。今年開(kāi)始大規(guī)模在20-30萬(wàn)車(chē)型上標(biāo)配上車(chē),一部分原因是整車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn),另一原因是高階智駕功能成為了影響消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的重要因素。隨著智駕方案的不斷成熟,20萬(wàn)以下預(yù)計(jì)會(huì)成為2025年高階智駕功能的主要增長(zhǎng)區(qū)間。

而在NOA的硬件方面，不同車(chē)型標(biāo)配N(xiāo)OA功能的傳感器和芯片方案分布，普遍采用10-11個(gè)攝像頭并配備毫米波雷達(dá)，以增強(qiáng)感知能力。激光雷達(dá)與城市N0A功能目前依然存在著強(qiáng)相關(guān)關(guān)系；相較于座艙域控芯片，智駕芯片方案的選擇更加多元化，算力預(yù)計(jì)將會(huì)呈現(xiàn)更加兩極分化的趨勢(shì)。

2024年前三季度，自動(dòng)泊車(chē)（APA）功能的滲透率已達(dá)到20.6%，同比增長(zhǎng)32%，顯示出強(qiáng)勁的市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力。高階自動(dòng)泊車(chē)功能，作為D2D自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要組成部分，盡管目前仍處于發(fā)展初期，但預(yù)計(jì)未來(lái)其滲透率將大幅提升。

從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，APA功能的搭載量在不同價(jià)位段均有所增長(zhǎng)。具體而言，10-20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間的搭載量從2023年1-9月的38.2萬(wàn)套增長(zhǎng)至2024年同期的45.7萬(wàn)套；20-30萬(wàn)價(jià)格區(qū)間的搭載量則從56.0萬(wàn)套顯著提升至101.1萬(wàn)套。其他價(jià)格區(qū)間也呈現(xiàn)出不同程度的增長(zhǎng)。

此外，高階泊車(chē)功能（涵蓋APA、HPA及AVP）的標(biāo)配與選配搭載車(chē)型數(shù)分別為52款和51款，已上車(chē)的供應(yīng)商數(shù)量（含自研）達(dá)到16家。

2024年1至9月期間，各品牌在智能駕駛配置方面的市場(chǎng)占比情況。在標(biāo)配L2等級(jí)車(chē)型中，豐田以13.0%的占比位居榜首，比亞迪和大眾緊隨其后，分別占據(jù)12.2%和9.8%的市場(chǎng)份額。特斯拉、理想、本田、問(wèn)界、吉利、哈弗和奇瑞等品牌也占有一定的比例。在標(biāo)配N(xiāo)OA車(chē)型方面，理想汽車(chē)表現(xiàn)尤為突出，占比高達(dá)31.5%，問(wèn)界和蔚來(lái)分別以24.5%和13.6%的比例位列其后。小鵬、奔馳、阿維塔、魏牌、智界等品牌也有一定市場(chǎng)份額。對(duì)于標(biāo)配APA功能車(chē)型，奔馳以13.0%的占比領(lǐng)先，理想和大眾緊隨其后，占比分別為10.8%和10.9%。寶馬、問(wèn)界、蔚來(lái)等品牌也占據(jù)一定份額。此外，在高配泊車(chē)功能車(chē)型中，理想汽車(chē)再次以49.5%的占比遙遙領(lǐng)先，小鵬占24.3%，寶駿、星途、長(zhǎng)安等品牌也有一定表現(xiàn)。