由于持續(xù)的通貨膨脹、借貸成本上漲以及消費(fèi)者對電動汽車的觀望態(tài)度，歐洲2024年新車注冊量較2023年僅增長不到1%。

2024年歐洲車市概況

根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（European Automobile Manufacturers' Association，簡稱ACEA）公布的數(shù)據(jù)，2024年，歐洲市場（包括歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟和英國）的新車注冊量略有上升，同比微增0.9%至12,963,614輛。其中，西班牙市場的新車注冊量穩(wěn)定增長，全年實(shí)現(xiàn)了7.1%的漲幅，而法國（下跌3.2%）、德國（下跌1%）和意大利（下跌0.5%）的注冊量則略有下降。

2024年的最后一個(gè)月，歐洲市場的新車注冊量增長4.1%至1,091,131輛。其中，西班牙以28.8%的增幅領(lǐng)跑，法國微增1.5%。然而，在歐盟四大市場中，德國（下跌7.1%）和意大利（下跌4.9%）的新車注冊量較上一年有所減少。

從動力類型來看，去年12月份，歐洲純電動汽車的注冊量為205,621輛，較2023年微跌0.2%，市場份額為18.8%；插電式混合動力汽車同比增長2.5%至90,751輛，市場份額為8.3%；油電混動汽車的注冊量同比勁增近30%至362,154輛，市場份額達(dá)到33.2%。相比之下，汽油汽車（下跌7.7%）和柴油汽車（下跌15.2%）的月度注冊量都出現(xiàn)了不同程度的下滑。

其中，德國的純電動汽車注冊量同比大跌38.6%。作為歐洲最大的電動汽車市場，德國政府在2023年年底取消純電動汽車補(bǔ)貼，沖擊了消費(fèi)者的購車意愿，導(dǎo)致德國純電動汽車的注冊量下滑。

就2024年全年來看，歐洲純電動汽車的注冊量同比微跌1.3%至1,993,102輛，市場份額為15.4%。其中，德國純電動汽車的注冊量同比跌幅為27.4%。歐洲混合動力汽車的年度注冊量同比攀升近20%至4,068,308輛，僅次于汽油汽車的注冊量（4,273,672輛，同比下滑6.8%），市場份額達(dá)31.4%。

從車企的角度來看，2024年，大多數(shù)車企在歐洲市場的注冊量有所上漲，豐田集團(tuán)、沃爾沃汽車和本田汽車等公司均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的漲幅。不過，特斯拉去年在歐洲的注冊量同比下滑近11%至327,034輛，福特的注冊量也出現(xiàn)了17%的跌幅。

值得注意的是，在2024年的最后一個(gè)月，雷諾集團(tuán)的注冊量高出Stellantis的注冊量，是Stellantis自2021年成立以來首次被雷諾集團(tuán)超過。

2025年會比較難

2025年，歐洲汽車制造商在許多方面面臨生存威脅。總的來看，歐洲汽車行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)包括更嚴(yán)格的二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)、中國車企帶來的激烈競爭、關(guān)稅等。

其中最緊迫的問題是歐盟關(guān)于二氧化碳排放的規(guī)定，車企若不能滿足要求將面臨巨額罰款。目前，歐洲的制造商和政界人士正在做出各種努力，希望歐盟能夠放寬這些規(guī)定。歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將于本月就歐洲汽車行業(yè)的未來啟動戰(zhàn)略對話，其中，二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)將是議程的重中之重。

另一大挑戰(zhàn)是來自中國汽車制造商的競爭日趨激烈。福布斯指出，即使大幅提高針對中國產(chǎn)汽車的關(guān)稅，來自中國汽車制造商的挑戰(zhàn)仍然很強(qiáng)大。報(bào)道稱，相比之下，中國汽車制造商擁有30%的效率優(yōu)勢，迫使歐洲傳統(tǒng)汽車制造商重新考慮戰(zhàn)略，并關(guān)閉產(chǎn)能過剩的工廠。

根據(jù)法國汽車咨詢公司Inovev的數(shù)據(jù)，歐洲轎車和SUV的平均年銷量從2017—2019年的1,800萬輛下降到2020—2024年的1,300萬至1,500萬輛。Inovev在一份報(bào)告中指出，“很明顯，歐洲汽車行業(yè)受到產(chǎn)能過剩的困擾。盡管過去10年歐洲有幾家大型工廠關(guān)閉，但歐洲的產(chǎn)能過剩依然嚴(yán)重。”

而作為歐洲最大的汽車市場，德國的汽車行業(yè)也陷入了困境。德國汽車研究中心（Center for Automotive Research）主任Ferdinand Dudenhoeffer教授表示，德國汽車行業(yè)的訂單積壓量已至10年來最低水平。2025年，德國市場的銷量預(yù)計(jì)不會比2024年（280萬輛）高出太多。相比之下，德國2019年轎車和SUV的銷量峰值為360萬輛。

德國汽車管理中心主任Stefan Bratzel教授認(rèn)為，政府需要采取行動來恢復(fù)德國工業(yè)的競爭力。下個(gè)月，德國將提前舉行大選，由于獲勝者將就政府建設(shè)進(jìn)行談判，所以所有可能的行動都將被推遲。“（選舉）將使德國再浪費(fèi)半年的時(shí)間來實(shí)施結(jié)構(gòu)性改革。這對德國的汽車工業(yè)來說意味著巨大的負(fù)擔(dān)。”

盡管負(fù)面情緒鋪天蓋地，但投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）和投資研究機(jī)構(gòu)Evercore ISI還是為投資者找到了些積極因素。Evercore ISI表示，始于2024年的負(fù)面因素將持續(xù)到2025年，但也有一些積極因素即將出現(xiàn)。“這種低迷會持續(xù)一整年嗎？我們不這么認(rèn)為。長期不利因素消失了嗎？也并沒有。”該公司估計(jì)，到年中，銷量可能會開始上升，2026年的生產(chǎn)計(jì)劃可能看起來很有希望。彭博社的分析師也表示，今年下半年的降價(jià)措施可能會略微提振新車銷量。

摩根士丹利將歐洲汽車制造商2025年的前景展望從“謹(jǐn)慎”調(diào)整至“持平”。摩根士丹利在一份報(bào)告中稱，“我們認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)將更為平衡，利潤率有一些下滑，但仍有一些機(jī)會”，有利因素包括SUV和轎車的價(jià)格可能會更親民，歐盟的監(jiān)管可能會有所放松。該公司指出：“在價(jià)格下跌、利率下降、可支配收入增加以及潛在補(bǔ)貼等因素的推動下，被壓抑的需求在增加，產(chǎn)品的可負(fù)擔(dān)性持續(xù)改善，到2025年中期有望達(dá)到健康水平。”

摩根士丹利認(rèn)為，中國汽車制造商可能會與歐洲汽車制造商建立聯(lián)盟，以加快電動汽車的普及，同時(shí)也讓歐洲人受益于他們的技術(shù)領(lǐng)先地位。

GlobalData也就2025年歐洲汽車行業(yè)的發(fā)展做出了判斷。“我們認(rèn)為，隨著多款新車的推出和更寬松的貨幣政策，2025年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)會加快。盡管如此，持續(xù)的地緣政治緊張局勢，以及德國和法國政府的動蕩，帶來了巨大的不確定性，預(yù)計(jì)將拖累銷量。根據(jù)GlobaData的預(yù)測，西歐的新車銷量將增長2.3%，至1,171萬輛，而去年的銷量下降0.9%。

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