中泰證券近日發布策略報告認為，2018年1-4月新能源汽車消耗碳酸鋰5447.3噸、金屬鈷1326噸。根據節能網裝機電量數據，對2018年1-4月份新能源汽車對鈷和鋰的使用量做了測算。
假設條件：①工業情況下，LPF電池1kwh電池容量對應碳酸鋰的用量為0.57kg；②工業情況下，NCM電池1kwh電池容量對應碳酸鋰的用量為0.73kg；對應金屬鈷的需求量為0.26kg；③工業情況下，LMO電池1kwh電池容量對應碳酸鋰的用量為0.55kg；④假設2018年1-4月份裝機三元電池類型均為NCM。根據模型測算，2018年1-4月份裝機電池消耗碳酸鋰5447.3噸、金屬鈷1326噸。
鈷價或將觸底回升。隨著動力電池淡季逐漸過去，下游大型電芯廠開工率已有所提升。另外，隨著新車型的量產上市，5月下旬電池廠將進入原料補庫階段，鈷價或將觸底回升，甚至會繼續創出歷史新高。另外，嘉能可旗下鈷礦公司頻陷法律訴訟，KCC復產不確定性仍未消除，疊加未來隨著新礦法的執行，上游成本的增加將進一步支撐鈷價上行。
碳酸鋰需求或即將回暖，高鎳三元趨勢愈發明確：經歷過4月份傳統淡季，部分原材料廠家以低價競爭市場致碳酸鋰價格出現階段回調，進入5月份以來，低價鋰原料已逐漸被消化。隨著動力電池淡季逐漸過去，碳酸鋰需求將逐步回暖。
另外，隨著高鎳三元正極材料2018年在3C市場的率先規模化應用，2019年在動力電池上會規模化應用，高鎳三元趨勢愈發明確，氫氧化鋰的需求將不斷走高，景氣度也或將不斷上行。
來源：中泰證券
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