文 | 黃持

“金九銀十”不再，這句話對眾多中國品牌而言，恐怕有著更深的感受。

根據中汽協數據，中國品牌乘用車9月銷量80.6萬輛，市場份額39.1%，延續了2018年市場份額同比下滑的態勢。盡管這個比例相比8月的最低點回升了0.9個百分點，但依然是2016年以來的市場份額低點。

從9月的熱銷車型排行中可以發現，轎車銷量前十名中沒有了中國品牌的身影，而中國品牌曾經占據絕對優勢的SUV市場，前十名中也出現了五款合資車型。

在過去很長時間里，中國品牌留給我們的印象一直都是高速增長，但在這一波車市下滑中，市場份額卻受到了明顯的沖擊。而這背后，到底問題出在了哪里呢？

哪些車企拖了中國品牌后腿？

雖然中國品牌整體的份額出現下滑，但在細分市場中，其實每家車企的表現都有所不同。我們根據乘聯會今年9月發布的數據，對中國品牌車企銷量做一個詳細的解讀。

從以下表格中可以看出，9月銷量排名前10位的中國品牌車企合計銷量60.89萬輛，盡管同比下滑4.2%，但市場份額卻增加了近2.5個百分點。而相比這10家車企1~9月累計市場份額1.73個百分點。

中國品牌排名前十的車企市場份額有所增長

而在銷量榜中排名靠前的吉利、上汽乘用車、比亞迪、奇瑞可是說是拉動中國品牌份額提升的主力車企。而上汽通用五菱、長安、長城雖然在今年銷量遇到了不小的挑戰，但主要也是整體環境的影響，自身市場份額的損失也并不算很大。

但排名10位以后的中國品牌車企的表現就沒有那么樂觀了，分化情況日益嚴重。排名11至20位車企9月銷量合計同比下滑達35.1%，市場份額減少了1.97個百分點。而排名20以后的車企，幾乎都有著超過30%的同比下滑，這些車企的市場份額，合計減少了3.78%，成為中國品牌市場份額整體下滑的主要因素。

中國品牌車企分段市場份額變化

在排名靠后的車企中，包括眾泰、力帆、海馬等眾多曾經有過不錯市場表現的車企，在9月份的銷量都明顯下滑，逐漸退出了主流市場。而排名末尾的一些邊緣車企，已經基本處于退市的邊緣。

我們也注意到，受到今年新能源補貼政策變化的影響，低續航里程的“入門級”電動車市場大幅萎縮，因此包括知豆、康迪電動等新能源車企在9月已經幾乎沒有了銷量數字。而未來隨著新能源補貼的逐步退坡，也將給電動車企業帶來新一輪的洗牌。

9月銷量排名11-20位車企市場份額變化（保留小數點后兩位）

9月銷量排名21-30位車企市場份額變化（保留小數點后兩位）

9月銷量排名31位之后車企市場份額變化（保留小數點后兩位）

看細分車型，SUV的下滑是關鍵？

過去中國品牌的快速成長，很大程度上是因為SUV市場的爆發，但是從今年6月起SUV市場便陷入疲軟，連續數月同比出現下滑，這又是否是造成中國品牌市場份額波動的原因呢？

9月細分車型市場銷量中，中國品牌轎車的市場份額為19.4%，提升1.2個百分點；SUV市場份額53.7%，下降5.6個百分點；而MPV車型市場份額達到73.1%，但下滑達到7.8個百分點。可以看出，SUV和MPV的疲軟成為整體份額下降的關鍵。

基盤較大SUV和MPV在這輪下滑中受到更多沖擊

在2017年，中國品牌的SUV車型表現搶眼，在銷量上大幅超越合資品牌，在車型數量和市場占有率上都占據優勢。但進入2018年后，這種優勢正在被逐漸蠶食，市場占有率在2月達到頂峰后便一路下滑，而與之對應的是合資品牌SUV銷量的回暖。

而從銷量榜單中也可以看出，過去前十名中，自主品牌車型的上榜頻次很高，占上榜車型的七成以上。但在9月的前十名中，卻只有五款車型躋身其中，且同比增長的三款車型奇駿、逍客和XR-V均為合資品牌。

以大眾為例，在今年先后投入了包括探歌、探岳、途岳等多款SUV車型，而合資品牌在SUV細分市場的投入正在增加，價位也逐步下探，中國品牌SUV正在面臨類似于轎車市場的挑戰。

大眾在今年一口氣發布了多款SUV車型

而作為占據市場份額最大的轎車市場，中國品牌一直以來都依靠吉利帝豪獨自撐場面，而在9月銷量榜單中，帝豪也滑出前十。轎車市場在9月整體出現下滑，各個派系都未能幸免，其中法系的下滑甚至超過了50%。但其所讓出的市場份額，中國品牌并未從中獲益，反而被日系和德系強勢車企所搶占。

大眾在緊湊級轎車市場布局了超過10款車型，而日產、別克、豐田等也都投入了多款車型“高低搭配”。這使得在產品技術和品牌溢價方面本就不占優勢的中國品牌，也很難發揮出在價格上的優勢。而缺少“明星車型”的現實，也讓中國品牌很難從別人的下滑中分得一份市場。

在9月降幅最大的MPV市場，僅有中國品牌出現下滑，雖然中國品牌占據了最大的市場份額，但主銷車型都集中在低價位的“面包車”。而中高端市場不僅被合資品牌壟斷，市場份額還呈現上升之勢。

在車市下行中，低端車企和市場受到了更大的沖擊，也在很大程度上拉低了中國品牌的市場表現。

寫在最后

那個“躺著掙錢”的日子終歸結束了，而車市的“馬太效應”已經愈發明顯。以吉利、長城、長安、比亞迪等為代表的主流中國品牌車企，雖然在這兩個月面臨挑戰和波動，但整體依然保持了向上的趨勢，而從產品力角度，也具備挑戰合資品牌的實力。

而對于銷量排名靠后的眾多中國品牌車企，可能即將到來的這個冬天的確不太好過，吉利等頭部車企的快速增長擠壓了其他中國品牌的生存空間，而三線以下城市汽車銷量的下滑，則進一步動搖了眾多本就依靠低端市場成長的中國品牌的銷量基石。

在這種變化中，來自車企的聲音也認為，未來能生存下來的中國品牌需要具備以下幾個能力：首先在技術和品質上有足夠的實力，產品過硬；其次，能夠緊隨市場需求變化，緊跟智能化、年輕化的市場趨勢；此外，抓住新能源市場發展的機遇。而市場份額保持增長的車企，也無一不是做到了以上一點或多點。

但對于那些“拖后腿”的中國品牌而言，生存還是毀滅？這是個問題。

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