一招鮮吃遍天的故事，在自動(dòng)駕駛行業(yè)已經(jīng)結(jié)束。

過去十年，Mobileye 憑借通過芯片+感知算法的打包方案，成為 ADAS 時(shí)代的霸主和紅利收割者，甚至制定了ADAS 主要功能的標(biāo)準(zhǔn)。

如今時(shí)代變了，在面向更高階的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)（ADS），Mobileye「黑盒式」的一體化解決方案，已經(jīng)不能滿足車企的需求。

新型汽車產(chǎn)業(yè)的加速融合，正將原有傳統(tǒng)汽車的供應(yīng)鏈壁壘打破，一種新的汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈正在重塑。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈的合作模式從鏈條式演變?yōu)?strong>圓桌式，供應(yīng)商們圍成一圈，緊密配合車企的需求。這種圓桌式的供應(yīng)鏈條將會(huì)讓車企有更強(qiáng)的自主權(quán)，對(duì)供應(yīng)商也有更高的可控性。

圓桌式的供應(yīng)模式正式對(duì)「舊城之王」Mobileye 發(fā)起了挑戰(zhàn)。

01、為什么新老造車勢(shì)力都不愿意用 Mobileye 了？

時(shí)間回到 2018 年，「全球首款搭載 EyeQ4 芯片」的蔚來 ES8，成為了該車型的最大賣點(diǎn)。如今看來算力不足 3tops 的 EyeQ4，卻是當(dāng)年車企們「搶」著用的香餑餑。

2018 年時(shí)，蔚來和理想兩家造車新勢(shì)力與 Mobileye 達(dá)成合作，選用 EyeQ4 芯片。

由于 EyeQ 芯片內(nèi)部寫好了感知算法，工作時(shí)EyeQ 會(huì)直接輸出對(duì)外部車道線和車輛等目標(biāo)的感知結(jié)果，不能再進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整。

因此，對(duì)于蔚來、理想等一眾車企來說，搶到 EyeQ4 只是開始，想改動(dòng)算法就要付出不小的代價(jià)。

當(dāng)時(shí)，2020 款理想 One 采用 EyeQ4 解決方案，為了解決 Mobileye 黑盒子的問題，理想甚至自行在 Mobileye 的前視攝像頭旁增設(shè)一個(gè)攝像頭，專門用于道路信息的采集與收集，用于輔助駕駛系統(tǒng)的算法訓(xùn)練和優(yōu)化。

「之前理想和 Mobileye 的合作，如感知算法等，都由對(duì)方提供，雖然系統(tǒng)比較成熟，但還不夠開放，理想能夠參與其中的比例比較小。」理想汽車研發(fā)人員曾這樣表示。

Mobileye 如此封閉，本質(zhì)上是因?yàn)?Mobileye 其實(shí)是一家「算法」廠商。Mobileye 的商業(yè)模式是基于芯片賣算法，靠算法增值獲取利潤(rùn)，更依賴芯片+攝像頭+算法統(tǒng)一打包出售。

而英偉達(dá)、地平線、黑芝麻等廠商賣的是芯片平臺(tái)，算法是副產(chǎn)品，既能賣芯片、也能賣算法和工具鏈。

這種一體化打包的 Mobileye 模式雖然前期效率更快，但忽略了客戶的快速成長(zhǎng)性。

比如總部遠(yuǎn)在以色列耶路撒冷的 Mobileye，在中國(guó)并沒有研發(fā)部門專門負(fù)責(zé)算法的升級(jí)和改進(jìn)。此前蔚來采用 Mobileye 自動(dòng)駕駛解決方案時(shí)，在高速路上開啟 L2 輔助駕駛時(shí)遇到異形車輛徑直撞上。

雖然事故責(zé)任在于蔚來 NOP 系統(tǒng)無法對(duì)靜止車輛做出反應(yīng)，然而 Mobileye 作為自動(dòng)駕駛芯片供應(yīng)商也沒有做出任何反應(yīng)，8 個(gè)月后類似事故再次發(fā)生。

因此越來越多的車企和理想一樣，迫切需要參與到自動(dòng)駕駛算法等核心技術(shù)的研發(fā)中去，而不是做一個(gè)整合商。

同時(shí)，EyeQ 系列芯片的發(fā)布節(jié)奏也十分尷尬。

EyeQ3 和 EyeQ4 的發(fā)布時(shí)間橫跨 4 年，這期間比 EyeQ4 算力高 30 倍的英偉達(dá) Xavier 橫空出世，到了 2021 年，算力為 24Tops 的 EyeQ5 量產(chǎn)上車，但比其算力高 10 倍的英偉達(dá) Orin 芯片卻緊跟其后。

有汽車分析師表示：「像 Mobileye，如果一代的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足，那么在整個(gè)行業(yè)中就會(huì)失去優(yōu)勢(shì)和話語(yǔ)權(quán)，以至于丟失客戶。為了再次贏得優(yōu)勢(shì)只能等下一代產(chǎn)品出來，而行業(yè)卻是快速發(fā)展的。」

結(jié)果是，中國(guó)新老造車勢(shì)力都在「去 Mobileye 化」。

從 2020 開始，EyeQ 芯片熱度銳減，2021 款理想 One 換成了地平線征程 3，特斯拉搭載自研芯片 FSD，奧迪、蔚來也打算進(jìn)一步把更多車型換成英偉達(dá) Orin 芯片。

寶馬和大眾兩個(gè)大客戶的流失也讓 Mobileye 迅速失血。

去年，寶馬宣布從 2025 年開始使用高通驍龍 Ride 自動(dòng)駕駛平臺(tái)及芯片。

最近大眾同樣投奔高通，宣布從 2026 年起在其全球所有品牌中使用高通自動(dòng)駕駛芯片。

當(dāng)然，Mobileye 并不頑固，目前在 EyeQ5 芯片也有開放版。

這款開放版支持第三方進(jìn)行編程操作，率先搭載到了寶馬 iX。據(jù)悉，寶馬 iX 一共搭載了兩塊 Mobileye EyeQ5H 芯片，一顆是封閉版，用的是 Mobileye 算法，另一顆是開放版，用的是寶馬自研自動(dòng)駕駛算法。

然而由于價(jià)格及開發(fā)節(jié)奏問題，這種開放版芯片僅為少數(shù)。

Mobileye 的未來，已經(jīng)搖搖欲墜了。

02、英偉達(dá)和地平線，雙向收割車企

Mobileye 面臨的是「兩面夾擊」。

一方面英偉達(dá)正在強(qiáng)勢(shì)收割車企，另一方面，以地平線、黑芝麻為代表的國(guó)產(chǎn)芯片廠商正在掀起汽車芯片界的「國(guó)產(chǎn)替代潮」。

英偉達(dá)目前是什么狀態(tài)呢？

英偉達(dá)已經(jīng)拿下了全球 30 家主流車企中 20 家的訂單（奔馳、捷豹路虎、沃爾沃、蔚來、理想、小鵬、智己、飛凡等）。據(jù)說訂單已經(jīng)多到不想接單的程度了。

梳理一下，昔日 Mobileye 的客戶都已經(jīng)投奔英偉達(dá)，換上英偉達(dá) Orin 芯片。其中包括沃爾沃 X90 以及寶馬和大眾未來的所有車型。

隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)的提升，感知需求正在指數(shù)級(jí)增加。相應(yīng)地，車企對(duì)于算力的要求也逐級(jí)提升。而英偉達(dá)的大受歡迎與其一騎絕塵的產(chǎn)品性能關(guān)聯(lián)密切。

目前英偉達(dá)的 Xavier 和 Orin 系列芯片，先后包攬兩個(gè)時(shí)代的算力之王。

2017 年，英偉達(dá)推出 Xavier，被英偉達(dá)譽(yù)為世界上最強(qiáng)的 SoC，這款芯片在當(dāng)時(shí)車規(guī)級(jí)芯片平均 2Tops 算力的水平中，跑出了 32Tops 的成績(jī)。

僅兩年后，Orin 繼承高算力傳統(tǒng)，集成了英偉達(dá)新一代 GPU 架構(gòu)和 12 核的 Arm Hercules CPU 內(nèi)核以及全新深度學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)視覺加速器，算力提升到了 252Tops，即 Xavier 的 7 倍。

英偉達(dá)的反應(yīng)速度總是先人一步。

Orin 發(fā)布的時(shí)候，車企大多數(shù)采用的還是算力為 0.25Tops 的 Mobileye EyeQ3。而當(dāng)車企逐步上車 Orin 時(shí)，英偉達(dá)又快節(jié)奏投入了更大算力芯片開發(fā)中。

對(duì)比來看，Mobileye EyeQ 系列芯片在英偉達(dá) Orin 面前，只能算得上是「經(jīng)濟(jì)適用型」芯片，兩者的制作工藝和算力水平根本不在同一個(gè)量級(jí)。

今年 3 月，英偉達(dá) CEO 黃仁勛又宣布未來將會(huì)推出目標(biāo)算力 1000Tops 的 Atlan 芯片，這個(gè)算力水平的芯片是 Orin 的 4 倍，是特斯拉 FSD 芯片的 14 倍。Atlan 芯片預(yù)計(jì) 2023 年向開發(fā)者提供樣品，2025 年大量裝車。

以英偉達(dá)平均每 3 年一次更迭芯片，每次平均提升 5.9 倍的更迭速度來看，英偉達(dá)比主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們至少快 2 個(gè)代際。

算力大自然是車企們選擇英偉達(dá)的重要原因，但另一個(gè)原因是英偉給車企提供了一套成熟的工具鏈，在此基礎(chǔ)上車企自主調(diào)配的空間更大。

早在 Orin 發(fā)布時(shí)，英偉達(dá) CEO 黃仁勛就強(qiáng)調(diào)過英偉達(dá)芯片的開放性：

「實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車所需的投入正在指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，面對(duì)復(fù)雜的開發(fā)任務(wù)，Orin 是可擴(kuò)展、可編程、軟件定義的 AI 平臺(tái)，對(duì)于車企來說不可或缺。」

目前，英偉達(dá)與車企采取的合作模式是車企提供自研軟件和算法，英偉達(dá)僅提供有極大修改空間的高算力芯片。

在這個(gè)合作模式中，從原始數(shù)據(jù)到感知算法模型到?jīng)Q策都是可編程的，英偉達(dá)還提供底層編程工具，為車企留下更多的話語(yǔ)權(quán)，免去了原來與芯片廠商之間的溝通成本和協(xié)調(diào)成本。

據(jù) Lux Research 預(yù)測(cè)，到 2030 年，自動(dòng)駕駛汽車有望達(dá)到 870 億美元規(guī)模。其中搭載英偉達(dá)的汽車有望達(dá)到 1000 萬輛。有券商認(rèn)為，由于在軟件及硬件層面英偉達(dá)都有主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，隨著 Orin 芯片量產(chǎn)，推測(cè)未來汽車芯片業(yè)務(wù)將會(huì)成為英偉達(dá)的第三增長(zhǎng)曲線。

與英偉達(dá)類似，國(guó)產(chǎn)芯片力量同樣不容小覷，像地平線、黑芝麻這樣的本土力量正在吃掉 Mobileye、博世中端廠商的市場(chǎng)。

尤其是地平線，在提升芯片算力的基礎(chǔ)上也高舉「開放」大旗，一股腦提出了三種開放模式。

據(jù)地平線 CEO 余凱介紹，地平線的 BPU IP 授權(quán)模式，甚至可以只提供 BPU IP，支持車企實(shí)現(xiàn) SoC、自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)自行開發(fā)。

而地平線的開放模式再加上算力 128Tops 的征程 5 作為賣點(diǎn)，已經(jīng)開始吸引了不少車企。

繼自游家 NV、比亞迪之后，一汽紅旗最近也官宣將采用多顆征程 5 芯片打造智能駕駛控制器，為全新一代面向服務(wù)的 FEEA 3.0 電子電氣架構(gòu)提供 384~512 Tops 的強(qiáng)勁 AI 算力。

梳理一下英偉達(dá)和以地平線為代表的國(guó)產(chǎn)芯片就會(huì)發(fā)現(xiàn)，目前芯片市場(chǎng)的兩種主要打法，兩者都是以「開放平臺(tái)」作為根基，但英偉達(dá)擅長(zhǎng)打高端市場(chǎng)，而以地平線為代表的國(guó)內(nèi)芯片廠商則能將算力和價(jià)格進(jìn)行平衡，使得高性價(jià)比芯片大規(guī)模量產(chǎn)上車。

到 2023 年，馬路上的智能電動(dòng)車，英偉達(dá)、地平線「二選一」?fàn)顟B(tài)將會(huì)愈演愈烈。

03、新的合作模式：「特長(zhǎng)生」共同組成「朋友圈」

過去，汽車行業(yè)生態(tài)鏈一直保持著傳統(tǒng)的鏈條式。下游提供原材料，在上一層芯片廠商生產(chǎn)芯片和軟件算法之后，再提供給上游整車廠。

這種鏈條式產(chǎn)業(yè)鏈，供應(yīng)商考核流程嚴(yán)格，考核周期長(zhǎng)，同時(shí)用戶資源掌握在經(jīng)銷商手中，主機(jī)廠難以直接了解用戶需求，同時(shí) Tier2 的存在感非常弱。

然而核心芯片廠商不再「一件配齊」，靈活的合作方式切中自動(dòng)駕駛行業(yè)的痛點(diǎn)，直接打散了智能汽車行業(yè)最核心的垂直式鏈條，把鏈條變成了一個(gè)圓桌互選的「朋友圈」模式。

一個(gè)顯然易見的趨勢(shì)是：以蔚小理為首的造車新勢(shì)力幾乎都在自研算法、甚至自研芯片，期待打出差異化競(jìng)爭(zhēng)路線。

在這個(gè)過程中，車企考慮的問題會(huì)變得越來越具體，比如選擇哪種感知硬件？是自研算法還是找其他公司合作開發(fā)？合作開發(fā)算法又要選哪家？

解決這些問題的過程，就是車企搭建「自動(dòng)駕駛朋友圈」的過程。

現(xiàn)在，圓桌互選的朋友圈模式幾乎已經(jīng)成為了從主機(jī)廠到芯片廠商，再到自動(dòng)駕駛解決方案服務(wù)商三層級(jí)企業(yè)的共識(shí)。

重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司副總裁楊大勇認(rèn)為，生態(tài)鏈的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變由行業(yè)各環(huán)節(jié)參與者共同推進(jìn)。整車制造企業(yè)應(yīng)發(fā)揮帶動(dòng)作用，促進(jìn)形成團(tuán)型鏈條。

類似的，地平線首席生態(tài)官徐健，以及福瑞泰克總裁張林同樣都有過類似的「垂直整合模式」到「圓桌式」合作生態(tài)的表達(dá)。

朋友圈的特點(diǎn)是平起平坐，是去中心化。

2021 年毫末智行推出乘用車「6P 開放合作模式」，可以說是這種平起平坐的企業(yè)級(jí)演繹。所謂 6P 就是毫末面對(duì)車企，提供代碼、模塊、軟件、硬件、云端服務(wù)、全棧解決方案 6 個(gè)產(chǎn)品層面的合作方式。

據(jù)毫末智行 CEO 張凱介紹，毫末與車企共創(chuàng)模式，而非供應(yīng)模式。這種模式，為害怕丟失「靈魂」的車企合作拋來橄欖枝。

無論是車企還是供應(yīng)商都在這個(gè)圈內(nèi)互相挑選合作對(duì)象，那么如何找到自動(dòng)駕駛的「最大公約數(shù)」，成了許多車企都要面臨的問題。

目前，車企們的朋友圈建設(shè)已經(jīng)初現(xiàn)雛形。

汽車之心梳理了部分選用 Orin 芯片的車企「朋友圈」，選擇英偉達(dá) Orin 芯片的車企朋友圈分為兩派：

一派在 Orin 芯片基礎(chǔ)上再選配其他家感知硬件、自動(dòng)駕駛算法；另一派研發(fā)能力充足，就選擇自研算法。

• 智己：英偉達(dá) Orin+速騰激光雷達(dá)+Momenta 自動(dòng)駕駛算法

• 比亞迪：英偉達(dá) Orin+速騰激光雷達(dá)+Momenta 自動(dòng)駕駛算法

• 路特斯：英偉達(dá) Orin+禾賽/速騰激光雷達(dá)+Momenta 自動(dòng)駕駛算法

• 小鵬：英偉達(dá) Orin+速騰激光雷達(dá)+自研自動(dòng)駕駛算法

• 蔚來：英偉達(dá) Orin+Innovusion 激光雷達(dá)+自研自動(dòng)駕駛算法

• 理想：英偉達(dá) Orin+禾賽激光雷達(dá)+ 自研自動(dòng)駕駛算法

ADAS 是智能駕駛的上半場(chǎng)，ADS 高階自動(dòng)駕駛即為智能車企的下半場(chǎng)。

在上半場(chǎng)中，智能車企的目標(biāo)是迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，需要與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶時(shí)間，提升造車效率，而 Mobileye 以視覺感知技術(shù)為基礎(chǔ)，推出的算法+EyeQ 系列芯片的系列解決方案，迅速幫車企實(shí)現(xiàn)了從 0 到 1 的起步階段，包括 ADAS 系統(tǒng)標(biāo)配的車道偏離警告、前防撞警告、盲區(qū)探測(cè)功能，都可以追溯 Mobileye。

而在 ADS 時(shí)代，系統(tǒng)封閉、算法迭代慢的 Mobileye 將會(huì)逐漸被更為開放的芯片廠商所替代，智能汽車行業(yè)越來越需要懂「定制」的供應(yīng)商，以及懂用戶差異化需求的車企。

這樣的變化，也給華為這類跨界玩家入場(chǎng)發(fā)揮的機(jī)會(huì)。

目前北汽極狐 HI 版、長(zhǎng)城汽車沙龍機(jī)甲龍、哪吒 S、阿維塔 11 都采用了華為 MDC 平臺(tái)，而華為向車企提供了 SOC 硬件、自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)、車控操作系統(tǒng)，以及 Auto SAR 中間件。

后起之秀的華為，甚至被英偉達(dá)內(nèi)部看作是「長(zhǎng)期對(duì)手」。

在一場(chǎng)英偉達(dá)的專家會(huì)議中，有專家指出，能挑戰(zhàn)英偉達(dá)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)需要具備兩點(diǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)力：第一點(diǎn)是客戶愿意為試錯(cuò)買單，第二點(diǎn)是有充足的資金做芯片研發(fā)的巨額投入，而華為恰好就具備這兩個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

自動(dòng)駕駛芯片的市場(chǎng)太大了，大到供應(yīng)圈中既有像英偉達(dá)這樣的傳統(tǒng)芯片巨頭，又有特斯拉這樣的車企，還有華為、地平線這樣的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。

目之所及，既為朋友，又為對(duì)手。

圖片來源：中金公司

甚至，即使 Mobileye EyeQ 系列芯片出貨量總計(jì)超過 1 億顆，但依舊無法持續(xù)穩(wěn)固其霸主地位。由此可見，自動(dòng)駕駛芯片并不是一家能夠通吃的市場(chǎng)。

而隨著車企追求定制、平等、開放的「朋友圈」模式日益擴(kuò)大，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)將會(huì)上演相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間「群雄爭(zhēng)霸」的狀態(tài)。

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