我們最近經歷一段比較曲折的時間，隨著全面放開，疫情防控的轉向讓我們必須走過一個不確定的時期。這里首先要對每位觀者說一句，希望大家安好，平穩渡過可能生病的日子。而接下來中國汽車市場的走向是怎樣呢？是會平穩過渡，還是像很多人期待的一樣，迎來一波反彈？我們今天來探討一下。

Part 1

全球各區域

放開后汽車銷量的變化

要預測國內汽車市場的走向，可以先參考一下其他國家和地區，防疫政策變化對汽車銷量的影響。看一下數據發現，放開后， 并不是所有的汽車消費市場都立刻復蘇，不同國家有所分化。

為了更好地研究政策變化帶來的影響， 我們用“防疫政策放開前后月銷量÷2019 年月平均銷量”來衡量汽車消費復蘇情況——這樣處理，數據可以消除季節性影響，更具有可比性。

海外諸多國家和地區在放松防疫政策后，銷量復蘇的趨勢并不一致，大體可分為四類:

●  第一種 快速恢復類

這類地區，主要是在人均汽車保有量相對較 低的發展中國家和地區，包括越南、馬來西亞、印尼、中國臺灣，這些地區在防疫政策放開后汽車月均銷量快速恢復到 2019 年平均水平的 100%或者更高，也就是說這些地區的汽車銷售迎來了最好的時光。

● 第二種 部分恢復但未回到疫情前

在人均汽車保有量相對較高的發達國家，比如美國、日本、英國、德國、法國、意大利等防疫政策放開后，汽車消費有所恢復，但只是回到原來的70%-80%的水平，距離疫情前尚有差距。

這里的原因也包括，這些國家的汽車銷量原本比較高，當前汽車供應并不是很充足，而且通脹的高企也制約了消費力。

●  第三種和第四種 沒有明顯恢復、以及沒有受到疫情明顯影響類

有一小部分市場，比如西班牙、新加坡等地，沒有明顯修復，主要原因是市場比較小；韓國是第四種，疫情管控較好，開放后又受益于本國汽車消費政策刺激，因此放開前后的表現相對平穩。

Part 2

國內現狀分析&可能

那么國內放開之后，會是上面四種情況的哪種呢？

2019年，中國人均汽車擁有量約為0.179輛。相比美國的人均0.8輛，日本的0.6輛，我國的人均汽車保有量還是比較低的。換句話說，就是有比較大的發展空間，而且疫情對我們影響明顯，絕對不是第四種。

●   現狀

總體來說，國內在疫情嚴重的地方，銷量同比明顯下降。比如今年8、9、10 月份，海南，新疆、東北等地，同比都不同程度明顯的下降，但在疫情得到控制的地區，銷量是上揚的，所以8、9月份市場的數據總體向好。但進入10月份以后，同比下降的省份達到20個左右，這樣也把整個汽車銷售市場的金九銀十給打破了。

為了鼓勵汽車消費，2022年國家和地方政府，都出臺了很多鼓勵措施，這對漲幅功不可沒，最典型的是上海，年初的幾個月，需求幾乎停滯，但從近三個月的數據來看，需求并沒有消失，正在逐漸恢復。

●  短期影響

全面的放開之后，全國各地都會類似上海、福建等地，在政策的加持下迅速地恢復消費嗎？我覺得短期內可能并不會，疫情的持續還是會抑制需求，主要有以下的原因：

從需求端來看：

◎ 出行意愿

短期內，馬上過年了，會有較大規模的人口流動，最近的出行意愿是降低的：局部新冠疫情反復會帶來的不確定性，這也會降低大家的出行意愿，然后使得大家的需求都聚焦于通勤方面。這得等半年左右才能明朗

◎ 當前經濟壓力比較大的情況下，購車和養車的負擔還比較大

受到疫情的經濟影響，消費意愿較低，消費能力降級，目前針對放開的政策，大部分人群還處于悲觀態度，部分中端或中下端家庭或個人正處于過渡期，短期內的消費能力還無法激發出來，而這部分人往往就是汽車的“首單”用戶

從供給端來看：

大部分汽車企業在2022年是相對比較難的，2023年整體收縮是可能的，特別是圍繞著4S店體系經營下，很多企業的意愿不強。在強者恒強的市場法則下，疫情會加速汽車行業優勝劣汰。

●  長期影響

但從長期來看，疫情防控這個話題已經圍繞生活三年，即將在挑戰中畫上句號，整體來說從市場對汽車產生的影響肯定是正面的。

◎ 首先，在疫情中，從病毒的傳播，到疫情的管控，導致人們對汽車這種可以完全滿足點到點的，并掌握在自己手中的獨立移動空間的需求態度，從以前的生活認為“可有可無”，到現在即將成為“必須擁有”，大膽預測中國汽車的人均汽車擁有量，可能會逐步從0.2輛提升到0.30，主要的貢獻點應該會表現在2-3級城市；

◎ 其次，受到疫情和國內智能電動車技術更新和產品力的快速提升，會加快車主的迭代需求，隨著消費者生活回到正軌，飯碗不再搖搖欲墜，更新生活用品的需求會逐步提升；

◎ 最后，從供給端，也就是汽車企業及上下游供應鏈端來看。

政策的放開，一定意義上增加了資本市場對汽車領域的信心，同時，汽車企業原材料供給，研發，制造，銷售，售后等慢慢恢復正常運作，企業運營效率提高，運營成本降度（防控期間運輸及人員流動成本較高）

所以，長期來講，我對國內汽車行業充滿信心。

Part 3

對2023年的預測和展望

最后，我們來預測一下接下來3-6個月內，汽車消費的走勢。受到放開之后，疫情短期的沖擊，出行意愿的降低和復工人數客觀上的減少，大概率我們能看到12月和1月的汽車消費處在低點，然后從2月份開始逐步復蘇。

而從地理來看，各地汽車消費復蘇程度有所分化。我們希望中國的汽車行業有望呈現類似于越南、馬來西亞等第一類的地區，在疫情防控政策放開后的，消費市場復蘇，快速回到2019年的情況，當然更有可能的，是車企繼續往海外走。

預計2023年國內的終端銷量，可以在2022年F上增加10%，到2200萬以上

預計2023年的出口，可以實現250萬以上的銷量，這樣整個全國的銷量在2450萬左右。

總之，中國經濟增長在2023年，應該是先低后高。需求壓抑了3年，在放開是有可能出現轉機的，但是確實也有可能需要時間消化。來自海外的汽車市場需求是否能接住？我們的內循環的消費，又能多大范圍內撐住汽車消費，都需要一定時間觀察。以后有機會，我再跟大家專門聊一下汽車出海的情況。

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