幾個小時前，特斯拉舉辦了 2023 投資人日。

這又是一場全世界都在等待的特斯拉盛事——因為早在 2 月，馬斯克就已經劇透了今天投資人日的會議內容：全新汽車平臺，以及 7 年沒有更新的特斯拉宏偉藍圖。

從宏偉藍圖第二篇章，也就是 2016 年算起，Model 3/Y 用 7 年時間開啟了特斯拉的新時代，從一家純粹的電動豪華車企，逐漸向主流車企，甚至于人工智能公司+能源企業轉型。

這期間馬斯克睡過工廠，談過戀愛，生了孩子，上了法庭，如今除了未知數 FSD，第二篇章已經差不多搞定了。

于是到了特斯拉成立的第 20 個年頭，馬斯克和特斯拉終于開始挑戰終極boss——「實現世界向可持續能源轉型」，不只是「加速」，而是「實現」。

怎么定義「實現」？特斯拉的用詞相當殘暴：「The Plan To Eliminate Fossil Fuels 淘汰化石燃料」，而第三篇章的具體步驟分為 5 部分：

1.用可再生能源驅動現有的電網；

2.徹底轉向純電動汽車；

3.在家用、商用和工業領域全面使用熱泵；

4.高溫熱傳輸&氫工業的電動化；

5.用可持續燃料驅動飛機/船只。

今天的投資人日更像是特斯拉基于第三篇章搭建的商業體系全介紹，長達三個小時的發布會里面，各個部門的負責人輪番上臺，將特斯拉龐大架構層層拆解。

受限于文章篇幅，今天我們只講重點，馬上開始。

特斯拉新車的效率革命

下一代特斯拉長啥樣？不好意思，今天馬斯克又放飛機了。

我們沒有看到特斯拉號稱成本低一半的新車真容，這款從 2018 年 8 月就傳出消息的產品，在PPT里依然蒙著布。

但這不影響特斯拉團隊在第三篇章的各個環節，一點點劇透新平臺的技術革新，然后我們得以一窺全貌。

1. 先下個結論，下一代車型，是特斯拉「解構主義造車」的全新嘗試。

解構主義的核心是創新、重組、顛覆，用來形容特斯拉新一代車型的制造過程再貼切不過。

特斯拉首席設計師 Franz 表示，Model S/X 使用的是最傳統的「設計-工程-制造」生產流程。

而 Model 3/Y 則在此基礎上加入了自動化生產的探索，雖然導致了產能地獄，但最終實現了更高的制造效率。

到了新一代車型，特斯拉將這四大流程傳統意義上的順序完全重組。

如何理解？目前特斯拉的制造工序本質上和其他車企沒有不同，「壓鑄-車身-噴漆-總裝」這樣的流程從 20 世紀 20 年代就在用。

但從 4680 結構式電池包開始，特斯拉希望打破這樣的百年傳統。

Franz 表示，全新的生產流程，讓新一代車型的制造空間，也就是「每款車同時容納的操作人員」更高。

最終這樣的操作密度相比 Model 3 提高了44%，空間-時間的綜合效率也提高了 30%。

特斯拉將全新的生產流程稱為「并行+串行組裝」。其他工序統一為組裝服務，在總裝流水線兩側同時運作，這是并行；組裝過程不再留到最后，而是根據兩側的工序先后依次組裝，這是串行。

全新的組裝方式，讓新一代車型的車間占用面積相比 Model 3/Y 節約了超過 40%，同時生產過程的成本也節約了 50%。

這意味著什么？相當于同樣規劃產能 75 萬的上海工廠面積，如果用于生產下一代車型，產能可以達到 125 萬！

不過新一代車型預計不會在上海工廠首發，因為 Giga 6 要來了。

第六座特斯拉超級工廠將定址墨西哥東北部城市蒙特雷，它也是下一代特斯拉主流車型的首發量產工廠——這也符合馬斯克此前說過的，最理想情況下新車會在 2023 年底發布，2024 年底開始生產。

2. 除了生產本身，我們今天還看到了下一代車型的幾個重點技術創新。

首先是動力單元，特斯拉動力系統副總裁 Colin Campbell 表示，這套自研的電驅系統是友商「甚至還沒靠近」級別的先進。

具體到技術指標，新電驅號稱在同樣效率下減少了 75% 的碳化硅使用，同時兼容所有電化學體系，生產所需的工廠足跡節約了 50%。

與此同時，新電驅會使用新一代無稀土電機，這也是各大傳統主機廠下一代電機的探索方向。

最終這套電驅的總成本，相比前代減少了約 1000 美元，約合 6869 元——對于定位 2.5 萬美元的車來說，僅電驅的成本節約，就占了總價的 4%。

其次是電子電氣架構，特斯拉從 Model S 開始的自研整車控制器，到新車型會達到全新的比例——100% 控制器自研，對比下 Model Y 是 61%，Cybertruck 「也就」81%。

另一方面，Cybertruck、Optimus 以及下一代新車，將會把整車低壓電路從 12V 全部升級到 48V，由此帶來更低的電流，以及線材的節約。

總的來說，下一代特斯拉新車依然朝極致效率狂奔。低成本是結果，本質上它代表的，依然是特斯拉瘋狂且大膽的垂直整合能力，以及工程制造能力。

宏偉藍圖第三篇章

為了把宏偉藍圖第三篇章要做的、能做的、已經做的講清楚，特斯拉幾乎把所有部門高管都拉了上臺，于是就有了長達 3 個小時的「講解會」。

從 2016-2023，從第二篇章到第三篇章的征程中，產品只是其中的重要部分，從產品到服務，再到技術與供應鏈的垂直整合，才是邁向第三篇章的完整過程。

由于信息量實在太大，我們盡量挑主線聊，涉及的領域則包括軟件、數據、自動駕駛、能源、充電、供應鏈等等。

1.效率

既然要「徹底轉向電動汽車」，降低成本、提高效率就成了必修課。

先來聊聊效率，這是特斯拉的靈魂。

從 2017 量產到 2023 年之間，Model 3 的電驅單元累計減重 20%、稀土用量減少 25%，動力單元車間面積甚至縮小了足足 75%，車間建設的成本降低了 65%。

這種效率深入到了特斯拉汽車的每一個部件、每一個生產環節中，并以自研+整合的形式螺旋上升。

比如從 2170 圓柱電池工廠，到 Fremont 自研 4680 電池車間，再到全新的 Giga Nevada 4680 電池車間，同樣產能下的占地面積呈現出量級的縮小，同時生產工序從 33 降到了 21。

比如軟件定義生產。

負責生產軟件、云服務的副總裁 David Lau 展示了這樣一張圖：Model Y 的車機有一個類似「產線模式」的設定，可以在生產過程中實時 debug 每一個環節，從頭到尾。

再比如生產本身。

升任特斯拉全球副總裁的朱曉彤迎來了他的發布會首秀，并且帶來了特斯拉累計產量突破 400 萬的消息——第一個 100 萬用了 12 年，第四個只用了 7 個月。

他表示從 2021 年 Q3 到 2022 年 Q4 的一年多時間里，上海工廠即使遭遇疫情，平均每車勞動時間、Model Y 生產效率，都實現了大幅進步。

2.成本

幾乎每個環節，上臺的特斯拉高管都會聊到「降本」，成本話題貫穿了特斯拉每一個業務部門，甚至貫徹到每一個小部件的優化過程。

像是 Model 3/Y 的中控屏幕，從 2017-2023 年已經累計降本超過 30%，與此同時還減輕了 12% 的重量，以及降低了 33% 的能耗。

甚至于 Supercharger 超充樁，也希望在提速和降本之間左右逢源——在澳大利亞、加州和紐約，一座超充站的建設成本比友商平均低了 35%-75%。

超充站用的方法和車一樣，從生產和工程創新出發：預組裝。

僅計算 2021-2022 兩年，特斯拉超充的電費外成本，就從 0.19 美元/kWh，降低到了 0.12 美元/kWh。

3.能源

特斯拉表面上是汽車公司，本質上是能源公司。

從 2008 年 Roadster 量產算起，特斯拉已經累計生產了超過 1.4TW 的動力單元+儲能設備；從 2016 年收購 Solarcity 起，特斯拉的能源業務年復合增長率高達 65%。

能源業務，才是馬斯克實現宏偉藍圖第三篇章的陽謀。而完整體的 Tesla Energy，就從總部所在的得州開始。

今天的發布會上特斯拉正式推出了 Tesla Electric Rollout Plan，這是基于 Powerwall 和特斯拉汽車的家庭用電一體方案。

從 7 月開始，用戶可以在特斯拉擁有電力牌照的得州，購買 30 美元/月（206 元）的不限量汽車家充服務——通過 Powerwall ，特斯拉汽車、電網和用戶連成了一體。

4. 愿景

產品、體系、服務的鉆研，目的是第三篇章本身。

到了文章的結尾，我們終于可以用特斯拉成立以來 20 年的努力，引導出馬斯克對可持續能源的終極追求——完全替代化石能源。

目前全球每年消耗 165PWh 當量的能源，但馬斯克表示全流程來看，汽油只有 25% 的能量被真正利用了，如果可再生能源想要達到同樣的生產力，全流程只需要 82PWh，也就是不到汽油主導的一半。

第三篇章的核心內容，就是徹底實現能源的可持續。為此特斯拉估計，全球需要240TWh 的儲能設備，累計 30TW 功率的可再生能源設備，累計 10 萬億美元（68.7 萬億元）的投資。

但與此同時馬斯克強調，轉向可再生能源本質上并不是高成本的生意，因為可再生能源對土地面積的要求很少，最終生產能源的土地只占地球陸地總面積 0.2%，累計投資也就是2022 全球 GDP 的 10% 左右。

分攤到工業部門，特斯拉預計可再生能源發電、電動汽車、普及熱泵、高溫&氫工業、可持續能源驅動的船只&飛機，這幾個工業部門可以分別減少 46、28、29、22、7PWh每年的燃油消耗。

是的，特斯拉今天展示了他們即將押注的新行業：熱泵。

馬斯克沒有透露太多信息，他只是表示電驅動的熱泵對于工業和家用都有非常巨大的節能前景。那么，馬斯克預計第三篇章什么時候實現？

如上圖所示，「如果我們按照計劃增長可持續能源產品的產能直到 2030，到 2050 年我們就能實現 100% 可持續能源化」。

這可能也是馬斯克目前時間表最夸張的一個計劃——長達 27 年的規劃。

不過考慮到這次馬斯克的 flag 是全球級別的，定個有生之年級別的時間表也完全合理。

特斯拉的終局

截止到今天上午，特斯拉的終極愿景已經全部展現在我們眼前。

盡管 2006 年開始，「加快世界向可持續能源轉型」就被放在特斯拉的宏偉藍圖最顯眼的位置，但當這個故事歷經 17 年終于寫完目錄，馬斯克要開始為結局奮斗的時候，依然感覺有點不真實。

特斯拉表面上是汽車公司，本質上是能源公司，終極形態是人工智能公司。

今天投資人日之后，特斯拉留給我們的懸念只剩下人工智能，至于汽車、能源，馬斯克已經將終局寫在 PPT 里。

唯一的問題是，2050 年實在太遠，你們相信 27 年后的特斯拉嗎？

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