“2023xEV電池技術論壇暨新能源光儲充融合產業大會”上，NE時代資深分析師尹昊越以《新能源汽車BMS市場趨勢》為主題進行了分享。

該報告主要有三個部分，包含BMS行業背景、市場競爭格局及未來市場趨勢展望。

BMS行業背景

根據趨勢來看，新能源汽車市場滲透率快要突破40%，車市整體向好。

在新能源汽車不同價位車型內卷加劇，75%的新能源車都集中到10萬-30萬價位，尤其集中在10萬-15萬，A級車市場最為集中。上圖右邊為銷量Top車型， 競爭者或者行業頭部在競爭這些市場的時候，最能拼的還是價格。

電池部分呢，我們用容量做了一個趨勢圖發現，小容量電芯減少，130-170Ah電芯已成為趨勢，規模化明顯，而且是平臺化的產品。用一款電芯適配一系列車型，電芯的平臺化讓大電芯優勢進一步凸顯，所以我們看到電芯容量的趨勢是， 份額不大的電芯出貨量會進一步減少，會進一步往大電芯以及有規模化優勢的電芯進行集中。

除電芯容量趨勢以外，我們發現現在的車輛基本配備100-200個電芯，從90串到120串，這是最主要的電芯分布。這個主要由純電車主導，純電車占60%-70%，售價在10萬-15萬，已經能夠很好地適配這個電芯個數；二是電壓平臺，我粗略分了一下，主要是想看高壓，300V到400V的平臺能占75%，大于400V的，600V-700V的高壓平臺還在上升中，目前的數據能達到15%，更高的電壓，可以同理去推更高的快充未來是什么樣的占比；三是電池容量平臺，小容量的A00、A0級車在今年的銷量并不高，單車帶電量基本上在40-60kWh，這是作為標配，已經非常成熟了。大于60kWh占到了30%，以前我們覺得這個車的電池是最貴的，多帶一些電量，一定會價格上升非常多，實際上不光車企在拼價格，也在拼帶電量。個人是一名電動車消費者，從我的感受來看，電量給我帶來的焦慮真的沒有特別大，我感覺大電池包在這個層面上也有著比較好的發展；四是三元和鐵鋰，這個數據是我們一直以來在強調的，鐵鋰各方面性能都能很好替代三元，早期鐵鋰還不是很成熟時以三元為主，現在鐵鋰已經占據了絕對優勢，在下一代新材料體系出來之前，基本上可以認為鐵鋰真的是行業中一個非常成熟，而且非常全面的解決方案。

電池決定BMS適用性，對于BMS來講，早期在標準還不是特別成熟的時候，我們有一系列的測試，經過2020年的標準迭代，增加了電氣適應性能、電池間性能，以及之前說到的5分鐘不起火不爆炸，都在說明政策標準正在完善，并且提高了BMS體系能力。具體到前面說的材料、汽車類型、大電池包，也是對BMS提出了更高要求。鐵鋰由于充放電電壓平臺緣故，同樣的測量精度，5毫伏、10毫伏，鐵鋰的測量誤差就是比三元更大，所以 鐵鋰電池包需要更高的電壓傳感精度。

除此之外，電壓監測同時影響到SOC監測，所以鐵鋰對BMS要求更高。雖然現在混動占少數，但是混動對于BMS要求可能是更多的，因為一系列的工況比純電更加復雜，電流采樣頻率不同，使用功率型電芯，溫度采樣頻率更高，這些會直接影響BMS硬件。大電池包+大電芯，對BMS來講有好處，只要電芯個數少了，對應的采樣間隔、頻率，相對來講都有比較好的平衡。還有一個問題，采樣精度要提高，電芯精度減少，電池包電量高，需要很好地控制它的安全性。

最后是高壓和快充， 高壓平臺有安規要求，更大的高壓，需要解決EMC問題，這是電子層需要考慮的，尤其是能量體系。另外更多的電芯，數據量也更大，我要保證傳輸的時間間隔，通信速率也一定要達到，快充對充電過程、各個環節信號傳輸也有要求。無論是政策，還是市場電池環境，都對BMS提出了更高的要求。

關于BMS產品困局，我們的思考是要有更好的測量精度、更好的效果，需要對應的適配更多的硬件，無論是AFE個數，還是單個AFE的能力，提升的同時很大程度上會增加BMS成本，右邊有成本分布圖，它有77%，甚至更高，不同車型、不同設計當然也會不一樣。在成本這么高的情況下，再提升硬件，剩下的利潤會非常少，并且再怎么樣提高BMS性能，最終受益又是有限的，精度再往上提，邊際收益卻非常小，采樣誤差從5%減小到1%，它的收益可能很大，再想往下減，需要很多硬件，成本一下就增加非常多了。

BMS市場競爭格局

依據BMS產業鏈，我們梳理了三個大環節，首先是上游組建，中間是PCB代工/系統集成，下游是電池包及整車集成。整體分成三類企業，這些企業并不只是在這樣一個環節有自己的產品或者價值。

上游有各種外資企業，也有一些本土優秀企業，中間有代工+軟件組合公司，下游有電池廠、整車廠。這三類公司放在一起，大家都可以參與到BMS的解決方案，相較于中游，上下游核心優勢較為明顯。上游掌握了核心原材料，下游掌握了核心需求。參與者非常多的BMS行業，在供應格局上，BMS企業非常想要綁定大客戶，車企非常需要分散自己的供應鏈。這樣的供配關系下面，BMS企業或者其中的供應商，想要殺出重圍必須拼規模，有規模才有拼成本的可能，所以自然會竭力綁定大客戶。

三種類型的BMS企業，實際上反應的是車企采購模式的差異。我們列舉5種模式：

第一種，全部外包，交鑰匙方案；

第二種，車企自己生產硬件，其他軟件、算法由供應商來；

第三種，車企只是單獨完成軟件應用層開發；

第四種，車企單獨找一個代工廠，完成其他所有部分的開發；

第五種，車企完全自主。

從采用這些模式的企業數來看，第二種基本沒有，最多的是第一種，很多車企還是需要有完整解決方案的供應商。同時，車企自己的布局也非常多，最基礎的是車企為了電池包管理的一系列信息，至少要開發應用層軟件，更加激進的、能力更加強的可以選擇底層軟件，包括PCB硬件設計，最強的，像比亞迪、特有完全的自主產業鏈，可以自主生產。在這種模式下，雖然總體外采比較多，實際上非常有競爭力的車企真的會自己做。

我們根據實際出貨份額，同樣按照這三類企業做了區分，車企自己出貨BMS比例逐漸提升，另外第三方企業份額變小、電池企業份額也在變小，電池企業下降更多，有一部分原因是車企連帶著自身布局一塊下了，他在過渡期、自己的轉型期，為了培育自己的能力，他決定選擇更加配合自己的第三方供應商。在這樣的背景下，我們會發現流暢的制造過程被車企各種不同的需求、開發思路打散了，有一部分車企開始自己去做，留給第三方供應商的和平會更加分散一些。

到底什么樣的產品才能夠很滿足車企的需要？現階段有兩個點比較值得注意，一個是技術先進性并不是產品精度到底多么高，技術先進性可能是你在平臺規劃上要領先車企半代或者一代產品，他就會覺得你有技術先進性，引用你的產品可以很好地提升自己本身的能力；另外是價格，現在的價格不宜多說，已經壓榨到利潤非常微薄的局面。

未來市場趨勢展望

欣旺達專家說VCU跟BMS融合，低壓部分把主控可以拿到多合一或者是VCU方案中去。

以比亞迪為例，它能實現的效益非常可觀，物料直接減少，在軟件方面，代碼量也減少，并且又很支持新一代電子電氣架構，OTA比較方便，也節省了整包當中的空間。對于未來最終的BMS方案，有發揮空間，有一種方案是同時在PCB板上，DMU相當于移植到另一個板上去，它在這個板上有獨立的構件，這是One board方案，實現起來比較容易，得到的收益也比較有限。更好的是One Chip，它不是SOC的形式，它是更加強大的MCU，ST Stellar CMC，要有更強大的CMU支撐把BMS移到車上面，不同的物件還是有差異的。One board簡單易行，One Chip要有供應成本的上升，同時對車企來講處在一定黑盒的情況下，你還不能完全了解芯片內部的布置，對于你真正把多套控制系統移植到MCU里產生的問題，要達到最后的單個MCU，還需要平衡成本與性能。

BMS的主控被拿走了，價值部分會從BMS轉移到ECU、域控位置上，對于BMS企業來講，欣旺達也開始推出域控等解決方案，BMS企業如果還停留在之前的解決方案上，如果不做產品本身的拓展，沒有辦法擺脫產品的困境。積極的去做這樣的產品布局拓展，它才有可能擺脫存量競爭。

另外一個趨勢是國產化芯片，尤其是模擬芯片，過去海外廠商統治整個市場，中國市場很難找，現在在BMS領域，包括數字芯片和模擬芯片，其中的模擬芯片，國產已經具備了同等水平，它的競爭優勢馬上會開始體現，我們知道國產芯片只要隨著量的到來，它馬上就會有各個方面的優勢，質量也會逐漸可控起來。當中關鍵的模擬芯片，如AICE、電流傳感器、數字隔離等，

這里提一下無線BMS，它的整體拓撲方案非常先進，有CMC與BMU的無線，有電芯直接與BMU的無線，即所謂的智能電芯。CMC直接與VCU通信，這個暫時還沒有企業做宣傳，但我想這是一種可行方案。這些方案已經由國外賓客先進的芯片廠推過一輪了。加這些無線芯片，對于大廠來講肯定是有利的，在車企的搭載上，我們發現還沒有大規模搭載上車，有少量的確實是量產產品，但是對整車性能沒有特別明顯的宣傳它有性能提升，這可能是無線BMS的階段。

再繼續講一下它所受的阻礙，無線BMS減少線束，模組化自由組合更加方便裝配，后續梯次回收可以做到直接從車上換下來，梯次利用，再換到儲能，都是同一系統，非常便捷。缺點在現階段不可忽視，它的硬件成本，每個從控都要帶有藍牙模組，每個藍牙模組費用乘以從控個數，會帶來非常大的負擔。BMS系統最核心的是驗證系統真的很可靠、很有魯棒性，如果真的要搭載，需要采集多少樣本，才能夠實現我說的無線BMS系統更加安全，有非常多的硬件成本。另外能耗更高、安全性，在比較復雜的射頻環境下的安全性，還有軟件的通信，甚至是數據的安全性。我們發現無線BMS如果要實現這樣一個功能安全，很多是反向驗證的，我通過證明BMS系統的安全性反向證明無線BMS的從控和主控安全。總之，無線BMS的階段性阻礙還是沒有突破的，需要比較長期跟進，并不是馬上就能推這樣一個產品，它就能夠上車。

最后是我們對行業的預測和思考，BMS市場肯定是隨著新能源汽車銷量上升而上升，為什么我們這邊又感覺它有一些阻礙或者是變化，實際上在三年內，內部會有非常多的技術和布局改變，在成熟期它還沒有迎來新曲線的時候，需要大家更加靈活調整自己；短期，車企供應商怎么調整定位，獲得主動權；芯片國產化背景下，如何提前布局好，尤其是供應鏈這邊，只有真正當我們的BMS里面的關鍵硬件國產化提高了，它的利潤也好、市場也好，才能夠更合理的打開。長期來看，無線BMS等新的技術，包括場景，企業可以合理儲備前瞻技術，達到最終的比較好的整體戰略。

返回第一電動網首頁 >